VIDEO: Profitul din asigurari: 5 ani sub nivel zero

[video|10851]Piata locala a asigurarilor a depasit 10 mld. EUR... cumulat in ultimii 5 ani! Perioada 2008 - 2012 nu inseamna, totusi, doar o cifra. Din pacate este exact intervalul ce coincide cu debutul crizei in Romania, acea perioada in care, piata ar fi trebuit sa se aseze, sa uite de lupta pentru cota de piata, iar companiile sa se uite mai mult catre profit. Realizam la fiecare final de an clasamentele companiilor. De aceasta data ne-am propus o analiza multianuala a cifrelor pietei, cu accent pe... rezultatul financiar al companiilor.

Cu siguranta, perioada 2008 - 2012 n-a insemnat profit pentru asiguratorii romani. Evident au fost si exceptii de la regula dar piata, in ansamblul sau, cumuleaza o pierdere in perioada analizata de peste 340 mil. EUR. Aceasta ar fi fost mult mai adanca daca, la statistica noastra n-am fi tinut cont de cele peste 140 mil. EUR profit realizate de 3 dintre companiile specializate in asigurari de viata si care sunt parte a acestei analize.

Intrebarea clasica atunci cand vorbim despre rezultatele fiecarui an este "Cat mai poate merge piata in pierdere? Cat mai pot suporta actionarii?". Cifrele spun sec: in ultimii 5 ani pierderea cumulata a asiguratorilor romani a totalizat aproape 650 mil. EUR. Companiile care au inregistrat profit au cumulat un plus de aproape 310 mil. EUR.

Care este cea mai profitabila companie din piata?

Liderul profitului vine din segmentul asigurarilor de viata. Aici, METROPOLITAN Life, cu toate ca nu este lider pe segmentul amintit, a realizat cel mai mare profit cumulat: in cei 5 ani asiguratorul insumand un plus de aproape 74 mil. EUR.

Statisticile demonteaza un mit: RCA nu aduce neaparat pierderi la final de an...

Cifrele consemnate de companii axate preponderent pe RCA cum ar fi ASTRA Asigurari sau CARPATICA vin sa contrazica perceptia de pana acum potrivit careia miza pe RCA conduce la pierderi la nivel de companie sau, poate, aceste companii au reusit sa compenseze pierderile din clasa amintita din activitatea pe alte clase de asigurare. Mai mult, in anul 2012 o alta companie axata pe RCA, EUROINS, a incheiat anul cu rezultat financiar pozitiv.

Dintre companiile compozite sau cu business preponderent din asigurari generale, ASTRA Asigurari a realizat profit in fiecare dintre ultimii 5 ani. Plusul insumat inregistrat de companie depaseste 29 mil. EUR. Locul secund al profitului realizat in perioada analizata este detinut de CITY Insurance care a atins aproape 12 mil. EUR in timp ce CARPATICA Asig aduna un profit de peste 8 mil. EUR. O alta companie cu evolutie constanta a rezultatului financiar pozitiv din ultimii ani este GARANTA.

Cine a pierdut cel mai mult?

In ceea ce priveste pierderile, vizibile la companiile din a doua parte a tabelului alaturat, remarcam liderul detasat la acest capitol: GROUPAMA Asigurari care a acumulat in cei 5 ani de activitate pierderi a caror valoare a depasit 95 mil. EUR.

Rezultatele detaliate pentru fiecare companie si evolutia profitului comparativ cu cea a subscrierilor poate fi urmarita in graficele dedicate. Datele folosite in aceasta analiza au pornit de la TOP 15 companii de asigurare din Romania la finele anului precedent. Pentru companiile care au fuzionat in perioada analizata atat volumul subscrierilor cat si rezultatele financiare au fost consolidate.

Cum ar trebui sa arate urmatorii 5 ani?

Dincolo de cifre, insumarea rezultatlor din ultimii 5 ani ne conduc la o concluzie trista: 5 ani de pierdere cronica a pietei, cu rezultate atipice contextului consemnate de unele companii. N-ar fi corect sa dam vina doar pe criza pentru aceste pierderi. De ani buni se discuta despre modificarea politicilor de preturi si alte abordari in piata. Cu toate acestea cifrele fiecarui final de an contrazic declaratiile facute la debutul fiecarei perioade calendaristice. Fiecare an se incheie, parca, cu concluzia "asa nu se mai poate"... cu toate acestea realitatea ne arata ca: totusi, se poate!

Urmatorii 5 ani n-ar trebui sa fie spectaculosi, n-ar trebui sa aduca reveniri la cresteri double-digit. Ar trebui, macar, sa aduca un profit cumulat la nivelul pietei de macar 350 mil. EUR pentru a compensa minusul acumulat in criza.