Anul 2014 a fost impartit in doua din punct de vedere al evenimentelor care au marcat piata asigurarilor. In prima jumatate a anului atentia a fost canalizata asupra a doua companii de asigurari. Mai exact, ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiara prin administrare speciala a societatii ASTRA Asigurari, dar si deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare pentru societatea CARPATICA Asig. O doua jumatate a anului 2014 a fost marcata de normele ASF, care au starnit multe discutii, in special in randul brokerilor de asigurari.
In ceea ce priveste Punctele tari - Punctele slabe - Oportunitatile - Amenintarile, specialistii din domeniu au enumerat pentru anul 2014 mai multe puncte slabe in piata locala de asigurari decat puncte tari.
Printre punctele tari se numara: prezenta pe piata a unor jucatori externi importanti, cresterea profesionalismului fortei de vanzari, numarul mare de potentiali consumatori, produse si servicii in continua dezvoltare sau cresterea pietei de brokeraj.
In acelasi timp, jucatorii atrag atentia asupra independentei pietei de politele auto, asupra politicilor de tarifare, lipsa increderii potențialilor consumatori, instabilitatea economica, dar si asupra faptului ca piata de asigurari se confrunta cu cel de-al noualea an consecutiv in care, la nivel agregat, va incheia exercitiul financiar cu pierderi.
Misu NEGRITOIU, Presedinte, ASF
Puncte tari
- Chiar daca la nivelul primelor brute subscrise segmentul asigurarilor de viața continua sa se afle la un nivel foarte redus, este imbucurator faptul ca valoarea activelor aferente acestor portofolii de asigurari a crescut gradual si sustenabil, astfel ca, in prezent, dețin o cota importanta la nivelul intregii piețe. Totodata, segmentul asigurarilor de viața a reusit sa fie profitabil in ultimii ani.
- Participarea la capitalul social al companiilor de asigurare din Romania este predominant straina (peste 80%), principalele țari de proveniența fiind Austria, Franța si Olanda, iar dependența de țarile de la periferia zonei euro este redusa. Investitorii din Bulgaria, Grecia, Cipru dețin impreuna doar circa 7% din total. Acest fapt are o influența pozitiva asupra soliditații financiare a companiilor respective si faciliteaza pentru acestea preluarea de know-how si bune practici de la societațile mama.
- S-a putut constata de asemenea, in ultimii ani - mai ales la nivelul societaților de asigurare parte a grupurilor straine - o tendința de selectare a riscurilor (determinata probabil de necesitatea imbunatatirii profitabilitații mai ales pe segmentul asigurarilor auto).
- Exista inca multe vulnerabilitați ale pieței asigurarilor din Romania, iar acestea s-au manifestat din plin si in cursul anului 2014. Astfel, exista in continuare o dependența majora de polițele RCA si CASCO ca principale canale generatoare de vanzari. Din pacate, acestea sunt totodata si generatoare de pierderi semnificative ca urmare a frecvenței ridicate a accidentelor rutiere (una dintre cele mai mari din Europa).
- Tocmai in cazul acestor clase de asigurare multe companii cu cota importanta de piața au avut o rata combinata a daunei de peste 100%, in mare parte din cauza practicarii unor strategii comerciale nesustenabile, bazate pe evaluari inadecvate ale riscurilor, fapt care, in final, a contribuit la lipsa profitabilitații si indirect la deteriorarea indicatorilor de lichiditate si solvabilitate.
- Nerespectarea obligațiilor fața de asigurați si nivelul redus de guvernanța in cazul unor societați cu cota importanta de piața au fost de asemenea puncte slabe cu care ne-am confruntat in 2014.
Puncte tari
- Numar mare de potențiali consumatori; dimensiunea potențiala a pieței o depaseste pe cea a statelor din zona Europei Centrale si de Est, cu excepția Poloniei.
- Prezenta marilor grupuri financiare internaționale pe piața locala.
- Are loc o reasezare a pieței din punctul de vedere al tarifelor.
- Procesul de profesionalizare a pieței este unul continuu.
- Politici de tarifare inadecvate - primele de asigurare, in special pe zona auto, sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor si despagubirilor.
- Concentrarea pieței preponderent pe segmentul asigurarilor auto.
- Credibilitate redusa a asiguratorilor locali pe piata internationala de reasigurare.
- Vanzarile online.
- Diversificarea portofoliilor de produse si flexibilizarea condițiilor contractuale, pentru a raspunde nevoilor reale ale clienților.
- Instabilitatea economica si politica.
- Neincrederea potențialilor consumatori in piața de asigurari.
- Supra reglementarea pietei.
