Asigurarile de viata - de la maturizare (2010) la consolidare (2011)

Greul a trecut pentru asigurarile de viata. Aceasta poate fi prima concluzie desprinsa in urma evenimentului XRPIMM Annual Forecast Meeting - Asigurari de Viata - 2011. Astfel, dupa primii doi ani de criza, in care asiguratorii s-au confruntat cu lapsari, rascumparari si un new-business in depreciere, anul 2010 a venit cu o crestere usoara a afacerilor, cu toate ca din punct de vedere economic a fost un an mai dificil. Politele cu componenta investitionala, care practic s-au prabusit la debutul crizei, au devenit motorul pietei de profil, politele traditionale sunt din ce in ce mai cautate, fiind cele mai accesibile in astfel de perioade grele, iar, conform asiguratorilor, cele pentru copii si cele de sanatate vor cunoaste si ele cresteri importante in urmatorii doi ani.

Dar ce a facut posibila aceasta revenire? In primul rand, criza si masurile guvernamentale antisociale, omniprezente in presa scrisa si audiovizuala, au dus la o constientizare a nevoii de protectie financiara a populatiei. Printre alti factori importanti enumerati de liderii prezenti la eveniment s-a regasit si dezvoltarea canalelor de vanzare specifice pentru fiecare companie in parte: agenti, brokeraj sau bancassurance.

"Daca si in 2011 new-business-ul va merge la fel de bine ca in 2010, ar fi extraordinar. Ce va merge foarte bine vor fi cu siguranta reinnoirile, precum si reducerea ratei de rezilieri sau lapsari", a comentat Romeo JANTEA.

Totodata, "in ceea ce priveste evolutia crescatoare, consider ca nimic din ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in mediul economic nu a ajutat la bunul mers al acestei piete. Ea a evoluat doar prin eforturile punctiforme ale unor operatori", a adagat Romeo JANTEA.

La finalul anului in curs, asigurarile de viata ar putea tinde spre 24% din totalul pietei. Aceasta pe fondul scaderii asigurarilor generale, coroborat cu un usor avans pentru segmentul life. Ce a fost mai greu a trecut pentru asigurarile de viata. Urmeaza o perioada de stagnare si consolidare.

Cum a fost 2010 si ce previzioneaza liderii companiilor de profil pentru anul care tocmai a debutat puteti afla citind randurile urmatoare:

ING Asigurari de Viata: Pentru 2011 estimam o crestere marginala

Piata de asigurari de viata din Romania ar putea creste in acest an dar, potrivit lui Adrian LUPESCU, Chief Insurance Risk Officer, ING Asigurari de Viata, avansul va fi marginal, evolutia fiind sustinuta de vanzarile in urcare la politele cu componenta investitionala si la planurile financiare pentru copii.

Aceasta stare de fapt poate fi materializata pe fondul "maturizarii clientilor, al imbunatatirii semnificative a ratelor de rezilieri, precum si al cresterii ratelor de repunere in vigoare a contractelor. Toate acestea arata o reorientare a clientilor catre acoperirea nevoii de protectie", a precizat Adrian LUPESCU.

Pentru 2011, estimarea reprezentantului ING Asigurari "este o crestere lenta, marginala, a pietei de asigurari de viata. Chiar si in situatia optimista in care economia isi revine, exista un decalaj intre revenirea economiei si cea a pietei asigurarilor de viata, de la 6 pana la 12 luni. Dincolo de asta, exista un mare risc in ceea ce priveste instabilitatea politica si alte probleme macroeconomice. Daca acestea nu vor fi rezolvate eficient, nu ne putem astepta prea curand la o revenire a economiei si, implicit, a asigurarilor", potrivit lui Adrian LUPESCU.

De asemenea, potrivit reprezentantului companiei, in 2011, politele unit-linked vor fi produsul-speranta pentru ING Asigurari de Viata - vanzarile pe unit-linked fiind superioare asigurarilor traditionale si in 2010 -, iar compania crede in continuare in produsele cu garantie si in planurile financiare pentru copii.

La rezultatele ING Asigurari de Viata a contribuit din plin si cresterea nivelului de profesionalizare a fortei de vanzare. Totodata,"am crescut calitatea serviciilor de consultanta, am impus pentru procesul de evaluare a clientului o analiza obligatorie a profilului de risc al acestuia, o analiza a nevoilor lui, un prospect minim al evolutiei contractului, precum si un test de stres al nivelului de toleranta a clientilor", a adaugat LUPESCU.

Desi bancassurance era o speranta pentru anul 2010, potrivit reprezentantului ING Asigurari de Viata, a ramas dominant tot canalul clasic de distributie, forta de vanzare directa. Distributia de catre banci a produselor de asigurare neatasate creditelor, mai simple, ar putea fi o oportunitate pentru anul in curs.

GENERALI: Reducerea lapsarilor - provocarea anului trecut

In cazul companiei compozite GENERALI Asigurari, segmentul de asigurari de viata a fost performant, fiind depasit target-ul, atat la nivelul de subscriere, cat si la capitolul profitabilitate. "Cel mai important a fost sa mentinem si sa consolidam portofoliul si sa reducem ratele de storno", a declarat Ovidiu RACOVEANU, Director Asigurari de Viata, GENERALI Asigurari. In acelasi timp, un important aport la reusitele societatii l-a constituit colaborarea foarte buna avuta cu agentii si cu brokerii de asigurare, acestia "crescand impreuna cu compania", a adaugat RACOVEANU. In cazul GENERALI, cele mai vandute polite au fost cele cu componenta investitionala, unde s-a inregistrat si cea mai mare rata de evolutie crescatoare, dar criza financiara a sporit si comercializarea de asigurari traditionale, produse mult mai accesibile clientilor in actualele conditii economice.

