Valoarea primelor brute subscrise pe piata asigurarilor din Romania (societati autorizate si supravegheate de ASF si sucursale) s-a situat la circa 23,4 miliarde lei in anul 2024, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului anterior. Descopera clasamentele asiguratorilor, modificarile survenite si volumul subscrierilor fiecaruia, conform analizei realizate de XPRIMM Publications pe baza datelor publicate de ASF.
Dinamica pozitiva a fost sustinuta de cresterea ambelor segmente de asigurari. Asigurarile generale au inregistrat o crestere cu 10%, in timp ce asigurarile de viata au crescut cu 16% fata de anul 2023.
O analiza mai detaliata pe clase de asigurare arata ca cea mai semnificativa influenta asupra cresterii activitatii de subscriere pe plan local au avut-o clasele A10 (RCA si CMR), A3 (asigurarea auto facultativa), A8 (Incendiu si calamitati naturale) si C1 (asigurarile de viata traditionale).
Primele brute subscrise in anul 2024 de catre societatile autorizate si supravegheate de ASF au fost de circa 19,8 miliarde lei, reprezentand 84% din volumul total subscris, in timp ce primele subscrise de sucursalele care deruleaza activitate pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire au avut o valoare de 3,6 miliarde lei.
In anul 2024, primele brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale (societati autorizate de ASF si sucursale) detineau o pondere de 81% in volumul total, in usoara scadere comparativ cu anul precedent.
Prime brute subscrise – societati autorizate si supravegheate de ASF
Asiguratorii au cumulat in anul 2024 prime brute subscrise (PBS) in valoare de aproximativ 19,8 miliarde lei, in crestere cu 9% fata de situatia inregistrata in anul 2023:
- primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au fost in valoare de circa 16,2 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 7% fata de 2023;
- primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata (AV) au fost in suma de aproximativ 3,6 miliarde lei, in crestere cu 20,5% comparativ cu anul precedent.
Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In anul 2024, aproximativ 92% din volumul total de prime brute subscrise de societatile autorizate si supravegheate de ASF a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 25 autorizate.
In ceea ce priveste clasamentul la nivelul pietei (asigurari generale + asigurari de viata), pe primul loc s-a mentinut si in 2024 compania GROUPAMA Asigurari, cu o cota de piata de 22,2% si prime brute subscrise in valoare de 4,39 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor publicate de ASF.
Pe locul 2 s-a clasat, la fel ca in 2023, ALLIANZ-TIRIAC Asigurari - cu o cota de piata de 18,6% si prime brute subscrise in valoare de circa 3,68 miliarde de lei, urmata de OMNIASIG VIG - cu o cota de piata de 14,1% si subscrieri de 2,78 miliarde de lei.
Topul este completat de GENERALI Romania (+1 loc comparativ cu 2023), ASIROM VIG (-1 loc), GRAWE Romania (+1 loc), NN Asigurari de Viata (-1 loc), BCR Asigurari de Viata (+1 loc), UNIQA Asigurari (+1 loc) si BRD Asigurari de Viata (nou intrata in top 10, comparativ cu anul 2023).
Asigurari generale
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in anul 2024, a fost de 16,2 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 7% fata de 2023.
Primele 10 societati de asigurare au subscris prime brute aferente asigurarilor generale in valoare de 15,7 miliarde lei, ceea ce reprezinta circa 97% din totalul acestui segment de activitate.
Tot GROUPAMA Asigurari este lider, cu o cota de piata de 26,6% in 2024, urmat de ALLIANZ-TIRIAC, pe al doilea loc, cu o cota de 20%, si OMNIASIG VIG, cu o pondere de 17,2%.
Clasamentul este completat de GENERALI Romania (+1 loc), ASIROM VIG (-1 loc), GRAWE Romania (si-a pastrat locul 6), UNIQA Asigurari (+1 loc), PAID Romania (+1 loc), ALLIANZ-TIRIAC Unit (+1 loc) si SIGNAL IDUNA Asigurari (nou intrata in top 10 asigurari generale).
In anul 2024, ponderea acestor trei clase a fost de aproximativ 87% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale:
• A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al primelor brute subscrise de circa 8 miliarde lei, reprezentand aproximativ 49% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, nivel similar cu cel inregistrat in anul precedent;
• A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al primelor brute subscrise de 3,95 miliarde lei, reprezentand circa 24% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in anul 2024 o crestere cu aproximativ 11% fata de anul anterior;
• A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 2,1 miliarde lei, reprezentand 13% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, in crestere cu circa 18% fata de anul 2023.
Asigurari de viata
Primele brute subscrise de catre societatile de asigurare pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat o valoare de 3,6 miliarde lei in anul 2024, in crestere cu circa 20,5% comparativ cu anul precedent.
De asemenea, s-a mentinut un grad ridicat de concentrare, astfel ca primele 5 societati din cele 12 care practica asigurari de viata au detinut o pondere de aproximativ 78% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 2,8 miliarde lei.
Pe acest segment de asigurari, jucatorii de pe primele 6 pozitii sunt aceeasi cu cei din 2023: NN Asigurari de Viata (32,2%), BCR Asigurari de Viata VIG – 14,6%, ALLIANZ-TIRIAC (12,4%), BRD Asigurari de Viata VIG – 10%, SIGNAL IDUNA (8,8%), UNIQA Asigurari de Viata (7,3%).
Din acest top mai fac parte ASIROM VIG (+1 loc), GENERALI Romania (-1 loc), GROUPAMA Asigurari (si-a pastrat locul 9) si GRAWE Romania (si-a pastrat locul 10, ca in 2023).
Din analiza in dinamica se desprind urmatoarele concluzii:
• Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, ce reprezinta circa 58% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2024 o crestere cu aproximativ 23% fata de anul anterior;
• Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, ce reprezinta 31% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat o crestere cu 17% fata de 2023.