Asigurarile in 2012, sub semnul confruntarii dintre asteptari si realitati
In anul 2009, criza lovea si marca prima scadere a pietei, in 2010, efectele acesteia au devenit cunoscute, in timp ce, in 2011, ne-am obisnuit atat de mult cu ele incat pare deja mediul firesc de functionare al oricarui business. In 2010, multe dintre oportunitatile domeniului s-au transformat in amenintari, iar asteptarile pentru anul 2011 n-au depasit stadiul de speranta.
Daca in trecut cresterea pietei de asigurari era o mixtura dintre ceea ce numim potential si elemente favorabile de context, acum mediul este defavorabil si incontrolabil. Astfel, singurele lucruri pe care asiguratorii le pot realiza exclusiv prin forte proprii sunt oferta de produse, alaturi de accentuarea comunicarii cu clientii si potentialii clienti.
Va propunem in continuare o confruntare directa dintre asteptarile exprimate de jucatorii din piata asigurarilor la XPRIMM Annual Forecast Meeting 2011 si realitatile concrete ale anului trecut.
PREVIZIUNI vs. REALIZARI - Asigurari generale 2011
"Dupa un declin de o singura cifra in 2010, in 2011 asigurarile generale ar putea intra in registrul double-digit. Dominatia liniilor auto si, implicit, reducerea primelor incasate pentru politele aferente vor trage in jos cu pana la 20% segmentul non-life in 2011", estimau specialistii prezenti la XPRIMM Annual Forecast Meeting - Asigurari generale - 2011, pentru a dezbate tendintele si provocarile anului anterior. "Dupa un declin de o singura cifra in 2010, in 2011 acesta ar putea intra in registrul double-digit", potrivit liderilor celor mai importante companii de asigurari, reuniti in ianuarie 2011 la eveniment.
Previziune: Toti specialistii prezenti la eveniment a estimate o scadere a acestei piete intre -5% (cea mai optimista) pana la -20% (cea mai pesimista).
Realitate: In 3T/2011, asigurarile generale au scazut in euro cu 5,8%, iar in lei (ajustat cu inflatia) cu 8.4%.
Previziune: Creditarea afecteaza si piata de asigurari. Potrivit liderilor companiilor de asigurari, revenirea pe crestere economica implica doi pasi importanti: revenirea investitiilor si relansarea creditarii.
Realitate: Datele publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru luna septembrie 2011 releva o accelerare a creditarii in sectorul privat cu un avans de 2,7% fata de luna august, in timp ce in termeni anuali (septembrie 2011 vs. septembrie 2010) rata de crestere a urcat la 6,5%, cel mai inalt nivel din ultimele 24 de luni.
De asemenea, in T3/2011, investitiile realizate in economia nationala au crescut cu 15,3% fata de T3/2010. In perioada ianuarie-septembrie, investitiile realizate in economia nationala au crescut cu 2,7% fata de perioada similara din 2010 (Sursa: INSSE)
Previziune: Asigurarile sunt cu 6 luni in urma economiei. Daca economia va reveni pe crestere in primul trimestru din 2011, piata de asigurari ar putea iesi din recesiune in al doilea semestru din 2011.
Realitate: La 30 septembrie 2011, intreaga piata de asigurari a scazut cu 3,5% fata de 3T/2010 cu toate ca economia a inregistrat cresteri in T1, T2 si T3. PIB -ul Romaniei a crescut in T1/2011 cu 0,3% fata de aceeasi perioada din 2010, in date ajustate sezonier, in timp ce fata de T4/2010, avansul a fost de 0,7% (conform EUROSTAT). In T2, PIB-ul s-a majorat cu 0.2% fata de T1. De asemenea, in S1 2011, indicatorul a crescut cu 1.6% fata de S1 2010. Produsul intern brut a crescut in T3 cu 4,5%, in date ajustate sezonier, fata de acelasi trimestru din 2010.
Previziune: Piata de asigurari generale va scadea in anul 2011 pe fondul evolutiei descrescatoare a liniei de asigurari RCA influentata puternic de reducerea numarului de polite incheiate, respectiv a scaderii tarifelor.
Realitate: Piata de asigurari generale a scazut cu 5,8%, iar clasa de asigurari RCA a inregistrat o scade a subscrierilor de aproximativ 19%.
Previziune: Anuntul din partea autoritatilor privind amanarea aplicarii penalitatilor, care ar fi trebuit sa inceapa din 15 ianuarie 2011, poate avea un impact negativ si pentru piata de asigurari facultative. Potrivit liderilor reauniti la eveniment, "pentru 2010, asigurarile obligatorii au reprezentat o oportunitate, dar piata nu a fost dezvoltata cum ar fi trebuit. Daca nu vor interveni din nou si nu se va modifica iar termenul de aplicare a amenzilor, asigurarile obligatorii pentru locuinte vor reprezenta o oportunitate pentru 2011".
Realitate: In primele 9 luni ale anului au fost vandute doar 493 mii polite PAD (6.9 mil. EUR subscrieri). Numarul politelor de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a coborat la circa 800.000 la finele lunii octombrie (un grad de cuprindere de 9,5% la nivel national), fata de un maxim de 830.000 in luna iulie a.c., se arata in datele prezentate de catre PAID. In acelasi timp, romanii nu se grabesc sa isi reinnoiasca nici politele incheiate in anul precedent, astfel incat in intervalul 15 iulie - 1 noiembrie 2011 au fost incheiate 200.000 de polite noi, in timp ce gradul de reinnoire a celor incheiate in anul precedent este de doar 12%. (Sursa: asigurarealocuintelor.ro)
Previziune: Segmentul property va creste cu doua cifre.
