Amanarea "mult asteptatei reforme in sanatate" pentru 2013, o crestere
minima - de pana in 5 puncte procentuale - pentru piata de asigurari,
respectiv o continuare a dezvoltarii pietei de brokeraj au fost doar
cateva dintre previziunile facute, atat de liderii pietei reuniti la
inceputul anului trecut la Annual Forecast Meeting, cat si a peste 500
de cititori ai buletinelor informative XPRIMM care au participat activ -
raspunzand intrebarilor dintr-un sondaj initiat de 1asig.ro.Totodata, atat respondentii online cat si participantii la XPRIMM Annual Meeting au apreciat ca in 2012, asigurarile cu componenta de protectie vor fi "vedetele segmentului life", iar in privinta personalului din domeniu, se estima o scadere sau cel mult o stagnare a numarului de angajati in asigurari.
PREVIZIUNE REUSITA
Se prognoza o crestere cu pana in 5% a pietei de asigurari
Analizand "la rece" cele mai recente date oficiale publicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in perioada ianuarie-septembrie 2012, piata de asigurari din Romania a atins valoarea de 6,17 mld. lei, in crestere cu 1,43% fata de 3T/3011.
Totusi, calculand in moneda europeana, la valorile medii comunicate de Banca Nationala a Romaniei, piata de asigurari a cunoscut o scadere de 3,8%, pana la 1,4 mld. EUR.
PREVIZIUNE REUSITA
Brokerii vor fi "vedetele anului 2012", urmati de online
Jumatate dintre respondenti afirmau anul trecut ca piata de brokeraj va continua sa creasca, respectiv ca va fi "sistemul de distributie vedeta al anului 2012". Cifrele pentru primele noua luni ale anului trecut confirma acest lucru: companiile de brokeraj in asigurari au intermediat un volum de prime de circa 2,5 mld. lei, in crestere cu 5,3% fata de ianuarie-septembrie 2011.
Astfel ca, in pofida unor scaderi masive ale pietelor care genereaza business pentru industria de asigurari, precum sectorul de real estate, constructiile, leasingul auto, evolutia intermediarilor in asigurari a fost sustinuta, in acest climat financiar dificil, de consumatorii produselor de asigurare, care au incercat sa obtina cele mai bune preturi si oferte de produse de asigurare. Totodata, numai in ultimii patru ani, piata romaneasca de brokeraj a castigat mai bine de 10 puncte procentuale in totalul pietei de asigurari: daca in anul 2008 primele subscrise de brokerii de asigurare reprezentau o treime din piata, la 30 septembrie 2012, acelasi indicator reprezenta aproximativ 41%, devenind sistemul de distributie "vedeta" al anului trecut.
Dezvoltat in ultimii ani, comertul online, desi nu este "producator" de afaceri spectaculoase ca volum, atat in cazul asigurarilor, cat si al altor domenii - romanii utilizand internetul in cea mai mare parte pentru a plasa comenzi si pentru a se informa, nu pentru a plati efectiv produsele, se anunta a evolua rapid. Astfel, desi politele vandute prin intermediul site-urilor specializate genereaza, deocamdata, cote reduse din volumul total al asigurarilor vandute, brokerii se orienteaza din ce in ce mai mult catre solutii online, dovada fiind si numarul mare de pagini web destinate vanzarii de polite de asigurare. Langa acestea pot fi adaugate paginile de Facebook, spatiu in care tot mai multe societati castiga popularitate si noi clienti si ii mentin pe cei actuali conectati la activitatea companiei.
PREVIZIUNE REUSITA
Angajatii in asigurari vor fi mai putini in 2012
Circa 50% dintre cei care au raspuns la sondajul initiat de 1asig.ro au estimat pentru 2012 o scadere a numarului de angajati in asigurari penntru anul care tocmai s-a incheiat. Cealalta jumatate a mizat pe o stagnare (28%), respectiv o majorare (24%).
