Piata asigurarilor - incetinire aparenta a scaderii

Prima jumatate a anului 2010 este in continuare sub semnul minus... Cu o scadere de 3,88% in euro, piata asigurarilor a depasit cu putin 1 mld. EUR in perioada analizata, potrivit Revistei de Specialitate INSURANCE Profile. In conditiile in care asigurarile generale au consemnat o descrestere cu aproape 5,6% in euro, asigurarile de viata si-au crescut ponderea in totalul pietei, in urma unui avans de 4,3%. Astfel, in primele 6 luni, asigurarile de viata reprezinta 18,7% din piata asigurarilor, cu 1,47 puncte procentuale peste ponderea detinuta in prima jumatate a anului 2009. Privind insa mai departe de aparenta incetinire a declinului fata de prima jumatate a lui 2009, scaderea de 2-5% anticipata la inceputul acestui an pentru finalul lui 2010 pare una optimista. Cel putin la nivel macroeconomic, situatia actuala arata ca o revenire pe plus a pietei de asigurari este putin probabila chiar si in urmatorul an, avand in vedere decalajul existent intre semnele de redresarea a economiei si revirimentul industriei de profil.

Ce s-a intamplat pe clase de asigurare in primul semestru?

Subscrierile aferente asigurarilor generale s-au diminuat in primele 6 luni ale anului in curs pana la valoarea de 848 mil. EUR, ceea ce reprezinta 81,3% din totalul pietei asigurarilor. Practic, asiguratorii au subscris din asigurari generale cu 50 mil. EUR mai putin decat valoarea afacerilor consemnata in perioada similara a anului trecut.

Asigurarile auto (CASCO si RCA, insumate) reprezinta 61,44% din piata. Subscrierile aferente auto s-au diminuat cu peste 35 mil. EUR, adica cu 5,25% mai putin decat valoarea consemnata in prima jumatate a anului trecut. Dintre asigurarile generale, cea mai semnificativa crestere a fost consemnata pe asigurarile RCA, 55 mil. EUR, adica cu aproape 20% mai mult decat valoarea inregistrata in perioada corespondenta a anului precedent. Prin aceasta crestere, asigurarile RCA castiga 6,3 puncte procentuale din portofoliul pietei si reprezinta aproape o treime din piata asigurarilor.

Cu o diminuare a subscrierilor de peste 90 mil. EUR, asigurarile CASCO sunt cele mai afectate, scaderea pe acest segment fiind de 22,5% in moneda europeana, pana la o valoare a primelor brute subscrise de 310 mil. EUR. Asigurarile CASCO au scazut ca reprezentativitate in portofoliul pietei, de la 37% in S1/2009, pana la 29,75% in perioada analizata.

Un aspect ingrijorator in ceea ce priveste asigurarile CASCO e legat de dinamica superioara a volumului daunelor platite in raport cu dinamica subscrierilor. Practic, la nivelul acestei clase, volumul daunelor depaseste cu aproape 0,5 mil. EUR totalul subscrierilor. Mai mult, 12 dintre cele 23 de companii care practica asigurari CASCO Auto consemneaza un nivel al daunelor platite superior subscrierilor realizate din CASCO.

In ceea ce priveste asigurarile de tip Property, acestea au consemnat o scadere cu circa 11% in moneda europeana, adica o diminuare a volumului subscrierilor cu aproape 17 mil. EUR. Totalul subscrierilor aferente clasei de asigurari amintite insumeaza 134 mil. EUR, reprezentand 12,85% din piata, cu 1 punct procentual mai putin decat ponderea detinuta in perioada similara a anului trecut.

In afara de asigurarile de viata si cele CASCO, alte trei categorii de asigurari au consemnat o dinamica pozitiva in perioada analizata: asigurarile de credite si garantii (+14,7%), asigurarile de asistenta a persoanelor in dificultate (+20,57%) si asigurarile de raspundere civila (+3,5%).

In clasamentul companiilor de asigurari la nivelul intregii piete (asigurari non-life si life, cumulat), cu subscrieri de peste 140 mil. EUR, ASTRA Asigurari se mentine pe prima pozitie, castigata dupa primele 3 luni ale anului in curs. Compania a realizat cea mai semnificativa crestere din piata, 43 mil. EUR in valoare absoluta, si o crestere relativa de aproape 44% in moneda europeana. Compania a castigat aproape 4,5 puncte procentuale cota de piata, detinand la finalul perioadei analizate circa 13,4% din piata asigurarilor.
Liderul pietei este urmat de ALLIANZ-TIRIAC, cu subscrieri de circa 130 mil. EUR si cota de piata in scadere cu aproape 2,3 puncte procentuale, pana la 12,44% in prezent. OMNIASIG ocupa locul 3 in ierarhia subscrierilor, cu o cota de piata de peste 11%, in scadere cu 1,8 puncte procentuale fata de valoarea aceluiasi indicator consemnata la finele primului semestru al anului trecut.

Asadar, la prima vedere, putem spune ca cea dintai jumatate a anului in curs marcheaza o tendinta de incetinire a descresterii pietei asigurarilor, avand in vedere ca rata scaderii de 3,88% consemnata in perioada analizata este la mai putin de jumatate din valoarea inregistrata in primele sase luni ale anului trecut (-9,7%).

Totusi, daca ne raportam la situatia trimestriala din anul 2009 realizam ca, de fapt, anul 2010 aduce o adancire a scaderii.

La ce sa ne asteptam pentru finalul anului?

Practic, T1/2009 a adus o scadere de 12,33%, iar dupa un al doilea trimestru mai bun din punct de vedere al rezultatelor, media scaderii din prima jumatate a anului trecut s-a diminuat la 9,7%.

In schimb, primul trimestru al anului 2010 a debutat cu o scadere de 2,2%, aceasta accentuandu-se in T2, media scaderii in primele sase luni ajungand la aproape 4%. In aceste conditii, scaderea de 2-5% anticipata la inceputul acestui an pentru finalul lui 2010 pare una optimista. Privind din punct de vedere macroeconomic, o revenire pe plus a pietei de asigurari este putin probabila chiar si in urmatorul an.
Romania a inregistrat in al doilea trimestru, pentru prima data in ultimele trei trimestre, o crestere a economiei de 0,3%, fapt considerat de multi analisti economici ca un prim semnal al iesirii din recesiune.

Cu toate acestea, revenirea asigurarilor ar putea intarzia, intrucat intre primele semne ale redresarii economiei in ansamblu si reluarea cresterii in asigurari se inregistreaza, potrivit specialistilor, un decalaj de minimum 12 luni.

Click aici pentru a afla topurile companiilor de asigurari!