Din centralizarea datelor inregistrate in situatiile financiare a societatilor care au desfasurat activitate de asigurare in 2013, s-a constatat ca, la data de 31 decembrie 2013, inregistrau rezultate nete pozitive (profit) 17 societati, in timp ce 20 societati au inregistrat pierdere.
Valoarea profitului, cumulat la nivelul intregii piete, a fost de 222.215.253 lei, in crestere nominala cu 10,38% (o crestere cu 6,16%, in termeni reali) fata de nivelul inregistrat in anul 2012.
Pierderea inregistrata de cele 20 societati care au declarat rezultat net negativ a fost de 1.506.025.310 lei, in crestere nominala cu 188,01% (o crestere cu 176,99%, in termini reali) fata de pierderea inregistrata in anul 2012. Peste jumatate din pierderile totale raportate, respectiv 813,64 milioane lei, au fost generate de ASTRA Asigurari, societate aflata in prezent in administrare speciala.
ASIROM VIG S.A, BCR Asigurari de Viata VIG S.A si OMNIASIG VIG S.A au inregistrat la data de 31 decembrie 2013 cumulat o pierdere de 467,95 milioane lei detinand astfel o pondere in total pierdere a pietei asigurarilor de 31,07%, noteaza ASF.
ASF a analizat rezultatele pietei pe ultimii 5 ani, insa piata se afla pe pierdere de 8 ani. "In perioada 2009 - 2013, rezultatul financiar net la nivelul pietei asigurarilor a fost unul negativ. In anul 2013, s-a constatat o crestere absoluta semnificativa a pierderilor cu suma de 962.223.481 fata de cea inregistrata in anul 2012", noteaza autoritatea in raport.
Cine a investit in piata locala?
Investitorii austrieci si francezi detineau, la finalul anului trecut, 45,1% din valoarea totala a capitalului social subscris si varsat al pietei de asigurari din Romania, conform ASF.
Astfel, la 31 decembrie 2013 valoarea agregata la nivelul pietei a capitalurilor sociale subscrise era de 3.466,27 milioane lei, iar cea a capitalurilor sociale subscrise si varsate era de 3.461,69 milioane lei: "Diferenta de 4,58 milioane lei, dintre valoarea capitalului social subscris si cea a capitalului subscris si varsat, a rezultat din sumele subscrise, dar ramase nevarsate de catre actionarii societatii EUROINS Romania", noteaza ASF in Raport.
Comparativ cu decembrie 2012, valoarea agregata a capitalurilor sociale subscrise de actionarii asiguratorilor care activeaza pe piata din Romania s-a majorat cu mai bine de 480 milioane lei, raportandu-se o rata de crestere de 16,1%.
Raportul ASF arata ca majorarile de capital social au totalizat 577,5 milioane lei, dintre care mai bine de 245 milioane lei au provenit din fuziunea prin absorbtie a ALICO Asigurari de catre METROPOLITAN Life Asigurari (fosta AVIVA Asigurari de Viata).
Totodata, la nivelul pietei au avut loc diminuari de capital social in valoare de 98,79 milioane lei. Printre companiile care s-au decapitalizat in cursul anului precedent mentionam ALICO Asigurari (78,52 milioane lei) si CHARTIS Romania - companie care si-a transferat portofoliul catre CHARTIS Europe (10,19 milioane lei).
La finalul anului trecut, cota de participare a investitorilor straini la capitalul social subscris si varsat al societatilor de asigurare era de 83,21%, iar cea aferenta capitalului romanesc era de 16,79% din total.
Astfel, portofoliul de investitori straini in piata de asigurari din Romania dupa tarile de provenienta ale capitalurilor subscrise si varsate era urmatorul:
- Austria: 30,1%;
- Franta: 14,97%;
- Olanda: 12,89%;
- Irlanda: 9,71%;
- Bulgaria: 3,64%;
- Italia: 3,31%;
- Germania: 2,84%;
- Grecia: 2,22%;
- Cipru: 1,21 %;
- Marea Britanie: 1,05%;
- Luxemburg: 0,95%;
- Moldova: 0,32%;
- SUA: 0,0002%;
- Turcia: 0,0001%.
In acelasi timp, Romania a avut, anul trecut, una dintre cele mai scazute valori a densitatii asigurarilor din Uniunea Europeana (calculata ca raport intre valoarea in euro a primelor brute subscrise si dimensiunea populatiei totale). Astfel, un roman a cheltuit in 2013, in medie, 91,83 euro (405,82 lei) pe asigurari, mult mai putin fata de alti europeni, se arata in Raportul Anual publicat de ASF.
In ceea ce priveste densitatea asigurarilor (euro/locuitor), "se constata o evolutie negativa, pentru perioada 2008-2012, nu doar pentru Romania, ci pentru majoritatea tarilor membre. Romania este singura tara pentru care in cursul anului 2012 primele brute subscrise au fost in medie mai putin de 100 euro/locuitor. In anul 2013 valoarea acestui indicator a coborat la 91,83 euro/locuitor", conform raportului. Astfel, un roman plateste de 6,5 ori mai putin decat un elvetian pentru asigurari, care achita pentrua sigurari echivalentul a 5.966.
Conform ASF, nivelul de trai sub media UE, efectele crizei economice asupra comportamentului de consum al indivizilor si asupra strategiilor agentilor economici, precum si cultura financiara insuficienta sunt factori care contribuie la un nivel redus al cheltuielilor alocate in bugetele firmelor si gospodariilor pentru asigurarea impotriva riscurilor, in afara celor obligatorii prin lege.
Densitatea asigurarilor este determinata ca raport intre volumul de prime brute subscrise si numarul de locuitori. Potrivit calculelor realizate de ASF, in anul 2013, acest indicator inregistra o valoare de 405,82 lei/locuitor, nivel in scadere cu 5,05 lei/locuitor fata de anul 2012 (410,87 lei/locuitor).
Pentru comparabilitate, a fost utilizata populatia rezidenta (stabila) la 1 ianuarie 2012-2013 determinata de Institutul National de Statistica pe baza rezultatelor definitive ale RPL 2011. Conform noilor evidente, pentru anul 2012 populatia a fost ajustata in scadere cu cca. 1,2 mil. locuitori.
In sectorul asigurarilor generale, densitatea asigurarilor s-a situat la 324,19 lei/locuitor, nivel in crestere cu 3,01 lei/locuitor fata de anul 2012. Pentru categoria asigurarilor de viata, valoarea acestui indicator a fost de 81,63 lei/locuitor, nivel in scadere cu 8,07 lei/locuitor comparativ cu anul 2012.
La ce ne putem astepta in 2014?
Dupa ce datele ASF au indicat, pentru primele doua luni ale acestui an o crestere (modesta de altfel) de 1,8%, rezultatele aferente primului trimestru au aratat o scadere de 3,43% a afacerilor asiguratorilor pe piata romaneasca.
Cifrele oficiale arata ca piata asigurarilor din Romania (primele brute subscrise) a atins, in primul trimestru al anului 2014, un nivel de 2,05 miliarde lei, in scadere cu 3,43% fata de intervalul similar al anului trecut. Ambele segmente de asigurari, atat cele generale, cat si de viata au consemnat scaderi de 2,09%, respectiv de 8,91%.
Asadar, asteptarile sunt usor pesimiste, indicand mai degraga un nou an de stagnare din punct de vedere al subscrierilor.