Capitalizarea bursiera de pe piata reglementata a atins nivelul de 204,02 miliarde lei, la finalul lunii martie, in crestere cu aproximativ 3% comparativ cu finalul anului 2022, conform raportului privind evolutia pietei de capital in primul trimestru al anului 2023, publicat de ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.
La finalul lunii martie 2023 comparativ cu finalul anului 2022, indicii bursei romanesti au inregistrat evolutii pozitive. Indicele de referinta BET a avut o crestere de 3,84% la 31 martie 2023 comparativ cu finalul anului 2022. Indicele BETAeRO a inregistrat o crestere de 7,88%, avand cea mai importanta crestere dintre indicii locali, urmat de indicele BET-NG, cu o crestere de aproximativ 7,85%.
Valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata si SMT a atins nivelul de 2,72 miliarde lei in primul trimestru al anului 2023, in scadere cu 57% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022. Numarul de tranzactii derulate la BVB s-a diminuat cu 36% in primele trei luni din anul 2023, comparativ cu primele trei luni din anul 2022. Aproximativ 95% din valoarea totala a tranzactiilor a avut loc pe piata reglementata a BVB, restul fiind derulate pe SMT.
Valoarea tranzactiilor cu titluri de stat la 31 martie 2023 a scazut fata de aceeasi perioada a anului 2022, inregistrand un nivel de aproximativ 43 milioane lei. Actiunile raman clasa dominanta de active financiare, cu o pondere de 89% din totalul valorii tranzactionate la BVB pana la 31 martie 2023.
Dinamica obligatiunilor suverane la 10 ani a fost predominant descendenta pentru mai multe state europene, asa cum rezulta din analiza prezentata in sectiunile ulterioare. Alternativ, se observa faptul ca o selectie limitata de fonduri de obligatiuni este expusa la riscul de rata de dobanda, si anume cele care au o durata modificata superioara pragului de 4 ani.
Capitalizarea bursiera de pe piata reglementata a atins nivelul de 204,02 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 3% comparativ cu finalul anului 2022, in ciuda contextului geopolitic si macroeconomic nefavorabil.
La finalul trimestrului I 2023 pe piata reglementata administrata de BVB isi desfasurau activitatea un numar total de 28 de intermediari, dintre care 18 Societati de Servicii de Investitii Financiare (SSIF), 3 institutii de credit locale si 7 entitati autorizate in alte state membre UE. In cadrul SMT, la finalul primelor trei luni ale anului 2023 erau activi un numar total de 22 de intermediari, din care 17 Societati de Servicii de Investitii Financiare (SSIF), 3 institutii de credit locale si 2 entitati autorizate in alte state membre UE.
Cei mai activi intermediari pe BVB (piata reglementata si SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediata de acestea fiind de aproximativ 3,8 miliarde lei. Intermediarii locali (SSIF si institutiile de credit) au realizat aproximativ 85% din valoarea totala intermediata. Dintre intermediarii autorizati in alte state membre UE care au efectuat tranzactii pe pietele la vedere, cele mai active au fost firmele de investitii, acestea cumuland o cota de piata de 10,5%.
Valoarea totala a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din Romania la data de 31 martie 2023 a fost de aproximativ 42,21 miliarde lei, in scadere cu 0,6% comparativ cu finalul anului anterior si cu circa 12% fata de 31 martie 2022.
La finalul lunii martie 2023, in Romania isi desfasurau activitatea 17 administratori, din care 6 autorizati exclusivi ca si societati de administrare a investitiilor (SAI), 2 autorizati exclusiv ca si administratori de fonduri alternative de investitii (AFIA), iar 9 avand dubla autorizatie.
De asemenea, la 31 martie 2023, erau autorizate 90 organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), 36 fonduri de investitii alternative (FIA) care includ cele 6 societati de investitii (SI) si Fondul Proprietatea. Serviciile de depozitare pentru cele 126 de OPC-uri erau asigurate de 4 depozitari.
Totodata, la finalul lunii martie 2023, un numar de 287 de conturi individuale de investitii erau administrate de 3 SAI-uri, valoarea totala a activelor fiind de aproximativ 632 milioane lei, in crestere cu 3,44% fata de valoarea de la sfarsitul anului 2022 si in scadere cu aproximativ 4% fata de finalul lunii martie 2022.
Categoria dominanta din totalul administratorilor continua sa fie grupurile bancare, controland cea mai mare parte din totalul cumulat al activelor administrate de SAI.
In trimestrul I 2023, toate categoriile de strategie de investitii au avut rezultate pozitive, cele mai bune randamente raportate la riscul asumat fiind inregistrate de cele din categoria MAF (multi-active flexible) si MAA (multi-active agresive).
Pentru piata organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), analizata din perspectiva activelor administrate de SAI-uri, gradul de concentrare este ridicat, la 31 martie 2023, primele trei SAI administrand aproximativ 73% din activele OPCVM si 63% din activele FIA.
La 31 martie 2023, activele nete aferente celor sase societati de investitii au cumulat aproximativ 10,89 miliarde lei, in crestere cu circa 2 % fata de finalul anului 2022 (10,69 miliarde lei).
Cele mai mari active nete apartin SIF Banat-Crisana (SIF1), urmat de SIF Oltenia (SIF5) si de EVERGENT Investments. Valoarea totala a activelor nete aferente Fondului Proprietatea era de aproximativ 14 miliarde lei la finalul lunii martie 2023, in scadere cu 3,9% fata de luna decembrie 2022. Activele FP erau concentrate preponderent in Romania.
Gasiti AICI Raportul privind evolutia pietei de capital in T1 2023.