Realitate: La 30 septembrie 2011, piata de asigurari property (incendiu, calamitati naturale si daune la proprietati, insumate) masura peste 258 mil. EUR, inregistrand o crestere in EUR de aproape 38%, aceste asigurari ajungand sa reprezinte circa 18% din totalul pietei.
Realitate: Ambele segmente auto au scazut: CASCO cu 19,2%, iar RCA cu 18,8%.
Previziune: Segmentele de asigurari de nisa vor fi in 2011 mai profitabile.
Realitate: Clase de asigurari precum raspundere civila, garantii, credite sau travel au obtinut cresteri, dar reprezinta prea putin pentru a putea influenta tendinta pietei.
PREVIZIUNI vs. REALIZARI - Asigurari de viata si sanatate 2011
"Ce a fost mai greu a trecut". Aceasta poate fi prima concluzie desprinsa dupa incheierea evenimentului XPRIMM Annual Forecast Meeting - Asigurari de Viata de anul trecut. Astfel, dupa primii doi ani de zile de criza, in care asiguratorii s-au confruntat cu lapsari, rascumparari si new-business in declin, anul 2010 a marcat, cu toate ca din punct de vedere economic a fost mai dificil, o crestere usoara a afacerilor. De aceea, specialistii prezenti la eveniment au prognozat pentru 2011, un an "pozitiv".
Previziune: La finalul anului 2011, piata de asigurari de viata ar putea tinde spre 24% din totalul pietei. Asta pe fondul scaderii asigurarilor generale, coroborata cu un usor avans pe segmentul life.
Realitate: Asigurarile de viata reprezinta putin peste 21% din totalul pietei. Asigurarile generale au scazut cu 5.8% iar cele de viata au crescut cu 5,9%.
Previziune: In 2011, avansul segmentului life va fi unul marginal, evolutia fiind sustinuta de vanzarile in urcare la politele cu componenta investitionala si la planurile financiare pentru copii.
Realitate: Politele clasice au crescut cu 8.8% in vreme ce, cele cu componenta investitiionala au crescut doar cu un procent.
Previziune: Pentru 2011, specialistii estimau o crestere lenta, marginala, a pietei de asigurari de viata. Chiar si in situatia optimista in care economia isi revine, exista un decalaj intre revenirea economiei si cea a pietei asigurarilor de viata, de la 6 pana la 12 luni.
Realitate: PIB -ul Romaniei a crescut in T1/2011 cu 0,3% fata de aceeasi perioada din 2010, in date ajustate sezonier, in timp ce fata de T4/2010, avansul a fost de 0,7% (conform EUROSTAT). In T2, PIB-ul s-a majorat cu 0,2% fata de T1. De asemenea, in S1/2011, indicatorul a crescut cu 1.6% fata de S1/2010. Produsul intern brut a crescut in T3 cu 4,5%, in date ajustate sezonier, fata de acelasi trimestru din 2010.
Piata de asigurari de viata a crescut in T1/2011 cu 0,11%, in S1 cu 3,9%, iar in 3T/2011 cu 5,9%.
Previziune: Maturizarea clientilor este principalul beneficiu al anilor de criza. Calitatea clientilor este in crestere, acestia cunoscand mult mai bine rolul si utilitatea asigurarilor de viata, respectiv a tuturor produselor de economisire.
Realitate: Pe langa cresterea pietei de asigurari de viata, realitatea indica faptul ca romanii economisesc din ce in ce mai mult: depozitele constituite de populatie si firme au urcat anul trecut cu 5,6%, la 187,2 miliarde lei, ceea mai mare crestere fiind inregistrata de economisirile in lei ale populatiei, cu 8,7%, in timp ce la polul opus se situeaza depozitele in valuta ale companiilor, in scadere cu 9,2%.
Previziune: Asigurarile de sanatate - Business in crestere... din 2012. Pentru 2011, specialistii in domeniu previzionau o stagnare.
Realitate: Acest segment a crescut cu peste o treime (36%) la finele lunii septembrie.
Oportunitati mostenite, amenintari diversificate
In esenta, de la an la an, pare ca industria preia acelasi set de oportunitati, in timp ce amenintarile de context se diversifica, iar sperantele de revigorare sau de o subtila modificare a contextului se pastreaza.
In prezent, stim ca vanzarile nu au crescut si nu vor creste spectaculos, iar clientii nu mai sunt si nu vor fi aceiasi, pentru ca scaderile consecutive ale veniturilor din ultimii ani i-au obligat sa isi schimbe comportamentul de consum si de economisire.
De asemenea, industria asigurarilor e departe de a functiona intr-un sistem inchis, iar decizii individuale ale fiecarei companii cu greu atenueaza efectele contextului. In plus, o usoara crestere economica, in 2012, ar produce oricum un impact latent in asigurari, stimulate, poate, de o minima recapatare a increderii populatiei.
Totusi, in ceea ce priveste tendintele pentru anul in curs vom sti mai exact la ce sa ne asteptam dupa editia 2012 XPRIMM Annual Forecast Meeting, care se va desfasura luni, 30 ianuarie, la Hotel Radisson BLU, incepand cu orele 9.00, eveniment care va fi transmis in direct de XPRIMM TV.
