Piata RCA a continuat sa creasca in primul semestru din 2025, cu un avans de 10% al subscrierilor si o crestere moderata a primei medii, care a ajuns la aproximativ 1.300 de lei. Dincolo de aceasta evolutie favorabila, sectorul se confrunta insa cu o accentuare a presiunii pe costuri: despagubirile brute platite au crescut cu 24%, pana la 2,8 miliarde de lei. Vezi clasamentul jucatorilor!
”Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA de societatile autorizate si reglementate de ASF, sucursale si societatile care isi desfasoara activitatea in baza libertatii de a presta servicii (FoS) s-a situat la aproximativ 5,2 miliarde de lei in primul semestru din 2025, in crestere cu 10% comparativ cu perioada similara din anul precedent”, se arata in raportul publicat de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Exprimat in unitati anuale (pentru a tine seama de durata diferita a politelor, ce pot fi incheiate pe o perioada cuprinsa intre 1 si 12 luni), numarul de contracte RCA incheiate de toate societatile de asigurare ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei a fost de circa 4 milioane, in crestere cu 8% fata de semestrul I 2024 (3,7 milioane unitati anuale).
Top jucatori
Gradul de concentrare se mentine ridicat pentru primii asiguratori din top si in semestrul I 2025, astfel ca primele 3 societati de asigurare cumulau aproximativ 53% din portofoliul de asigurari RCA din Romania. Cu toate acestea, se observa o diminuare a gradului de concentrare comparativ cu perioadele anterioare, avand in vedere dinamica subscrierilor sucursalelor prezente pe piata locala si a societatii Dallbog (FoS), ce detineau cumulat o cota de circa 20% in semestrul I 2025.
GROUPAMA Asigurari este liderul pietei RCA si in S1 2025, cu o cota de piata de 23,6% si prime brute subscrise in valoare de circa 1,22 miliarde de lei, conform calculelor XPRIMM Publications.
Locul doi este ocupat de ALLIANZ-TIRIAC, cu o pondere de 19,2% din piata RCA si subscrieri de 997 milioane de lei, urmat de GRAWE Romania, care a inregistrat o cota de piata de 10,3% si afaceri de 534 milioane de lei.
Top 10 este completat, in ordine, de companiile: ASIROM VIG, AXERIA IARD, GENERALI Romania, OMNIASIG VIG, HD Insurance (HELLAS DIRECT), DALLBOGG si EAZY Asigurari.
Prima medie RCA: 1298 lei
Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata s-a situat in jurul valorii de 1.300 lei in semestrul I 2025, in crestere cu 2% comparativ cu semestrul I 2024.
Prima medie RCA anualizata a crescut cu 3% pentru persoanele fizice, respectiv cu 1% pentru persoanele juridice.
Conform ASF, pentru politele RCA incheiate de catre persoanele fizice pe o durata de 12 luni, in primul semestru al anului 2025, prima medie a fost de 1.028 lei, inregistrand o crestere de 3,9% comparativ cu aceeasi perioada din 2024. In cazul politelor incheiate de catre persoanele juridice, prima medie a fost de 2.098 lei, cu 4,4% mai mare fata de cea aferenta semestrului I din anul precedent.
Pe principalele categorii de vehicule asigurate, prima medie RCA pentru politele incheiate pe 12 luni pentru autoturismele detinute de persoane fizice a crescut cu 4,5%, atingand valoarea de 1.048 lei. In cazul autoturismelor apartinand persoanelor juridice, cresterea a fost de 1%, valoarea primei medii urcand la 1.343 lei.
Pentru autovehiculele destinate transportului de marfa, indiferent daca sunt detinute de persoane fizice sau juridice, prima medie RCA in semestrul I 2025 a fost de 3.416 lei, inregistrand o crestere de 6,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior.
Prima medie RCA anualizata se calculeaza ca raportul dintre primele brute subscrise si unitatile anuale de expunere (numarul anualizat de contracte incheiate, tinand cont de perioada de valabilitate a politei, avand in vedere ca pentru RCA pot fi incheiate contracte cu durata cuprinsa intre o luna si 1 an).
Avand in vedere avansul inregistrat de activitatea de subscriere derulata de asiguratorii straini care activeaza pe piata RCA din Romania, calculul primei medii RCA anualizate pe categorii de persoane ia in considerare si activitatea desfasurata de sucursale (FoE), precum si cea a societatii Dallbog (FoS).
Structura portofoliului in functie de numarul politelor RCA subscrise, cu valabilitate 12 luni, in semestrul I 2025, emise de societatile autorizate si supravegheate de ASF
In primul semestru din anul 2025, aproximativ 94% din politele pentru categoria autoturisme persoane fizice au fost subscrise cu valori sub 2.000 de lei. Cele mai multe dintre acestea au fost subscrise cu valori sub 1.000 de lei (aproximativ 49%), iar 45% au avut valori cuprinse intre 1.001 si 2.000 de lei.
Pentru categoria autoturisme persoane juridice, majoritatea politelor subscrise in primul semestru al anului 2025, au avut valori cuprinse intre 1.001 si 2.000 de lei (aproximativ 67%), in timp ce ponderea celor cu valori sub 1.000 de lei a fost de aproximativ 22%.
Aproximativ 94% dintre politele pentru autovehicule transport marfa cu masa maxima autorizata intre 16.000 si 20.999 kg detinute de persoane fizice, au fost subscrise cu valori sub 10.000 de lei, cele mai multe avand valori cuprinse intre 5.001 si 7500 de lei (aproximativ 59%).
