Mai poate spera segmentul CASCO la o revenire?

Segmentul CASCO ramane in continuare unul prea important pentru a fi lasat in paragina, in conditiile in care dezvoltarea unor clase alternative de asigurari care sa compenseze incasarile pe CASCO pare, cel putin in acest moment, putin probabila. Dar, atat timp cat vanzarile de masini noi se afla intr-un continuu declin, ce pot face asiguratorii sa se adapteze unui parc auto tot mai imbatranit?

Asigurarile CASCO au inregistrat in ultimii ani o scadere a veniturilor din prime, dublata de o deteriorare a ratei daunei si, implicit, a ratei combinate. Astfel, in doar 4 ani (2009-2012), primele brute subscrise pe CASCO s-au redus cu 46% si, cum in primele 11 luni ale anului 2013 piata a inregistrat un minus de 8,4%, concluzia evidenta este ca, pe parcursul a 5 ani, segmentul CASCO s-a redus la jumatate.

Motivele care au stat la baza acestei tendinte sunt imbatranirea parcului auto (scaderea numarului de masini noi vandute si importul de masini SH din ce in ce mai vechi), scaderea pietei de leasing financiar, dar si o competitie foarte acerba pe pret intre jucatorii din piata de asigurari.

2013 - al saselea an consecutiv de scadere a vanzarilor de masini noi

Evolutia pietei auto indica faptul ca perspectivele segmentului CASCO, unul propulsat de vanzarile de vehivcule noi, nu sunt imbucuratoare, de vreme ce anul 2013 a fost al saselea an consecutiv de scadere in ceea ce priveste vanzarile de masini noi. De altfel, peste 75% dintre masinile noi au fost achizitionate de institutii si companii.

In paralel, importurile de masini second-hand au crescut cu aproximativ 50.000 de unitati fata de 2012.

Ce pot face insa asiguratorii sa elimine dependenta CASCO de vanzarile de masini noi?

La prima vedere, raspunsul ar fi sa isi adapteze produsele la realitatile din piata, ceea ce unii jucatori au inceput deja sa faca.

Vestea buna este ca, parcul auto din Romania este in usoara crestere de la an la an, deci exista, cel putin in teorie, un numar mai mare de potentiali clienti. Statisticile arata ca, la finele lui 2013, parcul auto a ajuns la aproximativ 5,98 milioane de vehicule, in crestere cu 4,73% fata de anul 2012, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Dintre acestea, 4,69 milioane sunt autoturisme.

Vestea proasta este ca mai mult de jumatate din autoturismele inmatriculate au peste 10 ani vechime. Conform statisticilor DRPCIV, circa doua milioane de autoturisme sunt mai noi de 10 ani, in timp ce restul, de 2,68 milioane, au mai mult de 10 ani de la data fabricatiei. Mai mult decat atat, 2,21 milioane depasesc chiar si 12 ani, vechime la care, pana nu demult, obtinerea unei asigurari facultative CASCO devenea dificila.

Ce solutii exista in piata?

Prin urmare, daca in anii anteriori, vechimea maxima pentru primirea in asigurare a unui vechicul era de pana la 10 ani, "solutiile de asigurare existente acum in piata pentru masinile ce depasesc aceasta vechime ofera aceleasi posibilitati de acoperire ca si in cazul celor mai noi. Cotele sunt in general in intervalul 6-12% (variind in functie de vehicul si datele proprietarului), dar sumele asigurate sunt in general destul de mici din cauza procentului mare de uzura", a explicat Victor SRAER, Director General, OTTO Broker.

"GENERALI Romania se numara printre companiile care au propus diferite solutii de asigurare pentru autovehiculele mai vechi. Clientilor nostri le-am extins posibilitatea de a prelungi asigurarea CASCO pana la momentul in care masina ajunge la o vechime de 12 ani si, ulterior, chiar si pana la 14 ani, in anumite conditii", a afirmat Razvan POPESCU, Director Asigurari Generale Retail si IMM, GENERALI Romania.

Principala dilema - profitabilitatea asigurarii masinilor vechi

Pentru a ne da seama de potentialul acestei piete, mai intai este nevoie de o privire de ansamblu asupra segmentului CASCO. Rata daunei inregistrata la nivel de piata a crescut constant, aceasta ajungand la finalul anului 2012 la 93%, generand o rata combinata de 128%.

"Profitabilitatea business-ului este semnificativ determinata de frecventa ridicata a daunelor, generata de vanzarea cu precadere a politelor fara fransiza minima. Aceasta arata ca, in Romania, polita CASCO este achizitionata mai degraba pentru a permite cozmetizari si mai putin pentru protectia oferita in cazul unor daune semnificative, care afecteaza in mod real bugetul clientului", a afirmat Razvan POPESCU.

Cu toate acestea, cererea pentru astfel de produse isi face simtita prezenta, astfel incat 6,24% din cererile de oferta pentru politele CASCO primite online anul trecut pe site-ul OTTO Broker au fost pentru masini mai vechi de 10 ani.

Pe de alta parte, "din pacate, sunt foarte putine produse de asigurare de acest fel care incearca sa se adapteze cu adevarat specificului masinilor mai vechi. De asemenea, optiunile pe care le-au lansat asiguratorii, in special cele care prevad depsagubiri cu piese after-market nu s-au bucurat de un foarte mare succes", a subliniat Victor SRAER.

"O varianta de reparatie care este posibila, cel putin la nivel teoretic, in practica este ignorata in mecanismul de despagubire CASCO pentru masinile vechi: cea a reparatiei in regie proprie. Aici noi credem ca s-ar putea reduce semnificativ costurile suportate de asigurator, iar viteza de despagubire ar putea creste. Totodata, aceasta procedura va spori nivelul de satisfactie al clientilor si, de aceea, vedem utila o adaptare a produselor CASCO in acest sens", este, in opinia lui Victor SRAER, o posibila solutie pentru dezvoltarea acestui segment.