Previziunile asupra economiilor tarilor Europei Centrale si de Est au fost revizuite la o crestere de 4,2% pentru 2011, respectiv 2,5% pentru 2012, pe fondul incetinirii cererii interne si externe, a anuntat in aceasta toamna Fondul Monetar International. Desi Romania este la un nivel indepartat de ritmurile de crestere din perioada de dinaintea crizei, se pare ca economia este intr-o stare mai buna comparativ cu anii de recesiune, permitandu-ne sa privim optimist spre viitorul acestora, si implicit asupra pietei noastre de asigurare.
Bineinteles, intotdeauna au existat si vor exista semne de intrebare, diferite semnale de alarma, respectiv riscuri care trebuie luate in considerare, precum cele mai recente din Zona euro, care pot foarte usor sa aiba repercusiuni si asupra noastra. Doar ca, in eventualitatea unei noi crize, Romania este "calita" de experientele anilor 2008 - 2011.
Reflectand asupra acestor realitati, coroborate cu cele mai recente cifre publicate saptamana aceasta de UNSAR si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, putem concluziona ca perioada de criza a avut intr-o oarecare masura un rol benefic asupra acestei industrii. Desi a inregistrat scaderi in toata acesta perioada, acestea nu au fost de mari dimensiuni, iar cel mai important beneficiu a fost schimbarea de forma portofoliului pietei: auto a pierdut teren in detrimentul asigurarilor de viata si de locuinte.
Asigurarile de viata si de locuinte mai atenueaza din scaderea pietei pe ultima suta de metri
Anticipat a fi cel mai greu an pentru asigurari, 2011 a inceput cu o scadere de aproape 10% in moneda europeana pentru afacerile companiilor de profil, confirmand estimarile pesimiste cu privire la evolutia pietei.
Totusi, daca in septembrie 2010, piata de asigurari inregistra o scadere a subscrierilor de peste 5% fata de aceeasi data din 2009, rezultatele preliminare aferente primelor trei trimestre din acest an, arata o temperare a tendintei negative, la 3,7%.
Astfel, piata asigurarilor s-a ridicat dupa primele noua luni la nivelul de 6 mld. lei, sustinuta de evolutia pozitiva a subscrierilor pentru asigurarile de viata traditionale si pentru locuinte.
Analiza defalcata pe cele doua mari linii de business releva faptul ca asigurarile de viata continua sa reprezinte motorul pietei in aceasta perioada marcata de instabilitate la nivel macro-economic.
Pe segmentul life, totalul primelor brute subscrise a fost de aproape 1,29 mld. lei la finalul perioadei analizate, marcand o crestere nominala de 5,38% comparativ cu 3T/2010. Asigurarile de viata traditionale au sustinut, in primele trei trimestre, dezvoltarea segmentului life, cu o crestere de 7,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2010.
Segmentul asigurarilor generale a generat subscrieri totale de 4,8 mil. lei in primele trei trimestre, nivel in scadere cu 5,9% fata de intervalul similar al anului trecut, pe fondul reducerii volumelor de subscrieri pe CASCO (-19,8%) si RCA (-23%).
Aceasta evolutie a diminuat ponderea segmentului auto cu zece puncte procentuale, de la peste 75%, in septembrie 2010, la aproape 65%, la finele lunii septembrie 2011.
Una dintre putinele linii de business care a inregistrat o evolutie semnificativa in acest interval o reprezinta asigurarile facultative de locuinte cu o crestere a subscrierilor de 35,2%, depasind pragul de 1 mld. lei.
Astfel, de la circa 2 milioane de polite in vigoare la sfarsitul lunii septembrie 2010, numarul acestora s-a dublat ajungand la 4,5 milioane polite la sfarsitul aceleiasi luni din 2011.
RCA: Prima medie a scazut cu 24%, dauna medie a crescut cu 8%
Primele brute subscrise pentru asigurarile de raspundere civila auto (RCA) s-au ridicat la peste 1,4 mld. lei, mai putin cu 23% fata de nivelul inregistrat in perioada ianuarie-septembrie a anului trecut, de aproape 1,88 mld. lei.
Cele 13 societati autorizate sa vanda asigurarea obligatorie de raspundere civila auto au incheiat, in primele trei trimestre, aproape 4,8 milioane de polite RCA, in scadere cu 3% fata de aceeasi perioada din 2010. Astfel, prima de asigurare medie anualizata pentru RCA a fost de 472 lei, cu 24% mai mica fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-a inregistrat o valoare de 621 lei.
Numarul dosarelor de dauna platite in baza politelor RCA a scazut cu 8%, in timp ce valoarea despagubirilor platite s-a mentinut la un nivel similar celui inregistrat in primele trei trimestre din 2010, respectiv de peste 1,2 miliarde lei.
In consecinta, dauna medie platita pe RCA a crescut cu 8%, pana la valoarea de 5.183 lei, fata de nivelul de 4.778 lei din primele noua luni din 2010.
Privind partea plina a paharului...
Chiar daca piata de asigurari isi va continua tendinta descrescatoare si va inregistra din nou o scadere la finalul anului 2011, ar trebui sa privim dincolo de cifre si sa privim partea plina a paharului.
Romania este o tara cu un potential enorm, lucru evident numai daca luam in considerare o populatie de circa 22 milioane locuitori, intrarea pe piata a numeroase grupuri de asigurare europene, fie greenfield, fie prin achizitionarea unor companii autohtone, fie in baza liberei circulatii a serviciilor si a dreptului de stabilire.
Astfel, desi cifrele arata ca "relatia de colaborare" dintre clientul de asigurari si asiguratori s-a mai racit pe timp de criza, aceasta a devenit insa mai avantajoasa: pe de o parte, clientul roman beneficiaza de servicii oferite la standarde de calitate superioara, pe de alta parte, companiile vest - europene au de castigat prin extinderea activitatii pe piete emergente, inca neaccesate.
Mai mult decat atat, toate aceste mutatii din piata asigurarilor urmeaza cursul normal de maturizare a pietei, aceasta schimbare de forma a portofoliului survenind nu numai pe fondul conjuncturii nefavorabile de pe piata auto, ci si ca urmare a introducerii obligativitatii asigurarii locuintelor si a constientizarii nevoii de economisire din partea populatiei.