Puncte forte
- In acest an am putut remarca, la nivelul pietei, o revizuire a abordarilor in ceea ce priveste subscrierea riscurilor auto, ceea ce, in final, se va reflecta in calitatea serviciilor pe care clientii le primesc. Vorbim, practic despre un proces care ar putea fi privit ca fiind un test de maturitate si un prim pas in directia terminarii luptei pentru cota de piata cu orice pret, lupta care se da practic in defavoarea clientului. Este important ca toti clientii sa plateasca preturi corecte, ce reflecta in mod corect riscurile acoperite si sa primeasca servicii de calitate in contul primelor de asigurare primite.
- Continua procesul de profesionalizare a fortei de vanzari, proces inceput in anul 2011, odata cu introducerea obligativitatii calificarii fortei de vanzare, efectele manifestandu-se in final la nivelul procesului de vanzare si al serviciilor pe care le primeste clientul.
- Din pacate inca observam ca piata romaneasca a asigurarilor este o piata soft. In continuare se poate remarca orientarea clientilor catre pretul cel mai mic, nu neaparat catre o evaluare a raportului calitate/ pret. Din acest punct de vedere, inca se simte nevoia unei educari a clientilor si potentialilor clienti, astfel incat acestia sa inteleaga la ce trebuie sa se uite cu atentie atunci cand aleg o anumita polita de asigurare si care sunt riscurile acoperite pentru prima pe care o platesc.
- Piata inregistreaza in continuare pierderi determinate in principal de segmentul auto, iar aceasta situatie nu mai poate continua mult timp, deja este o problema de cativa ani. Probabil ca si in acest an (2014), vom consemna cel de-al noualea an consecutiv in care piata asigurarilor, la nivel agregat, va incheia exercitiul financiar cu pierderi, desi, asa cum spuneam, s-a putut remarca in acest an o alta abordare in ceea ce priveste subscrierea riscurilor auto.
- Tot in ceea ce priveste segmentul auto, am putut constata un decalaj intre dinamica despagubirilor acordate pentru vatamari corporale si daune morale si pretul politelor RCA (despagubirile platite pentru vatamari corporale si deces reprezinta 25% din valoarea despagubirilor totale platite, conform datelor ASF la 9 luni).
- Datele publicate de catre ASF in primul semestru al anului evidentiaza dezvoltarea mai redusa a sectorului de asigurari in Romania. Comparativ cu alte tari din zona, Romania are una dintre cele mai scazute valori a indicatorului privind densitatea asigurarilor din Uniunea Europeana. Evolutia densitatii asigurarilor (raportul intre valoarea in euro a primelor brute subscrise si numarul total de locuitori) in primul semestru al perioadei 2011-2014 arata ca valoarea acestui indicator din semestrul I 2014 a coborat sub valoarea celui din aceeasi perioada a anului 2011. In plus, datele la 6 luni ne mai arata ca piata este in scadere, inregistrand cea mai scazuta valoare a veniturilor (PBS) din ultimii 5 ani.
- Si la nivelul asigurarilor de viata am putut observa o scadere de aproximativ 10% in primele sase luni ale anului. Putem spune fara sa gresim ca la nivelul segmentului asigurarilor de sanatate vorbim de un potential care intarzie sa se confirme si sa fie fructificat, avand in vedere scaderea inregistrata. Daca facem un calcul simplu, se observa faptul ca sumele cheltuite anual de un roman pentru asigurari se situeaza in jurul valorii de 18 euro (anual), ceea ce inseamna o valoare de aproximativ 1,5 euro lunar, adica 0,5% lunar din salariul mediu.
- Un alt punct slab pe care l-am putut observa se refera la asigurarile obligatorii de locuinta PAD, unde gradul de penetrare este inca foarte scazut, sub 20%, cu toate ca vorbim de o asigurare obligatorie.
- Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene, ce ar putea incuraja dezvoltarea segmentului IMM, dar si realizarea unor proiecte mai mari, cum sunt cele de infrastructura, ceea ce ar putea stimula dezvoltarea segmentului de asigurari dedicate IMM si comercial.
- In continuare vedem o oportunitate de crestere pe segmentul asigurarilor de sanatate (atat pe segmentul asigurarilor individuale, cat si pe segmentul celor oferite ca beneficii de catre companii in cadrul pachetelor salariale). Am putut observa o crestere a interesului companiilor in directia includerii in pachetele salariale si a asigurarilor de sanatate pentru angajati. Aceasta dezvoltare a segmentului asigurarilor de sanatate ar putea fi stimulata insa si de acordarea unor deductibilitati nu doar pentru angajatori.
- Cresterea economica, ce s-ar putea reflecta si in veniturile disponibile ale romanilor, daca va continua acest parcurs.
- Una dintre principalele amenintari este reprezentata de pierderile inregistrate la nivelul agregat pietei de ani buni, datorate in principal segmentului auto, si la stabilitatea pietei. In plus, nu trebuie sa uitam faptul ca anul acesta ne-a demonstrat cat de importanta este punerea in practica a unei strategii prudențiale, realiste, ce are in vedere stabilitatea financiara a companiei pe termen lung, astfel incat sa reusim sa mentinem increderea clientilor in piata asigurarilor.