Prognoza majoritatii a fost una reusita, datele provizorii indicand cu 1.800 persoane mai putin angajate in asigurari in luna august 2012 fata de decembrie 2011.
Datele cele mai recente publicate de Institutul National de Statistica (pentru finalul lunii august 2012) indicau la nivel national un numar de 4,32 milioane persoane angajate (fara fortele armate si asimilati - M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc -), respectiv 14,4 mii persoane care desfasurau activitate in sectorul asigurarilor, reasigurarilor si al fondurilor de pensii.
Spre comparatie, datele INSSE pentru anul 2011 indicau la nivel national un numar total 4,17 milioane persoane angajate (sau 6,09 milioane inclusiv fortele armate si asimilati - M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc -, respectiv persoanele care lucreaza in sectorul informal si la negru). Prin raportarea numarului persoanelor angajate cu contracte de munca din sectorul asigurarilor la totalul angajatilor din Romania, rezulta ca industria de asigurari detinea la finalul lui 2011 o pondere de circa 0,25%: 16,2 mii persoane desfasurand activitati de asigurari, reasigurari si in domeniul fondurilor de pensii.
PREVIZIUNE REUSITA PARTIAL
Locuintele si sanatatea, clasele cu cel mai mare potential
Asigurarile obligatorii de locuinte, respectiv reforma in sanatate, puteau crea premise de crestere sanatoasa a pietei romanesti de asigurari pentru anul care tocmai s-a incheiat. Astfel ca, jumatate dintre respondenti, respectiv un sfert dintre acestia indicau ca principale surse de crestere pentru anul 2012 politele de locuinte, respectiv cele de sanatate.
In ceea ce priveste locuintele, dezinformarea si inconsecventa legislativa referitoare la obligativitatea incheierii unei asigurari PAD au dus la o scadere a gradului de acoperire a acestora. Dincolo de asigurarea obligatorie, romanii au inceput sa renunte si la politele facultative de locuinta, astfel ca, in primele 9 luni din anul precedent, peste 1,2 milioane de contracte de asigurare facultativa nu au mai fost reinnoite. Drept urmare, de la un grad de cuprindere in asigurare facultativa de peste 60% in 2011, s-a ajuns in primele 9 luni din anul precedent la 38,5%, potrivit unui calcul realizat in baza datelor furnizate de UNSAR.
In ceea ce priveste asigurarile de sanatate, momentan exista doar un Proiect de Lege.
Chiar si asa, afacerile asiguratorilor pe acest segment s-au dublat dupa primele noua luni ale anului 2012, dar inca reprezinta prea putin in portofoliul consolidat pentru a-i putea influenta tendinta.
PREVIZIUNE REUSITA
Asigurarile de viata vor creste (o treime din respondenti) sau vor stagna (50%)
Pentru piata de asigurari de viata era estimata o crestere de pana in 10 puncte procentuale de catre 33% dintre participantii la sondaj, respectiv o stagnare (jumatate din respondenti). Conform datelor centralizate de autoritatea de supraveghere, la 30 septembrie 2012, asigurarile de viata au generat un volum de subscrieri de circa 1,3 mld. lei, in crestere cu 0,3% fata de 3T/2011. Insa, raportandu-ne la euro, segmentul life a totalizat circa 292 mil. EUR, fata de 307 mil. EUR cu un an inainte.
Tot la capitolul life, specialistii in asigurari dadeau intr-o proportie covarsitoare (63%) sanse de dezvoltare segmentului de polite cu componenta de protectie, inaintea celor cu componenta investitionala (37%). In acest sens, asigurarile de viata traditionale au consemnat o crestere de 1,3%, ajungand la 801 mil. lei, echivalentul a 62% din totalul portofoliului aferent sectorului de asigurari de viata. Totodata, cele unit-linked au scazut cu peste 5 puncte procentuale, pana la circa 441 mil. lei.
PREVIZIUNE IN STANDBY
Anul reformei in sanatate: 2013
Trei sferturi dintre participantii la sondaj indicau anul 2013 ca fiind anul "reformei in sanatate", restul mizand pentru o perioada mai indepartata: 2014-2016.
