Scaderea rentabilitatii este una dintre tendintele care se manifesta
la nivelul economiei mondiale, acest aspect fiind remarcat chiar de
catre Karl MARX. Asigurarile nu fac o exceptie in acest sens. Care sunt, insa, tendintele de pe piata rusa de asigurari in contextul scaderii rentabilitatii si cresterii concurentei si ce masuri vor intreprinde asiguratorii rusi pentru diminuarea consecintelor acestora?
Particularitatile pietei
La prima vedere scaderea rentabilitatii nu pare o realitate: piata rusa de asigurari a inregistrat, anul trecut, o crestere a primelor brute subscrise cu 3%, atingand 17,4 mld. EUR. Insa, daca analizam nivelul despagubirilor platite, lucrurile devin mai clare: asiguratorii au suportat daune de 9,9 mld EUR, ceea ce reprezinta 57% din piata.
Nivelul nu e ridicat, avand in vedere ca in tarile cu o piata a asigurarilor dezvoltata, societatile de profil platesc daune de pana la 90% din primele subscrise, obtinand profit, in principal, din investitii.
"Daca asiguratorii din Rusia s-ar confrunta cu un nivel al daunalitatii similar celui din vest, consecintele ar fi dificil de evaluat. Un lucru este, insa, evident - falimentul multor companii", apreciaza Evghenii POTAPOV, Director General, MEJREGIONGARANT.
Nivelul despagubirilor platite nu este insa singurul lucru care le permite asiguratorilor rusi sa fie linistiti.
"Clientii au dificultati in a-si sustine punctul de vedere la data aparitiei momentului asigurat. Astfel, asiguratorii, care refuza plata unor despagubiri, desfasoara, in principiu, o activitate corecta", afirma Stanislav SELOHAEV, PR Manager KAPITAL STRAHOVANIE.
De asemenea, clientii studiaza foarte rar prevederile contractului de asigurare si, in cazul aparitiei anumitor impedimente de natura birocratica, se adreseaza rar instantelor de judecata.
In perspectiva unor modificari de ordin legislativ, precum si a cresterii nivelului culturii juridice a populatiei, este posibil ca asiguratorii sa se confrunte cu o scadere a rentabilitatii.
De altfel, piata de asigurari din Rusia se afla abia la inceput, iar un nivel ridicat al indicatorilor de profitabilitate poate fi observat pe toate pietele emergente, in special, din cauza unei concurente scazute.
Realitati...Rusia se pregateste de intrarea in Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), fapt care se va reflecta asupra economiei, in general, si asupra asigurarilor, in particular. Expansiunea societatilor straine pe piata a inceput acum doi ani, iar peste noua ani acestea vor avea dreptul de a infiinta greenfield-uri in aceasta tara.
Aceasta va influenta intreaga piata, cu consecinte negative atat asupra profitabilitatii asiguratorilor autohtoni, cat si asupra regulilor de activitate in domeniu - evident, in folosul asiguratorilor din vest, orientati mai mult spre interesul clientului.
De asemenea, se observa si tendinta de pozitionare a companiilor straine pe cele mai profitabile segmente de pe piata de asigurari sau pe cele cu perspective semnificative de dezvoltare pe termen mediu si lung.
Companiile autohtone sunt astfel supuse riscului de a trece pe planul doi pe aceste segmente pentru o perioada destul de indelungata.
Nu in ultimul rand, adoptarea practicilor vestice va duce la o majorare a cheltuielilor pentru fidelizarea clientilor, in scopul obtinerii anumitor avantaje competitive. Acest lucru se va reflecta in rentabilitatea companiilor autohtone, precum si in cresterea nivelului de despagubiri platite.
Nu sunt de neglijat insa nici factorii interni care vor influenta profitabilitatea.
Astfel, de la 1 iulie 2007 vor intra in vigoare prevederile Ministerului de Finante de la Moscova privind resursele proprii si majorarea nivelului capitalului social al asiguratorilor. In prezent, 250 de asiguratori nu satisfac aceste cerinte. De asemenea, incepand cu aceeasi data, societatile compozite trebuie sa-si separe activitatea conform principiului de specializare a activitatii.
In acest context, asiguratorii straini isi vor consolida pozitia pe piata rusa, va creste dinamica achizitiilor si fuziunilor, iar o parte importanta din companiile mici vor parasi acest domeniu.
Perspective de evolutie
Jucatorii din piata rusa de asigurari au ajuns la momentul in care singura cale de dezvoltare este cresterea avantajelor concurentiale si modificarea prioritatilor in ceea ce priveste politica companiei.
Una din directiile principale in acest sens este imbunatatirea relatiilor cu clientii si loializarea acestora, ca un aspect fundamental si un criteriu de apreciere din partea potentialilor investitori.
O alta directie de dezvoltare in perspectiva scaderii rentabilitatii o reprezinta focalizarea pe acele operatiuni direct legate de rezultatele dorite. In acest sens, sunt relevante activitatile de perfectionare a activitatii departamentelor juridice de solutionare a daunelor, underwritting, etc.
Nu trebuie neglijate nici activitatile legate de politica de personal, aspectele legate de canalele de vanzare, promovare si de educare a populatiei privand cultura de asigurari.
Aceste activitati vor permite asiguratorilor sa-si dezvolte afacerea si sa-si creasca profitabilitatea.
E loc pentru optimism?
Mai sunt noua ani pana la intrarea Rusiei in OMC, companiile locale avand suficient timp pentru a se pregati pentru o concurenta puternica si sanatoasa.
"Intarirea" unor asiguratori in contextul preluarii sau disparitiei mai multor jucatori mici si mijlocii va juca, de asemenea, un rol important in ceea ce priveste pozitionarea fata de concurenta si le va permite acestora sa se dezvolte in regiuni mai slab penetrate din punct de vedere al asigurarilor.
Mai mult, este bine cunoscut nivelul relativ slab de dezvoltare al anumitor categorii de asigurari, precum cele medicale sau de viata. In conditiile dezvoltarii economiei ruse precum si a cresterii puterii de cumparare a populatiei, se anticipeaza ca aceste tipuri de asigurari vor cunoaste o adevarata explozie, aspect anticipat atat de catre expertii rusi, cat si de catre cei din strainatate.
De asemenea, popularizarea acestor tipuri de asigurare va duce la cresterea increderii populatiei in acestea si va oferi posibilitati suplimentare de cross-selling.
In final, apreciem ca piata asigurarilor din Rusia are timp, rezerve si potential. Cum vor utiliza aceste atu-uri asiguratorii va arata doar timpul, fiind evident ca acestea nu intentioneaza sa cedeze piata atat de usor.