- Mentinerea increderii clientilor in companiile de asigurari depinde in mare masura de modul in care noi, asiguratorii, intelegem sa ne construim strategii ce au in vedere stabilitatea financiara si capacitatea de a achita in orice moment indemnizatiile cuvenite clientilor, in conformitate cu obligatiile asumate prin contractele de asigurare. Industria de asigurari nu poate functiona fara increderea clientilor ca le vom fi alaturi atunci cand au nevoie de noi.
Puncte forte
- Piata din ce in ce mai bine reglementata.
- Piata concurențiala, ceea ce creste calitatea serviciilor.
- Romanii nu sunt inca suficient de bine si corect informati in ceea ce priveste necesitatea unei asigurari.
- Puterea de cumparare a romanilor este destul de redusa, iar asigurarile ocupa un loc marginal in cosul de cumparaturi.
- Piata de asigurari din Romania este inca slab dezvoltata, cu grad de penetrare a asigurarilor mult sub media europeana.
- Romanii sunt cumparatori din ce in ce mai sofisticați, in ciuda unei puteri de cumparare inca reduse. Astfel, exista potențial pentru oferte complexe, care sa raspunda mai multor nevoi ale aceluiasi client.
- Contextul economic are un impact foarte puternic asupra sectorului asigurarilor. Pe de o parte, deciziile ce țin de reglementarea sectorului pot influența viața companiilor de asigurari. Pe de alta parte, taxele si orice alte masuri care pot afecta puterea de cumparare, instabilitatea economica sunt o amenintare.
- Prin prisma penetrarii scazute a asigurarilor si desi riscul de producere a calamitatilor naturale este ridicat, acestea au fost si sunt o amenințare pentru populație si pentru segmentul asigurarilor.
Puncte forte
- Desi la acelasi nivel de calificare ca al altor tari din Europa, forta de munca de care dispune Romania este in continuare mult mai putin costisitoare.
- De asemenea, orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Europeana si parcursul pre-aderare si aderare al acestui stat ar putea pozitiona Romania ca un jucator important in regiune.
- Diminuarea dobanzilor la credite - asteptata si in prima parte a anului 2015 - poate reprezenta un impuls important pentru finantarea la costuri mici a dezvoltarii afacerilor si planurilor de business.
- Lipsa de predictibilitate a deciziilor la nivel guvernamental este, probabil, cea mai mare problema a oamenilor de afaceri din Romania. Deciziile lor sunt influentate de lipsa de predictibilitate si de aceste strategii depind si bugetele alocate asigurarilor.
- De asemenea, imaginea proasta a pietei asigurarilor in general, scandalurile in care au fost implicate unele companii afecteaza credibilitatea intregului domeniu.
- Toate vocile importante sustin ca anul viitor Romania ar trebui sa tureze motoarele cresterii economice: exporturile, care vor juca in continuare un rol important in sustinerea PIB-ului, si investitii in dezvoltarea infrastructurii, in special prin atragerea de fonduri europene.
- De asemenea, o oportunitate ar putea fi si consolidarea afacerilor: circa 40% dintre companii intentioneaza sa faca achizitii in urmatoarele 12 luni - cel mai mare procent din ultimii trei ani, conform celui de-al unsprezecelea studiu bi-anual Ernst&Young.
- Posibilitatea de a majora unele taxe pentru acoperirea deficitului bugetar reprezinta probabil cea mai mare amenintare pentru toate business-urile in anul care vine. Este un fapt cunoscut ca asigurarile sunt produse pe care clientii persoane fizice si companiile le acceseaza atunci cand conditiile economice sunt predictibile, iar bugetele pot fi previzionate cu acuratete.
Puncte forte
- Sper ca piata a atins cel mai jos punct la care ar fi putut ajunge / hitting rock bottom. Pe de alta parte, cred ca acesta reprezinta si punctul de la care incepe redresarea acestei piete. Pana la urma, de jos nu poti decat sa te ridici.
- Din pacate, exista nenumarate puncte slabe, toate fiind foarte vizibile. Ca rezultate ale acestora avem dinamica continuu negativa, fragilitatea pietei si a increderii clientilor in ea.
- In plus, am avut un an cu numeroase catastrofe naturale care au afectat piata.
- Trebuie sa spunem ca piata a oferit putine oportunitati. Pe de alta parte insa, intr-o piata definita de aspecte negative, o conduita corecta si consecventa fata de un set de valori bine conturat devin reale oportunitati.
- Contextul economic dificil, gradul de cuprindere in asigurare si lipsa increderii asiguratilor in piata de asigurari sunt principalele amenintari cu care a trebuit sa ne confruntam.