Asigurarile de peste Prut - perspective si potential
Piata de asigurari din Republica Moldova se afla la un nivel incipient,
fiind o piata tanara si cu un potential semnificativ de crestere, cu
un volum total al subscrierilor de 52,6 mil. EUR in 2009, din care 16%
au fost intermediate de companiile de brokeraj. Atat gradul de penetrare
a asigurarilor in PIB, care a atins 1,4%, cat si densitatea asigurarilor,
de 16 EUR pe cap de locuitor, sunt extrem de scazute comparativ cu media
europeana. Cu toate acestea, investitiile straine isi fac deja simtita
prezenta pe acest segment, iar intrarea noilor jucatori nu va face decat
sa impulsioneze dezvoltarea fireasca a pietei locale, potrivit reprezentantilor
Comisiei Nationale a Pietei Financiare din Republica Moldova (CNPF).
In prezent, Rusia detine o cota de 33% in total investitii straine realizate
pe piata locala a asigurarilor, urmata de Austria, cu 29%, si Marea Britanie,
cu 15%.
In ceea ce priveste rezultatele aferente primului trimestru al anului
in curs, societatile de profil au subscris prime brute in valoare de
11 mil. EUR, in scadere cu aproximativ 14% comparativ cu T1/2009, marcand
totusi o crestere cu 7,7% in moneda nationala. Din aceasta suma, segmentul
non-life i-a revenit o pondere de 93,4%, adica subscrieri in valoare
de 10,3 mil. EUR.
In trimestrul I al anului 2010, asigurarile Carte Verde au generat cel
mai mare volum de prime din total volum de subscrieri: circa 2,9 mil.
EUR (46 mil. MDL), echivalentul a 24% din totalul pietei de asigurari,
in conditiile in care doar sase asiguratori au dreptul sa vanda polite
de asigurare Carte Verde: MOLDASIG, ASITO, GRAWE CARAT Asigurari, MOLDOVA-ASTROVAZ,
DONARIS Group si MOLDCARGO.
Totodata, volumul de subscrieri din asigurari obligatorii RCA s-a cifrat
la 2,8 mil. EUR (45 mil. MDL), adica 23,4% din totalul pietei, daunele
platite pe acest segment fiind de circa 1,4 mil. EUR (23 mil. MDL), echivalentul
a circa 30% din total. Acestea au fost urmate de CASCO, reprezentand
30% din piata, si de cele de incendiu si calamitati naturale, cu 7%.
La nivelul Republicii Moldova, doar 0,5% din populatie detine o asigurare
de viata, in prezent aflandu-se in derulare doar 17.000 de polite de
asigurare de viata, asigurarile de viata generand sub 7% din afacerile
asiguratorilor. De altfel, in piata de profil doar doua societati comercializeaza
aceste tipuri de polite: SIGUR-ASIGUR si GRAWE CARAT.
In perioada ianuarie-martie, asiguratorii din Moldova au platit daune
care s-au ridicat la 4,42 mil. EUR, in scadere cu 7% comparativ cu T1/2009
(in crestere cu 16% in moneda nationala).
In acelasi timp, profitul brut al asiguratorilor a reprezentat 2,72 mil.
EUR, iar activele nete au atins 51,3 mil. EUR.
Urmatorul obiectiv - cresterea
gradului de cuprindere in RCA
Desi politele obligatorii RCA reprezinta miza cea mai importanta pentru
asiguratorii locali, generand incasari substantiale pentru majoritatea
societatilor, oamenii nu constientizeaza importanta acestora si beneficiile
pe care polita le pot aduce in urma unui incident rutier.
Din acest
motiv, aproximativ 51% din totalul autovehiculelor inmatriculate in
Republica Moldova au o polita de asigurare obligatorie RCA. Potrivit
datelor furnizate de autoritatea de supraveghere a pietei de profil din
Moldova, in prezent sunt inmatriculate un numar de 590.000 autovehicule,
iar societatile de asigurare au incheiate 300.000 de contracte RCA (fara
Carte Verde). Totusi, gradul de cuprindere poate fi influentat de autovehiculele
a caror utilizare are caracter sezonier si care nu sunt asigurate, cum
ar fi de exemplu cele din domeniul agriculturii, ceea ce implica necesitatea
revizuirii inmatricularilor, realizarea unui recensamanet al autovehiculelor.
