Companiile de asigurari au facut eforturi in 2015 pentru a se adapta cerintelor noii directive europene Solvency II, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2016, in timp ce brokerii de asigurari au facut majorari de capital pentru a se alinia reglementarilor care le impun sa aiba un capital social de minim 150.000 lei incepand cu 2016, altfel riscand sa nu mai poata functiona.
De asemenea, 2015 a fost marcat de aparitia primului cadru legislativ dedicat vanzarilor online de asigurari, ceea ce va determina schimbari importante ale practicii actuale. Astfel, piata asigurarilor se va supune, incepand cu 1 ianuarie 2016, unor noi reglementari privind comercializarea electronica a contractelor de asigurare.
Printre momentele cheie ale anului 2015 amintim si modificarea legislatiei privind asigurarile obligatorii de locuinta, potrivit careia proprietarii de locuinte nu mai pot incheia o polita facultativa daca nu detin o asigurare obligatorie a locuintei, iar PAID - Poolul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale poate efectua inspectii de risc si poate emite polite PAD. Tot in 2015 a devenit operational Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), care va despagubi creditorii ASTRA Asigurari, si a fost implementat mecanismul de rezolutie pentru asiguratori.
In ceea ce priveste opiniile autoritatilor si jucatorilor din industria asigurarilor, daca in anii trecuti punctele slabe ale pietei erau cu mult mai multe comparativ cu punctele tari, in 2015 se pare ca s-a ajuns la un echilibru. Printre punctele tari se numara cresterea volumului de prime brute subscrise, mecanismele de reglementare a pietei, transformarile in vederea alinierii la Solvency II si cresterea profesionalismului intermediarilor. La polul opus, regasim lipsa de incredere a consumatorilor, dependenta de sectorul auto sau dificultatile financiare ale unor jucatori.
Misu NEGRITOIU, Presedinte, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara
Puncte tari:
- Dintre pietele supravegheate de ASF, piata asigurarilor a trecut prin cele mai importante transformari in anul 2015. Acestea au vizat deopotriva mecanismele de functionare, soliditatea financiara a companiilor, calitatea distributiei produselor, cadrul de reglementare.
- Prin cele doua exercitii de evaluare independenta a activelor si obligatiilor societatilor de asigurare si testare la stres (primul finalizat in luna iulie pentru companiile cele mai mari, iar cel de-al doilea la mijlocul lunii noiembrie pentru companiile de talie mijlocie si mica), ASF a realizat o radiografie riguroasa a tuturor societatilor de asigurare locale, pentru prima data in istoria asigurarilor din Romania si chiar din Europa.
- Rezultatele celor doua exercitii, coroborate cu cele provenite din activitatile uzuale de supraveghere realizate de ASF au evidentiat 10 societati subcapitalizate (circa 25% din total). In urma demersurilor pentru remedierea deficientelor constatate, pana la inceputul lunii octombrie 2015 au fost aprobate majorari de capital social pentru un numar de 11 asiguratori, iar infuzia de capital aprobata totalizeaza suma de 191.928.890,90 lei. Totodata, la data mentionata erau inca in analiza solicitari de aprobare a majorarii capitalului social pentru un numar de 6 asiguratori, in suma totala de 33.464.629 lei.
- A crescut soliditatea financiara a entitatilor, avand in vedere ca in intregul sistem de asigurari s-au injectat capitalizari suplimentare, iar pe langa majorarile de capital la societatile de asigurari s-au inregistrat si majorari de capital social la brokerii de asigurare in valoare totala de peste 28 milioane lei.
- In contextul tuturor acestor transformari importante si dificile, piata asigurarilor generale a dat semne de crestere in primele 9 luni ale anului 2015. De asemenea, desi nivelul primelor brute subscrise pe segmentul asigurarilor de viata continua sa se afle la un nivel foarte redus, este imbucurator faptul ca valoarea activelor aferente acestor portofolii de asigurari a crescut gradual si sustenabil, astfel ca in prezent detin o cota importanta la nivelul intregii piete. Totodata, segmentul asigurarilor de viata a reusit sa fie profitabil in ultimii ani, chiar si in contextul nivelului redus al dobanzilor.
- Un element pozitiv important in anul 2015 pe piata asigurarilor il reprezinta modernizarea cadrului de reglementare. Demersurile au vizat regimul de solvabilitate pentru societatile de asigurare, organizarea si functionarea Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA) si implementarea mecanismului de rezolutie pentru asiguratori (o premiera absoluta pentru Europa).
