Se "cuminteste" cresterea asigurarilor in ECE

Ca o consecinta a crizei financiare la nivel mondial, industria asigurarilor din Europa Centrala si de Est (ECE), isi va reduce considerabil ritmul de crestere, considera analistii grupului financiar ERSTE.

Piata asigurarilor central si est europeana, care a cunoscut o dinamica impresionanta in ultimii ani, se confrunta, in acest moment, cu numeroase probleme, ca si consecinta a dezechilibrelor economice din ultima perioada. Astfel, rezultatele negative din cel de-al treilea trimestru, ale mai multor companii prezente pe piata din ECE, precum si scaderea capitalurilor vor determina o reducere a ritmului de crestere. Cu toate acestea, specialistii ERSTE spera inca la o dinamica "double-digit" (cu doua zecimale), in anul viitor.

Cum a evoluat Produsul Intern Brut (PIB) in primele trei trimestre ale lui 2008, in ECE?

In pofida unei decelerari a cresterii industriei de profil la nivel european, exista cateva surprize in zona central-estica a "Batranului continent": Republica Ceha si Slovacia au reusit sa mentina constanta cresterea PIB-ului in primele noua luni ale anului (4,7%, respectiv 7,1%). Tot aici, desi pentru urmatoarea perioada ne putem astepta la o reducere a ratei de crestere (din cauza problemelor cu care se confrunta industriile din cele doua state), aceasta ar trebui sa se stabilizeze in anul 2009, la 2,5% in Cehia, respectiv 4,8% in Slovacia, considera analistii ERSTE.
In acelasi timp, pentru Romania, specialistii se asteapta, in anul viitor, la o "crestere sanatoasa" a PIB, de 4,4%, pentru ca ulterior, in anul 2010, cresterea urmand sa se ridice la 5,3%. Polonia se afla intr-o situatie similara cu tara noastra, PIB-ul in anul 2009, fiind asteptat sa se majoreze cu 3%, fata de 2008.

Consecinte crizei asupra industriei asigurarilor in ECE: Asigurarile auto, cele mai afectate

Christoph SCHULTES analist al sectorului de asigurari in cadrul ERSTE Group, considera ca tendinta generala de crestere a PIB va determina rate de crestere solide in segmentele de asigurare din CEE. Dupa parerea sa, cresterea automata a PIB induce venituri mai mari din prime, iar majorarea gradului de penetrare a asigurarilor ar trebui sa fie sustinuta de potentialul masiv de recuperare pe care il au aceste tari.

"Studiul evolutiei primelor in perioadele de trend descendent inregistrate in diverse tari, in trecut, demonstreaza clar ca nu trebuie sa anticipam venituri mai mici din prime in aceste tari. Nu ne asteptam in viitor la aceeasi crestere remarcabila a primelor pe care am inregistrat-o in ultimii cativa ani, insa ratele de crestere de doua cifre nu ar trebui sa constituie exceptii", estimeaza SCHULTES.

Totusi, cresterea mai redusa a PIB in tarile Central si Est - Europene si chiar diminuarea acestui indicator in Tarile Vest-Europene, precum si cresterea somajului, vor avea consecinte pe piata asigurarilor, clase precum asigurarile auto, urmand sa fie afectate in urma diminuarii cererii; in acelasi timp, specialistii ERSTE nu se asteapta la o reducere a asigurarilor property sau de raspunderi in aceste state.

Pentru a detalia putin, in ceea ce priveste asigurarile CASCO, RCA/Carte Verde, situatia intalnita in Europa, din perspectiva vanzarii de autovehicule, la sfarsitul lunii noiembrie a anului curent se prezinta in urmatorul mod:
Vanzarile auto in Marea Britanie au inregistrat cea mai mare scadere din ultimii 28 de ani, acestea fiind cu 37% mai mici decat in aceeasi luna a anului anterior.
In acelasi timp, vanzarile de masini in Germania s-au redus in luna precedenta, cu 18 procente, in Franta cu 14%, in Italia cu 30%, in timp ce in Spania s-a atins recordul scaderii: de 50 de procente (cel mai slab rezultat inregistrat in Germania in ceea ce priveste vanzarile de autovehicule noi din 1990, iar in Spania din anul 1993).

Care sunt cauzele pentru aceasta reducere drastica?

Conditiile mult mai dure de creditate reprezinta unul dintre motive. Situatia existenta la nivel mondial in ceea ce priveste finantarea, se poate traduce prin faptul ca obtinerea unui credit sau a unui leasing a devenit sensibil mai complicata. Astfel, mai multi potentiali cumparatori de autovehicule au fost nevoiti sa isi amane achizitiile.
Pentru a reveni la tara noastra, si in Romania cererea de autovehicule a suferit o scadere importanta, daca ne raportam la vanzarile inregistrate in anul precedent, mai ales pe fondul restrangerii creditarii.

Prin urmare, aceasta reducere a vanzarilor inregistrata in toata Europa, ar putea avea o influenta indirecta asupra vanzarii de polite CASCO si RCA din Romania.
La nivelul industriei romanesti de profil, asigurarile auto, domina piata, cu peste 60 de procente din totalul subscrierilor realizate in primele noua luni ale anului 2008. Mai mult, segmentul auto a fost si este considerat si pentru urmatoarea perioada un adevarat "motor de crestere al pietei romanesti de asigurari".

Revenind la clasele de asigurari care vor fi puternic influentate negativ de situatia actuala de pe pietele europene, o evolutie similara asigurarilor auto este asteptata si in ceea ce priveste asigurarile de viata care, conform analistilor ERSTE, se vor confrunta cu o usoara scadere in ceea ce priveste new-business-ul si o rata mai mare de lapsare, in perioada urmatoare.

Totusi, este necesara o examinare mai atenta a rezultatelor cheie pentru asigurari, pe tari (gradul de penetrare a asigurarilor si densitatea acestora) pentru a estima impactul asupra asigurarilor de viata dintr-un anumit stat. Se estimeaza ca tarile cu o densitate mai scazuta (fata de media EU 15) a acestui tip de polite vor prezenta rate de crestere pozitive, chiar si in mediul de afaceri dificil, prognozat pentru anii viitori.