Majoritatea politelor subscrise in primul semestru al anului 2025, pentru autovehicule transport marfa cu masa maxima autorizata intre 16.000 si 20.999 kg, detinute de persoane juridice, au avut valori cuprinse intre 5.001 si 12.500 de lei (aproximativ 86%). Cele mai mute au avut valori cuprinse intre 7.501 si 10.000 de lei (aproximativ 41%), iar aprox. 24% din politele subscrise au avut valori cuprinse intre 10.001 lei si 12.500 lei.
Cele mai multe polite pentru autovehicule destinate transportului de persoane, ce au fost subscrise in primul semestru din anul 2025, au avut valori cuprinse intre 2.001 si 5.000 de lei (aproximativ 59%). In totalul politelor pentru autovehicule destinate transportului de persoane, aproximativ 96% din polite au avut valori sub 7.500 de lei.
Despagubiri brute platite: in crestere cu 24%
Valoarea despagubirilor brute platite de societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF, sucursale si societati care isi desfasoara activitatea in baza libertatii de a presta servicii a fost de 2,8 miliarde de lei in semestrul I 2025 pe segmentul RCA, in crestere cu 24% fata de semestrul I 2024 (2,2 miliarde lei).
Variatia rezervei de daune avizate (RBNS) in semestrul I 2025 fata de finalul anului 2024 s-a situat la 479 milioane lei, iar variatia rezervei de daune neavizate (IBNR) era de circa 753 milioane lei, conform raportarilor statutare.
In plus, Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a aprobat suma de aproximativ 639 milioane lei pentru plata daunelor RCA in semestrul I 2025, din care 633 milioane lei reprezinta platile efectuate pentru segmentul RCA ca urmare a falimentului societatilor CITY Insurance si EUROINS Romania.
Valoarea cumulata a daunelor platite de societatile de asigurare RCA (autorizate si supravegheate de ASF, sucursale si FoS), a variatiei rezervelor de dauna (RBNS si IBNR) aferente acestor societati, a sumelor aprobate la plata de catre FGA si a variatiei rezervelor de dauna ale FGA a fost de 4 miliarde lei, reprezentand valoarea totala a daunelor intamplate pentru asigurarile RCA in cursul primului semestru al anului 2025. In conditiile in care volumul de prime brute subscrise de societatile de asigurare (autorizate si supravegheate de ASF, sucursale si FoS) pentru segmentul RCA s-a situat la 5,2 miliarde lei, precizeaza ASF.
Dauna medie RCA, calculata ca raportul dintre despagubirile brute platite si numarul dosarelor de dauna platite de societatile autorizate de ASF, sucursale si societatile care isi desfasurau activitatea in baza libertatii de prestare a serviciilor (FoS) s-a situat la circa 11.172 lei in semestrul I 2025, in crestere cu 5,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.
Conform ASF, o analiza a daunei medii pe categorii de vehicule arata ca dauna medie pentru autoturisme s-a situat la 10.377 lei in semestrul I 2025, in crestere cu 4% fata de aceeasi perioada din anul precedent, in timp ce dauna medie in cazul autovehiculelor pentru transport de persoane s-a situat la aproximativ 12.500 lei, in scadere cu 4% fata de semestrul I 2024. In ceea ce priveste dauna medie pentru autovehiculele destinate transportului de marfa, aceasta a crescut cu aproximativ 12% fata de primul semestru al anului 2024, pana la valoarea de 15.248 lei.
Din valoarea totala a despagubirilor brute platite de societatile autorizate si reglementate de ASF, inclusiv de sucursale si FoS, cele mai mari valori au fost platite pentru daune materiale (2,3 miliarde lei), restul (498 milioane lei) reprezentand valoarea daunelor platite pentru vatamari corporale.
Jucatori
La 30 iunie 2025, sapte asiguratori erau autorizati de ASF sa desfasoare activitati de asigurare RCA: ALLIANZ-TIRIAC Asigurari SA, Asigurarea Romaneasca - ASIROM Vienna Insurance Group SA, EAZY Asigurari SA, GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, GRAWE Romania Asigurare SA, GROUPAMA Asigurari SA si OMNIASIG Vienna Insurance Group SA.
Pe piata RCA din Romania, isi desfasoara activitatea in baza dreptului de stabilire si doua sucursale: AXERIA IARD si HELLAS DIRECT. Sucursala AXERIA IARD si-a inceput activitatea pe piata RCA in cursul trimestrului IV 2021. Aceasta a inregistrat un volum al primelor brute subscrise pentru RCA de aproximativ 425 milioane lei in semestrul I 2025, ceea ce inseamna 8,2% din totalul primelor brute subscrise pentru acest segment. Sucursala HELLAS DIRECT (HD Insurance) a intrat pe segmentul RCA din Romania la finalul anului 2022.
Totodata, la finalul anului 2024, societatea DALLBOG si-a inceput activitatea pe piata RCA in baza libertatii de a presta servicii (FoS). Insa, DALLBOGG a avut o prezenta fulgeratoare, dar marcata de controverse. Dupa ce autoritatea de supraveghere din Bulgaria a decis suspendarea temporara a activitatii de emitere a politelor, incepand cu 1 iulie 2025, Autoritatea de Supraveghere Financiara de la Bucuresti a mers mai departe: pe 26 septembrie 2025, Consiliul ASF a interzis companiei DALLBOGG Life and Health AD sa mai subscrie noi contracte in Romania, masura intrand in vigoare de la 1 octombrie 2025.