Piata mondiala de asigurari - De la incordare la relaxare

La nivel mondial, in prezent, pietele care "conduc" aceasta industrie apartin tarilor cu o tehnologie avansata si conditii propice dezvoltarii mediului de afaceri, precum SUA, Japonia, Marea Britanie, Germania sau Franta. In prezent, realitatea ne arata ca exista decalaje foarte mari in acoperirea prin asigurare, acestea variind de la tara la tara, sute de mii de indivizi sub-asigurati avand nevoie de protectia financiara oferita de aceste produse.

Confruntandu-se cu o speranta de viata in crestere si cu rezerve nationale in scadere din cauze socio-politice si economice, mai ales produsele care acopera riscurile de longevitate sunt cele care sustin cresterea in statele cu o tehnologie avansata. In acelasi timp, exista un mare deficit de sub-asigurare in tarile emergente, fapt ce urmeaza a fi fructificat in viitorii ani de catre asiguratori.

Raportul realizat de Global Industry Analysts indica pietele Vest-Europene ca fiind "deschizatoare de drum" in raport cu cele din Estul Europei, cele din urma reprezentand per ansamblu o reala oportunitate pentru dezvoltarea asigurarilor de viata. In cazul pietelor mature din America de Nord, industria de asigurare joaca un rol deosebit de important in protejarea averii, ca bunuri, dar si la sanatate sau viata, aici existand in continuare oportunitati de crestere, dar mai lente. Pe "frontul asiatic", in Japonia, reformele financiare in ceea ce priveste intarirea si protejarea sectorului de asigurare de viata sunt in derulare, in vreme ce in China si in alte piete in curs de dezvoltare din Asia in urmatorii ani vom asista la o "explozie" in ceea ce priveste planurile private de pensii, pe fondul fenomenului de "imbatranire" a populatiei.

In acelasi timp, "A Global Industry Outlook" apreciaza ca, in conditiile actuale, o contributie esentiala la dezvoltarea domeniului de asigurari apartine si va apartine sectorului tehnologic, cu deosebire internetului, aceasta platforma de comunicare rapida care urmeaza sa reprezinte "cheia" pentru tranzactii in industria de profil la nivel mondial. Pe langa faptul ca poate oferi o interfata placuta si usor de utilizat, internetul reduce durata de timp la incheierea unei tranzactii dintre furnizor si client; de asemenea, alaturi de avantajele oferite clientului, altele, dar la fel de importante, apartin si furnizorului, in speta, companiei de asigurare: aceasta poate ajunge la o baza de clienti mult mai mare si mult mai rapid, pe de o parte, respectiv isi reduce costurile de administrare si comercializare, putand fi eliminati, din aceasta ecuatie, agentii de vanzari.

Anul 2010 in cifre

Potrivit studiului "World Insurance in 2010", publicat in luna iulie a anului 2011 de SWISS Re, volumul de prime brute subscrise la nivel global s-a majorat in termeni reali cu 2,7% pana la 4,33 trilioane USD. Pe clase de asigurare, segmentul life s-a majorat cu 3,2%, in vreme ce dinamica asigurarilor generale s-a cifrat la 2,1%. Potrivit SWISS Re, industria de asigurari a cunoscut evolutii crescatoare in trei sferturi din cele 78 de piete acoperite de studiu (acestea reprezentand 98% din totalul pietei globale de asigurare), dintre care, in pietele emergente ratele de crestere au fost cele mai ridicate.

Raportul indica pentru segmentul de asigurari de viata cresteri puternice pe pietele emergente din Asia, dar si pe pietele mari europene. In SUA, si Marea Britanie, afacerile asiguratorilor de viata au scazut, dar intr-un ritm nu atat de alert ca in 2009. Potrivit lui Daniel STAB, unul dintre autorii studiului mentionat, "imaginea care predomina este aceea ca acest segment de piata se reintoarce catre tendinta de crestere pe termen lung". Totodata, in 2010, "in unele tari ale Europei continentale, cresterea a fost foarte puternica pe fondul vanzarilor tot mai ridicate a produselor cu prima unica care ofereau si garantii atractive", releva autorul.

In cazul asigurarilor generale, atat in economiile emergente, cat si in tarile industrializate din Asia, revenirea economica a fost accentuata si a facut posibila si cererea acoperirii investitiilor prin asigurare. Volumul de prime a sporit pe continentul european si in SUA dar, in pofida acestor rezultate "pe plus" din punctul de vedere al subscrierilor, acestea sunt totusi "deteriorate" pe fondul diminuarii accentuate a afacerilor pe segmentul auto. De asemenea, in cele mai mari opt piete, volumul subscrierilor este inferior daunelor platite pentru al doilea an consecutiv: "Rata medie combinata a acestor piete s-a inrautatit, ajungand la 103%, fata de 101% in 2009. Tinand cont de recentele catastrofe, este evident ca acest rezultat se va inrautati si in 2011. Acest lucru indica faptul ca preturile sunt inadecvate", subliniaza Daniel STAB.

Prognoze pentru finalul anului 2011

In pofida persistentei acestei perioade de incertitudine economica, redresarea a continuat in 2011, fapt ce ar trebui sa sustina si cresterea industriei de asigurare la nivel global pentru ambele segmente de asigurare. De asemenea, raportul SWISS Re estimeaza pentru viitorul apropiat o majorare a cotelor de piata globale a tarilor aflate in curs de dezvoltare, acestea generand, in 2010, 14% din total. Pentru urmatorul deceniu, raportul prognozeaza, in ceea ce priveste China, posibilitatea de a deveni a doua mare piata de asigurare (a 6-a in 2010).

Totodata, intr-un articol publicat in Revista PRIMM Asigurari si Pensii, economistul Sef al SWISS Re, Thomas HESS, afirma ca, in industria (re)asigurarilor, cresterea va continua sa se accelereze in 2011 si sublinia ca (re)asiguratorii pot castiga un avantaj competitiv printr-o subscriere foarte organizata: "Privind retrospectiv la anul 2010, cele mai multe companii de asigurari au revenit la nivelul dinainte de criza al capitalului. Aceasta evolutie favorabila este valabila atat pentru asiguratorii life, cat si pentru cei non-life, atat in economiile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare. Oricum, exista o serie de riscuri de care industria trebuie sa fie permanent constienta: posibilitatea aparitiei unor noi turbulente pe pietele financiare, determinata de datoriile cu care se confrunta unele tari din zona euro sau "facturile" privind importul de petrol din tari producatoare aflate in criza care pot deveni o amenintare la adresa redresarii economice."