BCR Asigurari de Viata: Beneficiul acestor ani de criza este calitatea clientului

Potrivit Presedintelui Directoratului BCR Asigurari de Viata, principalul beneficiu al anilor de criza este cresterea calitatii clientului, care a ajuns sa cunoasca mult mai bine rolul si utilitatea acestor asigurari. "Anul acesta, estimam o crestere de 4% pentru piata, dar sunt anumiti parametri care pot veni ca si plusuri sau minusuri. Avem jucatori noi in piata, companiile s-au adaptat noilor conditii, s-au perfectionat si, dupa un an 2010 pe crestere, nu avem cum sa asistam la o scadere in 2011, in conditiile in care anul trecut a adus o imbunatatire majora a ratei lapsarilor, revenirea clientilor si o constientizare a nevoii de protectie si economisire", a declarat Florina VIZINTEANU.

In ceea ce priveste BCR Asigurari de Viata, "noi suntem o companie bancassurance si am mers pe produse adresate clientilor bancii, nu pe cele atasate produselor bancare. Am dezvoltat si o retea de direct sales force, care aduce in jur de 25% din vanzari, atat pentru produse traditionale, cat si pentru unit-linked, diferite de produsele structurate pentru sectorul bancar".

In 2010, BCR Asigurari de Viata a mizat pe produsele de tip investitional, atat unit-linked, cat si cele cu garantie - produsul index-linked pe care l-a lansat in 2009 - si se asteapta ca "aceleasi produse sa aiba si in 2011 multe de spus in portofoliul companiei", potrivit Florinei VIZINTEANU.

AXA Life Insurance: In 2010, oamenii au inteles mai bine riscurile si toleranta la risc

Maturizarea clientilor de asigurari de viata a fost confirmata si de Violeta CIUREL, Presedintele AXA Life Insurance, cel mai nou jucator de pe piata de profil: "In 2010 a avut loc o confirmare a stabilizarii ratei de lapsare si a repunerii in vigoare a contractelor de asigurari de viata. Oamenii au inteles mai bine riscurile si toleranta la risc, ceea ce constituie singurul avantaj al crizei financiare". Potrivit acesteia, in piata s-au continuat si s-au accentuat tendintele de consolidare, un element calitativ cu componente benefice pentru clienti si pentru piata fiind modificarile legislative - cele privind controlul intern al companiilor si pregatirea profesionala a fortei de vanzare, pentru oferirea de consultanta la un nivel superior.

"Sub aspect cantitativ nu cred ca s-au inregistrat schimbari fundamentale. Totusi, asigurarile de viata au crescut peste asteptari, lucru pozitiv, care vine sa reconfirme nevoia manifestata in piata, care incepe sa se concretizeze si in cresterea volumului de prime. De asemenea, clientii au devenit mai constienti, iar companiile pun mai mult accent pe promovarea beneficiilor acestor produse", a continuat Violeta CIUREL.

In 2011, produsele pentru copii vor avea importanta mare pe piata romaneasca, la fel si produsele unit-linked si asigurarile de sanatate, din moment ce oamenii devin mai constienti si se confrunta cu sistemul public de sanatate: "Consider ca produsele de protectie si cele cu garantii vor continua sa fie predominante", potrivit liderului AXA Life Insurance.

"Banca ramane un canal important, cu potential mare, dar care este influentat de cresterea economica, de creditare, de parteneriatele la nivel de actionari, la nivel local sau la nivel de companii. Piata romaneasca mai are de facut pasi importanti in ceea ce priveste maturizarea sa, pana la o astfel de relatie", a subliniat Violeta CIUREL.

In ceea ce priveste AXA Life Insurance, grupul AXA a preluat compania locala in luna august 2010 si s-a concentrat, in ultima parte a anului trecut, pe formarea fortei de vanzare, pe conceperea produselor pe care urmeaza sa le lanseze pe piata si pe pregatirea celorlalte procese, actiuni aflate inca in desfasurare.

EUREKO: Planurile financiare pentru copii vor fi "vedetele" anului 2011

In cazul EUREKO Asigurari, Carmen RADU, Director General Adjunct, estimeaza pentru anul 2010 o scadere in termen reali a primelor pe asigurari de viata intre 6%-8%, masurile luate de Guvern si cresterea ratei somajului resimtindu-se la nivelul portofoliului companiei. "De asemenea, faptul ca am renuntat la clasele non-life a avut un impact major asupra fortei de distributie, care a trebuit readaptata si consolidata, pentru vanzarea si oferirea de servicii de consultanta pe asigurari de viata si sanatate", a apreciat Carmen RADU.

Produsele EUREKO unit-linked, precum si produsele de pensii viagere au fost foarte cautate anul trecut, iar in ceea ce priveste 2011, produsele-vedeta vor fi planurile financiare pentru copii. Referindu-se la problema distributiei, Carmen RADU a explicat ca in Romania nu putem vorbi de bancassurance in sensul propriu, marea majoritate a politelor intermediate de banci fiind cele atasate creditelor. "De altfel, dezvoltarea acestui canal este legata de o restrictie legislativa, atat companiile de asigurari, cat si bancile fiind limitate de normele care reglementeaza activitatea de intermediere prin bancassurance. Mai concret, bancile nu pot intermedia alte produse de asigurare in afara de cele atasate de un produs bancar, decat daca isi fac o companie de brokeraj care sa intermedieze vanzarea acestor polite, lucru pe care multe banci nu sunt dispuse sa il faca", a precizat liderul EUREKO Asigurari.