Intreaga piata RCA, incluzand si activitatea derulata de sucursale, a insumat circa 4,6 miliarde de lei in primul semestru din 2023, in crestere cu circa 3% fața de volumul subscrierilor aferent primelor 6 luni ale anului 2022 (4,5 miliarde lei, inclusiv sucursale).
Fara sucursale, valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA de societațile autorizate si reglementate de ASF s-a situat la aproximativ 4 miliarde lei in semestrul I 2023, in scadere cu 6% fata de S1 2022, conform raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Exprimat in unitați anuale (pentru a ține seama de durata diferita a polițelor, ce pot fi incheiate pe o perioada cuprinsa intre 1 si 12 luni), numarul de contracte RCA incheiate de societațile autorizate de ASF in primele sase luni ale anului 2023 a fost de circa 3,4 milioane, in scadere cu 8% fața de semestrul I 2022. Daca luam, insa, in considerare si sucursalele, numarul de unitați anuale pentru contractele RCA a fost de aproximativ 4,1 milioane, in crestere cu 1% comparativ cu semestrul I 2022 (inclusiv sucursale).
In primele 6 luni ale anului 2023, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 12 luni (88% din contractele RCA au fost incheiate pe o perioada de 1 an).
Din perspectiva structurii portofoliilor de clienți, in semestrul I 2023, ponderea contractelor incheiate cu persoane fizice la nivelul intregii piețe s-a situat la nivelul de aproximativ 73%.
TOP RCA
Gradul de concentrare se menține ridicat pentru primii asiguratori din top in semestrul I 2023, astfel ca primele 3 societați de asigurare cumulau aproximativ 60% din portofoliul de asigurari RCA din Romania. Cu toate acestea, se observa o diminuare a gradului de concentrare comparativ cu perioadele anterioare, avand in vedere dinamica subscrierilor sucursalelor prezente pe piața locala, ce dețineau cumulat o cota de 13,1% in semestrul I 2023.
Noul lider al pietei RCA este GROUPAMA Asigurari, cu o cifra de afaceri de 25,8% si subscrieri estimate de XPRIMM la 1,187 miliarde de lei, urmata de ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu o pondere de 19,8% si afaceri de 911 milioane de lei, care a urcat un loc fata de S1 2022.
Ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare de catre ASF, EUROINS Romania – fostul lider al pietei, a ajuns pe locul trei, cu subscrieri de circa 649 milioane de lei, fiind luata in calcul activitatea din primul trimestru.
Clasamentul este completat de: GRAWE Romania (9,3% / 428 milioane de lei / +2 locuri fata de S1 2022), AXERIA IARD (7,3% / circa 336 milioane de lei / +2 locuri), ASIROM VIG (6,9% / 317 milioane de lei / -2 locuri), HD Insurance (5,8% / 267 milioane de lei), OMNIASIG VIG (5,5% / 253 milioane de lei / -3 locuri) si GENERALI Romania (5,4% / 248 milioane de lei / -1 loc, conform calculelor XPRIMM).
Evoluția primei medii RCA
Pe ansamblul intregii piețe, la 30 iunie 2023, prima medie RCA anualizata s-a situat in jurul valorii de 1.190 lei, in crestere cu 3% comparativ cu semestrul I 2022, respectiv cu 86% fața de semestrul I 2021.
Evoluția daunelor
Valoarea despagubirilor brute platite de societațile de asigurare autorizate si reglementate de ASF a fost de 1,7 miliarde lei in semestrul I 2023 pentru daunele platite pe segmentul RCA.
Fondul de Garantare a Asiguraților a aprobat suma de circa 318 milioane lei pentru plata daunelor RCA in semestrul I 2023, din care 288 milioane lei reprezinta plațile efectuate pentru segmentul RCA ca urmare a falimentului societații City Insurance.
In semestrul I 2023, societațile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au efectuat plați in valoare de circa 1,7 miliarde lei pentru aproximativ 157 mii de dosare de dauna, rezultand o dauna medie de circa 10.600 lei, in crestere cu 10% comparativ cu perioada similara din anul precedent.
Despagubirile brute platite pentru RCA au crescut cu 7%, in timp ce numarul dosarelor de dauna platite s-a redus cu 3% fața de semestrul I 2022.
Din valoarea totala a despagubirilor brute platite de societațile autorizate si reglementate de ASF, cele mai mari valori au fost platite pentru daune materiale (1,3 miliarde lei), restul (361 milioane lei) reprezentand valoarea daunelor platite pentru vatamari corporale.
Daunele platite pentru persoane fizice au fost mai mari comparativ cu cele platite pentru persoane juridice, atat pentru vatamarile corporale, cat si pentru daunele materiale in toate perioadele analizate.
In ceea ce priveste daunele medii platite pentru RCA, calculate ca raport dintre despagubirile platite si numarul dosarelor de dauna platite, dauna medie platita pentru vatamari corporale s-a situat la circa 74.629 lei si cea platita pentru daune materiale la 8.579 lei.
Conform ASF, valoarea rezervelor tehnice constituite de catre societați pentru daunele avizate si inca neplatite (RBNS) s-a situat la un nivel de 1,89 miliarde lei in semestrul I 2023. In ceea ce priveste rezervele tehnice pentru daunele intamplate, dar inca neavizate si neplatite (IBNR), acestea au inregistrat o valoare de circa 1,74 miliarde lei.
La 30 iunie 2023, pe piața asigurarilor isi desfasurau activitatea urmatorii sase asiguratori autorizați de ASF pentru activitați de asigurare RCA: ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurari SA, Asigurarea Romaneasca – ASIROM Vienna Insurance Group SA, GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, GRAWE Romania Asigurare SA, GROUPAMA Asigurari SA si OMNIASIG Vienna Insurance Group SA.
Pe piața RCA din Romania, isi desfasoara activitatea in baza dreptului de stabilire doua sucursale: Axeria IARD (si-a inceput activitatea pe piața RCA in cursul trimestrului IV 2021) si Hellas Direct (a intrat pe segmentul RCA din Romania la finalul anului 2022, in baza dreptului de stabilire FoE).
CITITI PE ACEEASI TEMA:• Piata asigurarilor CASCO a avansat cu 18% in S1 2023. TOP jucatori!
• Top Asiguratori: Cat a subscris fiecare asigurator si care au fost tendintele in S1 2023