In primul semestru din 2023, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de aproximativ 9,1 miliarde lei, in crestere cu 3,7% fata de valoarea inregistrata in perioada similara din anul anterior, se arata in raportul publicat de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara.
In valoarea totala sunt incluse si primele brute subscrise de societatea EUROINS Romania in trimestrul I 2023.
La 30 iunie 2023, 25 de asiguratori autorizati si reglementati de ASF derulau activitate pe piata asigurarilor din Romania.
Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari generale, ce detine o pondere de 83% din totalul primelor brute subscrise (PBS) de societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF, metinandu-se la un nivel similar cu cel inregistrat si in semestrul I 2022.
Din totalul primelor brute subscrise in semestrul I 2023 (9,1 miliarde lei), primele brute subscrise de societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF pe teritoriul altor state au inregistrat un volum de circa 59 milioane lei, reprezentand aproximativ 0,6% din volumul total al primelor subscrise, nivel relativ similar cu cel inregistrat in semestrul I 2022 (circa 59,5 milioane lei).
Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurarilor de viata s-a situat la un nivel de 1,51 miliarde lei, in crestere cu 2% fata de valoarea inregistrata in semestrul I 2022 (1,48 miliarde lei). Evolutia pozitiva a fost sustinuta in principal de cresterea cu circa 38% a subscrierilor pentru clasa C3 (Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii), contrabalansata partial de scaderea volumului de prime brute subscrise pentru clasa C1 (Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare: -14%).
In semestrul I 2023, se mentine dependenta ridicata a pietei locale de asigurarile auto, clasa A3 (Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare - CASCO) si clasa A10 (Asigurari de raspundere civila auto, inclusiv raspunderea transportatorului – RCA & CMR) reprezentand aproximativ 76% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale si 63% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurare in semestrul I 2023.
Conform ASF, o vulnerabilitate a pietei de asigurari din Romania ramane gradul ridicat de concentrare atat din perspectiva expunerii fata de principalele clase de asigurare, cat si din punctul de vedere al dimensiunii
semnificative a cotelor de piata detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare.
Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurarile auto (clasa A3 – CASCO si asigurarea obligatorie de raspundere civila auto – RCA, incluzand activitatea derulata de sucursalele prezente pe piata din Romania) s-a situat la 6,3 miliarde lei in semestrul I 2023, din care 27% din volum a fost subscris pentru asigurarea auto facultativa, iar 73% reprezinta subscrieri aferente asigurarilor auto obligatorii.
Gradul de concentrare este ridicat atat pe piata asigurarilor auto facultative (CASCO), cat si pe cea aferenta asigurarilor auto obligatorii (RCA).
Astfel, primele 3 societati de asigurare pe segmentul CASCO insumeaza o cota de piata de 75% din perspectiva volumului de prime brute subscrise (fara sucursale).
Primele 3 societati pe piata RCA detin o cota cumulata de 60% din portofoliul de asigurari RCA din Romania (inclusiv sucursale), in scadere comparativ cu perioadele anterioare, pe fondul avansului inregistrat de volumul de prime brute subscrise de cele doua sucursale ce deruleaza activitate pe acest segment.
Asigurarile de sanatate au inregistrat o dinamica pozitiva in semestrul I 2023, cu un volum al subscrierilor societatilor autorizate de ASF de peste 477 milioane lei, in crestere cu aproximativ 27% fata de semestrul I 2022 (circa 376 milioane lei). Primele brute subscrise pentru asigurarile de sanatate detin o pondere de 5,3% in totalul primelor brute subscrise de societatile autorizate si reglementate de ASF, pondere in crestere comparativ cu semestrul I 2022 (4,3%). Numarul contractelor noi, incheiate in semestrul I 2023, s-a situat la circa 141 mii, inregistrand un avans de 3% fata de perioada similara a anului anterior.
Despagubirile brute platite de societatile autorizate si reglementate de ASF s-au situat la 3,85 miliarde lei, in crestere cu circa 2% fata de semestrul I 2022, din care 3,15 miliarde lei au fost platite pentru activitatea de asigurari generale si 701 milioane lei pentru activitatea de asigurari de viata (incluzand sumele platite pentru maturitati si rascumparari).
Separat de despagubirile brute platite de societati, asiguratorii au si alte categorii de cheltuieli, dintre care amintim cheltuielile de achizitie si administrare, ce s-au situat la 2,5 miliarde lei in semestrul I 2023 pentru ambele categorii de activitati (asigurari generale si de viata).
In semestrul I 2023, suma aprobata pentru plata daunelor de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a fost in valoare totala de aproximativ 371 milioane lei.
La finalul semestrului I 2023, valoarea totala a rezervelor tehnice brute constituite de societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF se situa la un nivel de circa 22,9 miliarde lei2, in crestere cu circa 7% fata de finalul lunii martie 2023. Din valoarea totala a rezervelor tehnice, 57% au fost rezerve tehnice constituite pentru activitatea de asigurari generale (circa 13,1 miliarde lei), iar 43% pentru activitatea de asigurari de viata (9,8 miliarde lei).
Calculate la nivelul intregii piete, ratele de solvabilitate (rata SCR, respectiv MCR) au fost supraunitare la finalul lunii iunie 2023. Asadar, raportul dintre fondurile proprii eligibile sa acopere cerinta de capital de solvabilitate si cerinta de capital de solvabilitate (rata SCR) la nivelul pietei asigurarilor a fost de 185%, in timp ce rata MCR a fost 427%, noteaza ASF.
La finalul primului semestru din 2023, valoarea activelor (masurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) a inregistrat o crestere cu 13% comparativ cu perioada similara a anului anterior. Valoarea datoriilor totale a inregistrat o crestere de 2%. Informatiile statistice conform regimului Solvabilitate II prezentate in cadrul raportului nu cuprind datele societatii Euroins Romania pentru semestrul I 2023.
Societatile de asigurare autorizate in alte state membre UE au subscris in semestrul I 2023 in baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of establishment), pe teritoriul Romaniei, prin intermediul a 15 sucursale, un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 1,37 miliarde lei (13% din totalul primelor brute subscrise de societatile locale autorizate de ASF si sucursale), in crestere cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului 2022.
In semestrul I 2023, valoarea primelor distribuite de companiile de brokeraj s-a situat la circa 7,2 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 10% fata de perioada similara a anului anterior. Dinamica pozitiva se datoreaza atat cresterii volumului de prime distribuite pentru activitatea de asigurari generale (+9,8%), cat si avansului inregistrat de primele distribuite pentru asigurarile de viata (+13,3%).
Astfel, companiile de brokeraj au distribuit circa 79% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind inregistrata de asigurarile generale pentru care gradul de distributie a fost de aproximativ 92%. Daca se iau in calcul doar primele distribuite pentru societatile autorizate si reglementate de ASF, gradul de distributie in semestrul I 2023 a fost de 68%, respectiv 79,5% pentru activitatea de asigurari generale si circa 13% pentru asigurarile de viata.
Ponderea veniturilor din activitatea de distributie de asigurari in totalul primelor distribuite la nivelul pietei de brokeraj a fost de 13,9% (comision mediu), acesta fiind de circa 13% pe segmentul asigurarilor generale, iar pe segmentul asigurarilor de viata, de 42,2%.