Astfel, cresterea gradului de acoperire al politelor RCA reprezinta una
dintre problemele care urmeaza a fi rezolvata in urmatoarea perioada
in Republica Moldova. Masurile care au fost luate pana acum sunt majorarea
in ultimii ani a amenzilor pentru cei care nu detin aceasta polita, iar
aceasta asigurare este ceruta expres in momentul realizarii reviziei
periodice obligatorii a autovehiculului.
Emiterea RCA s-ar putea face
online incepand cu 1 ianuarie 2011
Odata cu definitivarea sistemului informatic si a bazei de date comuna,
estimata de autoritatea de supraveghere pana la sfarsitul acestui an,
societatile de asigurare din Republica Moldova ar putea emite polite
in sistem electronic incepand cu anul viitor. Aceasta masura este asteptata
de companiile locale de asigurari de profil, intrucat va imbunatati
substantial, potrivit liderilor acestora, activitatea de subscriere
pe aceasta clasa de asigurare. De asemenea, existenta bazei de date
va permite si aplicarea "reala" a sistemului bonus-malus
la nivel de piata, implementat pana acum doar la nivel de companii.
Asigurarea
locuintelor - principala sursa de crestere
Asigurarile de tip property acopera mai putin de 1 procent la nivelul
intregii piete. Experienta anului trecut, cand Republica Moldova a
cunoscut o serie de inundatii majore si a oferit compensatii in valoare
de circa 20 mil. EUR (mai mult decat volumul total al despagubirilor
platite in anul 2009 de toate companiile de asigurari care activeaza
in Moldova), a creat premisele unei prime reforme gandite pentru modernizarea
pietei asigurarilor: crearea unui fond pentru calamitati naturale si
promovarea acestor tipuri de asigurari. "Astfel, obiectivul este
ca piata asigurarilor property sa creasca in 2-3 ani de 10 ori, aceste
tipuri de polite sa reprezinte peste 0,3% din PIB si, nu in ultimul
rand, sa scoata activitatea de despagubire din sarcina Guvernului si
sa o indrepte catre companiile de asigurari", a spus Veaceslev
IONITA, Presedintele Comisiei de Buget si Finante din cadrul Parlamentului
Republicii Moldova.
Un prim pas in directia introducerii AOL a fost proiectul initiat de
Banca Mondiala prin care Republica Moldova ar fi parte a Fondului de
Asigurare a Riscurilor de Catastrofe - care urmeaza a fi creat in regiunea
Europei de Sud-Est si Caucaz. In prezent, proiectul este blocat la Guvern.
In
alta ordine de idei, un prim impuls pentru segmentul de asigurari de
bunuri (inclusiv asigurari de locuinte) a fost generat de introducerea
in anul 2008 a obligativitatii asigurarii bunului garantat (gajat) in
momentul contractarii unui credit.
Totusi, criza financiara nu a ocolit nici economia Republicii Moldova,
astfel incat oamenii sunt mult mai reticenti in contractarea unui credit,
iar cheltuielile cu asigurarile sunt departe de fi o prioritate. Nu in
ultimul rand, societatile bancare au inasprit, odata cu aparitia crizei
mondiale, conditiile pentru produsele de creditare.
Proiecte de viitor...
In afara aspectelor mentionate mai sus, Republica Moldova vizeaza cresteri
importante pe segmentul asigurarilor agricole, statul compensand momentan
80% din prima pentru asigurarea riscului de seceta, in conditiile in
care doar 3% din beneficiari se asigura.
Un alt domeniu pe agenda de zi a autoritatilor este si cel al reformarii
sistemului de asigurari medicale, in directia deschiderii accesului la
acest segment pentru operatorii privati, masura care va conduce la o
dublare a primelor in termen de 3 ani de zile pe acest segment, potrivit
reprezentantilor Comisiei de Buget si Finante din Parlament.
Nu in ultimul
rand, reforma in domeniul pensiilor private este un subiect sensibil
pentru piata locala de profil, astfel ca in 2009 Fondul de Pensii
gestionat de catre stat a inregistrat un deficit de 15%, acesta urmand
sa creasca in urmatorii ani. Desi deocamdata nu se poate discuta despre
introducerea Pilonului II, autoritatile statului sustin reglementarea
Pilonului III si introducerea deductibilitatilor fiscale pentru acesta.