Din acest punct de vedere, noul executiv si-a inceput promitator mandatul, Acordul de Colaborare Institutionala intre Presedintele Romaniei Traian BASESCU si Primul-ministru Victor PONTA incheiat imediat dupa alegeri incluzand la capitolul "angajamente de realizare" patru mari reforme, prima pe lista fiind Noua Lege a Sanatatii.
Conform celui mai recent proiect de act normativ pentru reformarea sistemului de sanatate (aflat in dezbatere publica din vara trecuta), principalele modificari vizeaza reorganizarea asigurarilor de sanatate, organizarea si functionarea spitalelor, cresterea controlului calitatii serviciilor, precum si a rolului Ministerului Sanatatii in monitorizarea si controlul politicilor de sanatate.
Totodata, reforma va fi "o gura de oxigen" pentru piata de asigurari din Romania, preconizandu-se ca vor exista asigurari obligatorii de sanatate care vor fi incheiate la o societate de asigurari sau la o societate mutuala de asigurari (actualele case de asigurari de sanatate). Totodata, asiguratii vor putea incheia suplimentar si asigurari facultative - pentru riscuri de imbolnavire neacoperite de asigurarile obligatorii.
Fostul Ministru al Sanatatii, Raed ARAFAT, declara in decembrie ca Proiectul Legii Sanatatii va fi supus dezbaterii Guvernului imediat dupa alegerile parlamentare. Potrivit acestuia, Proiectul ar putea suferi cateva modificari si completari care ar viza CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pachetul de baza de servicii oferit asiguratilor.
Actualul Ministru al Sanatatii, Eugen NICOLAESCU, pregateste pentru intalnirea cu reprezentantii FMI un calendar cu modificari la Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, cu evaluarea impactului efectelor acestor schimbari. De asemenea, Eugen NICOLAESCU a declarat pentru MEDIAFAX ca pana pe 30 aprilie va fi gata pachetul serviciilor de baza.
Review 2012 - Preview 2013
Judecand la rece, cei mai pesimisti ar putea afirma ca anul 2013 poate fi considerat tot unul "de criza" pentru piata de asigurari, sau, in cel mai bun caz, unul de stagnare. Pana la revenirea nivelului de trai al populatiei, macar pana la cotele atinse in anii 2007-2008, asigurarile de viata nu vor putea genera rate de crestere spectaculoase - in cel mai bun caz vor stagna. In cazul celor property, acestea nu vor creste, daca nu se vor face campanii puternice de informare care sa lamureasca mesajele receptionate confuz de populatie, in vreme ce, in cazul celor de sanatate, acestea raman, "pentru a nu stiu cata oara", la mana politicului. Referitor la cele auto, in cazul asigurarilor CASCO, acestea depind in mare masura de factorii economici, in vreme ce, in cazul RCA, doar o majorare a tarifelor ar putea "salta" acest segment de piata.
In acelasi timp, mentinerea la un nivel ridicat din partea asiguratorilor a parteneriatelor cu brokerii pe fondul reducerii costurilor va determina foarte probabil un trend crescator in dreptul totalului volumului de prime intermediate. Astfel, probabilitatea este foarte mare ca si in 2013 ponderea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor in totalul pietei sa se majoreze.
De asemenea, langa aceste doua previziuni pot fi adaugate infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, care sa preia atributiile CSA, CSSPP si CNVM, precum si, de data aceasta la nivel european, aprobarea reglementarilor Solvency II de catre Consiliul European, respectiv dezbaterile ulterioare din Parlamentul European.
***
Langa aceste tendinte prezentate, un review al anului 2012, respectiv un preview pentru 2013 al celor mai importanti operatori din piata de asigurari si pensii private, vor fi facute cu ocazia XPRIMM Annual Forecast Meeting 2013. Evenimentul va avea loc luni, 28 ianuarie, la Hotel Radisson BLU din Bucuresti.