Asigurarile de viata au amortizat caderea pietei de asigurari in primul trimestru
Previziunile specialistilor din piata de asigurari, facute la inceputul acestui an, conform carora industria de profil va scadea cu aproximativ 5% anul acesta, au fost confirmate de rezultatele dupa primele trei luni ale anului. Astfel, piata asigurarilor din Romania a incheiat primul trimestru din 2010 cu o scadere nominala, in moneda nationala, de 5,3% fata de T1/2009, pana la un volum de subscrieri de 2,29 mld. lei (557,34 mil. EUR), potrivit datelor provizorii publicate de CSA. Totusi, ajutata de un curs mediu lei-euro mai "prietenos" (4,1156 in 2010, comparativ cu 4,2662 in 2009), reducerea in moneda europeana a afacerilor jucatorilor de profil a incetinit drastic, de la -12,33% in primele trei luni ale anului 2009, la -2,7% in T1/2010.
Cea mai interesanta evolutie au avut-o asigurarile de viata care, pe fondul unei cresteri spectaculoase de 42% a asigurarilor unit-linked, au reusit sa evite un declin peste asteptari al pietei, per ansamblu, trasa in jos de rezultatele pe asigurari generale.
Faptul ca rezultatele la primul trimestru au fost practic "salvate" de asigurarile unit-linked demonstreaza ca, desi conditiile macroeconomice nu au urmat tendintele estimate la inceput de an, romanii au inceput sa constientizeze importanta acestor produse de protectie si economisire-investire pe termen lung.
Astfel, segmentul life a trecut din nou "pragul" de 100 mil. EUR (420 mil. lei), de la 95 mil. EUR in T1/2009, marcand, dupa 3 trimestre de declin si dupa o scadere de 16% in primul trimestru al anului trecut, o evolutie crescatoare neasteptata de 7,5%, in euro, reprezentand 18,3% din total subscrieri.
De asemenea, o alta tendinta care s-a facut remarcata inca din a doua parte a anului trecut s-a accentuat la nivelul primului trimestru al anului in curs, creand premisele unei recuperari de catre segmentul life a decalajului trasat in 2009, si anume scaderea numarului rezilierilor de polite si a valorii rascumpararilor. Sumele aferente rascumpararilor totale si partiale platite de companiile de asigurari de viata au scazut cu 21,2% fata de primul trimestru din 2009, de la o valoare de 116,51 mil. lei, la 91,8 mil. lei.
Trecand totusi mai departe de aceste semne bune pentru 2010, tendinta asigurarilor generale ramane una de scadere, sub semnul reducerii tot mai accentuate a subscrierilor pe clasa asigurarilor auto facultative, in pofida cresterii generalizate a tarifelor la asigurarile obligatorii RCA. Asadar, pe fondul unui declin cu peste 25,6% al asigurarilor facultative auto CASCO, segmentul asigurarilor generale a incheiat primele trei luni ale anului in curs cu subscrieri in valoare de 1,87 mld. lei, in scadere cu 7,6% fata de perioada similara a anului 2009.
In moneda europeana, volumul de subscrieri din asigurari generale a scazut cu 4,7% comparativ cu T1/2009, cand jucatorii pe piata non-life realizau un volum de afaceri mai mic cu 11,6% decat in T1/2008.
In contextul scaderii drastice a pietei de vanzari auto, in principal in leasing, dar si in contextul blocajului creditarii, subscrierile pe clasa CASCO au intrat in picaj liber, subscrierile coborand la 602 mil. lei. Prin urmare, majorarea tarifelor la RCA si eforturile facute de asiguratori pentru promovarea altor clase de asigurare non-life, in special property, nu au reusit sa compenseze nici pe departe aceasta evolutie. Subscrierile din asigurari CASCO au coborat astfel la nivelul de 602 mil. lei (146 mil. euro), fata de 802,5 mil. lei in primele trei luni din 2009.
Avand in vedere conditiile economice actuale, revenirea segmentului CASCO va fi posibila doar odata cu revenirea pietelor de care depinde - auto si leasing, potrivit CSA.
In primele trei luni ale acestui an, societatile de asigurari au platit daune in valoare totala de 1,34 mil. lei, in scadere cu 12,7% comparativ cu aceeasi perioada din 2009. Pe asigurari generale, companiile au platit daune totale in valoare de 1,19 mld. lei, nivel in scadere cu 12,34% fata de primul trimestru din 2009. Sumele platite ca indemnizatii si rascumparari pentru asigurari de viata au insumat 157,3 mil. lei, ceea ce reprezinta o reducere de 15,32% comparativ cu intervalul similar al anului trecut.
Oricum, cresterea nesperata a asigurarilor de viata nu a fost singura surpriza pe care a adus-o primul trimestru al anului in curs. Astfel, cu subscrieri de 80 mil. EUR, pe fondul unei cresteri de patru ori a segmentului asigurarilo RCA, ASTRA Asigurari a devenit noul lider al pietei de asigurari din Romania, castigand o distanta confortabila fata de pozitia secunda, unde a coborat ALLIANZ-TIRIAC, cu afaceri de 60 mil. EUR dupa primele trei luni. Totusi, avand in vedere ca segmentul RCA contribuie in general mult mai mult in primul trimestru, clasamentul companiilor va deveni mai relevant dupa prima jumatate a anului. De altfel, si in trimestrul I al anului trecut ALLIANZ-TIRIAC a fost depasita la subscrieri de principalul rival, OMNIASIG, insa pana la jumatatea anului a revenit pe prima pozitie.
In concluzie, asteptarile specialistilor privind scaderea pietei in acest an au primit o prima confirmare. Cu toate acestea, reducerea afacerilor a decelerat si inca ne vine greu sa credeam ca, obisnuiti fiind din anii trecuti cu cresteri "double digit", "ne bucuram" acum pentru scaderi incetinite. Desi piata asigurarilor generale are toate premisele sa isi continue scaderea, cel putin pe segmentul auto aceasta poate fi compensata de o reorientare a companiilor, cu atat mai mult cu cat 2010 a fost supranumit "anul asigurarilor de locuinte". Nu mai putin importanta este maturizarea atitudinii consumatorilor romani, odata cu cresterea constientizarii nevoii de protectie financiara, care va imprima, speram, segmentului life un trend ascendent, nu numai prin reducerea semnificativa a numarului de rezilieri, dar si prin apetenta mai ridicata pentru produse de asigurari de viata cu beneficii multiple sau cu componenta investitionala.