- Exista inca multe vulnerabilitati ale pietei asigurarilor din Romania, iar acestea s-au manifestat din plin si in cursul anului 2015. Astfel, exista in continuare o dependenta majora de politele RCA si CASCO - ca principale canale generatoare de vanzari. Din pacate, acestea sunt totodata si generatoare de pierderi semnificative ca urmare a frecventei ridicate a accidentelor rutiere (una dintre cele mai mari din Europa).
- Tocmai in cazul acestor clase de asigurare (RCA si CASCO) multe companii cu cota importanta de piata au avut o rata combinata a daunei de peste 120% (in scadere insa cu 10% fata de 2014), in mare parte din cauza practicarii unor strategii comerciale nesustenabile, bazate pe evaluari inadecvate ale riscurilor, fapt care in final a contribuit la lipsa profitabilitatii si indirect la deteriorarea indicatorilor de lichiditate si solvabilitate. Nerespectarea obligatiilor fata de asigurati (inclusiv plata cu intarziere a daunelor) si nivelul redus de guvernanta in cazul unor societati cu cota importanta de piata a condus si in anul 2015 la un nivel ridicat al petitiilor primite de ASF de la asigurati (totusi in scadere comparativ cu 2014).
- Acestea si alte probleme (structurale sau conjuncturale) au condus la deteriorarea semnificativa a situatiei financiare in cazul unor asiguratori, facand necesara interventia ASF pentru corectarea situatiei. In putine cazuri, dar semnificative pentru piata, toate solutiile premergatoare au fost epuizate si s-a ajuns la intrarea in procedura de redresare financiara (CARPATICA Asig si EUROINS), respectiv la constatarea starii de insolventa, insotita de retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului ASTRA.
Puncte tari:
- Anul 2015 a fost unul plin de provocari pentru industria asigurarilor. Cu toate acestea, am observat o crestere a volumului total de prime brute subscrise.
- Impredictibilitatea in ceea ce priveste daunele platite pentru vatamari corporale - la ora actuala practicile instantelor privind acordarea despagubirilor pentru vatamarile corporale sunt foarte diferite (de exemplu, pentru cazuri similare, indemnizatiile stabilite de instantele de judecata pot diferi semnificativ), prin urmare nu exista o practica unitara in acest sens, care sa permita o mai mare predictibilitate pentru asiguratori. Despagubirile platite pentru vatamari corporale pe RCA au inregistrat o crestere majora in anul 2014 fata de 2013. Din aceasta perspectiva, este mai mult decat binevenit ghidul initiat de UNSAR impreuna cu Institutul National de Medicina Legala, care incearca sa stabileasca o serie de repere ale nivelului despagubirii ce trebuie achitata victimei unui accident de circulatie, in functie de leziunile pe care aceasta le-a suferit, pe baza unui sistem de puncte. Aceasta initiativa ar putea reprezenta atat o cale catre solutionarea mai rapida a acestor daune, cat si o modalitate de a asigura o mai mare predictibilitate la nivelul acestei linii de business.
- 2015 a reprezentat o perioada de stagnare in piata asigurarilor de viata. Cu toate ca UNSAR a militat activ pentru sustinerea unui regim fiscal stimulativ pentru achizitionarea de polite de asigurare de viata, deductibilitatile, facilitati fiscale utilizate in multe state ale Uniunii Europene, se lasa in continuare asteptate. In lipsa unor masuri stimulative, asigurarile de viata isi vor mentine in Romania un grad redus de dezvoltare, chiar si in comparatie cu celelalte state central si est-europene. Nivelul de penetrare, exprimat ca pondere a primelor brute subscrise in PIB, este de patru ori mai mic decat media regiunii.
- Piata este inca neprofitabila - pierderea inregistrata la nivelul pietei asigurarilor de mult prea multi ani constituie una dintre principalele probleme cu care aceasta se confrunta, urmare a pierderilor din sectorul auto. Este o situatie care treneaza de mult prea multi ani si este important sa fie facuti pasi concreti pentru a ajunge la un echilibru pe acest segment de afaceri, care continua sa domine la nivelul pietei.
- Este necesara o educare a clientilor pentru a lua in considerare mult mai mult raportul pret/calitate. Din aceasta perspectiva, educarea clientilor pentru a intelege mult mai bine propriile nevoi de asigurare si modul in care pot raspunde acestor nevoi, luand in considerare tabloul complet - mai precis, raportul acoperire/pret, este esentiala.
- Decalaje ale pietei din Romania fata de Europa - de exemplu, gradul de penetrare a asigurarilor in PIB a inregistrat in S1 2015 un plus de 0,03 puncte procentuale (1,42%), conform datelor publice, fata de S1 2014, dar este inca la un nivel redus (unul dintre cele mai reduse din regiune). In plus, densitatea asigurarilor in Romania este inca mult sub media europeana. In plus, decalaje fata de pietele europene se pot observa si la nivelul modului in care sunt alocate cheltuielile dedicate protectiei familiei si proprietatilor. Astfel, romanii aloca inca sume mici pentru asigurarea proprietatilor si pentru siguranta familiei, mult sub media europeana, la nivelul pietei predominand inca asigurarile auto.
- O veste buna in materie de masuri stimulative vine pentru zona asigurarilor de sanatate. Incepand cu 1 ianuarie 2016, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal, plafonul de deductibilitate acordat pentru asigurarile private de sanatate creste la 800 euro anual (400 euro pentru angajat si 400 euro pentru angajator). Aceasta masura este asteptata de mult si reprezinta un prim pas care va duce la impulsionarea dezvoltarii pietei.
- Reputatia si lipsa de incredere a consumatorilor in piata asigurarilor este o provocare majora a industriei, ce necesita implicarea tuturor actorilor de pe piata, care trebuie sa actioneze cu responsabilitate pentru a restabili si mentine pe termen lung increderea clientilor. Pentru a se intampla acest lucru, clientii au nevoie sa vada ca la nivelul industriei se fac pasi concreti in aceasta directie. Avem un cadru legislativ, avem deja tot ce trebuie pentru a actiona, acum este important ca fiecare actor al pietei sa isi asume responsabilitatea pentru ce are el de facut.
- Am vazut in anul 2015 si eforturi de sustinere a unor initiative daunatoare asiguratilor si industriei si aici as aminti de propunerea legislativa de infiintare a unui corp de experti si evaluatori tehnici auto (CEETAR). Asa cum am mentionat pe parcursul acestui an, adoptarea unei astfel de propuneri nu ar face decat sa aduca un prejudiciu major asiguratilor, instaurand un monopol asupra activitatii de constatare si evaluare a daunelor. Piata romaneasca se pregateste activ pentru implementarea unor noi standarde europene incepand cu ianuarie 2016 (Directiva Solvency II). Prin urmare, astfel de initiative, cum este propunerea de infiintare CEETAR, ne indeparteaza de normele europene, lucru care nu poate genera decat instabilitate si impredictibilitate la nivelul industriei de asigurari.
Puncte tari:
- Cred ca principalul punct forte este revenirea pe tendinta de crestere a volumului de prime brute subscrise, in conditii care pareau ca nu favorizeaza o astfel de evolutie, ceea ce demonstreaza ca piata de asigurari a dezvoltat o anumita rezistenta la socuri.
- As remarca, de asemenea, cresterea constanta a pietei de brokeraj de asigurare, a carei evolutie este sustinuta de cererea si nevoia consumatorilor pentru servicii de consiliere si de intermediere a relatiei cu asiguratorii.
- Piata de asigurari a continuat sa se deterioreze la capitolul imagine si sa fie dependenta de segmentul auto. Acestea ar fi principalele puncte slabe care, combinate cu alte elemente, cum ar fi tarifarea si calitatea serviciilor, induc efecte negative, vizibile la nivelul profitabilitatii companiilor si al increderii consumatorilor in capacitatea pietei de a-si onora promisiunile.
- Din punctul meu de vedere, principalele oportunitati ale acestui an sunt cresterea volumelor tranzactionate online, in contextul in care au intrat in vigoare normele care reglementeaza acest segment, consolidarea pietei de brokeraj si cererea pentru acoperirea unor riscuri de nisa, care poate duce la dezvoltarea unor noi segmente de piata.
- Amenintarile acestui an au venit din surse multiple - noi reglementari, care au dus la redimensionarea pietei de brokeraj si la cresterea cheltuielilor pentru a face fata noilor cerinte, insolventa ASTRA si lipsa de proactivitate a asiguratorilor fata de nevoile de protectie si problemele cu care se confrunta consumatorii.