Indemnizatiile brute platite, inclusiv maturitati si rascumparari, pentru asigurari generale si de viata au totalizat, in 9M2023, peste 5,67 miliarde de lei, cu aproape 3% mai mult y-o-y. Din aceasta suma, mai mult de jumatate a fost dedicata daunelor auto - RCA si CASCO. Vedeti topul asiguratorilor in functie de daunele platite, conform calculelor XPRIMM Publications!
In perioada ianuarie – septembrie 2023, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite (excluzand maturitati si rascumparari partiale si totale si sumele platite de FGA), cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in suma de circa 4,9 miliarde lei (sunt incluse si indemnizatiile brute platite de societatea Euroins Romania in T1 2023, inainte de retragerea autorizatiei de functionare), astfel:
- 4,6 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurari generale, inregistrand o crestere cu circa 6% fata de perioada similara a anului anterior (4,3 miliarde lei);
- 266 milioane lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute, aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu aproximativ 10% comparativ cu primele noua luni aferente anului anterior (242 milioane lei).
Indemnizatiilor brute aferente asigurarilor de viata li se adauga maturitati, rascumparari partiale si totale, toate cumulate fiind in suma de 796 milioane lei, valoare in scadere cu aproximativ 15% comparativ cu perioada similara din anul precedent (933 milioane lei).
Pe langa cheltuielile cu daunele, societatile de asigurare mai au si alte categorii de cheltuieli, dintre care amintim cheltuielile administrative si de achizitie (inclusiv cheltuielile privind comisioanele companiilor de brokeraj), ce reprezentau circa 3,6 miliarde lei in primele noua luni ale anului 2023 pentru ambele categorii de activitati (asigurari generale si de viata).
Indemnizatii brute platite aferente asigurarilor generale
Cumulat, indemnizatiile brute platite de 10 societati de asigurare au reprezentat 99% din totalul indemnizatiilor platite la nivelul segmentului de asigurari generale.
Conform calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza cotelor de piata transmise de ASF, compania care a platit cele mai mari daune in primul semestru din 2023 este chiar liderul pietei in functie de valoarea primelor brute subscrise - GROUPAMA Asigurari, care a achitat indemnizatii brute de peste 1,17 miliarde de lei, cu o cota de piata de 25,43% din total indemnizatii pe asigurari generale.
Pe locul doi se afla ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu daune de 875,2 milioane de lei, urmata de OMNIASIG VIG, cu indemnizatii de 836,5 milioane de lei.
Clasamentul este completat de ASIROM VIG, EUROINS Romania (fiind luate in calcul daunele platite inainte de retragerea autorizatiei de functionare), GENERALI Romania, GRAWE Romania, UNIQA Asigurari, ALLIANZ-TIRIAC Unit Asigurari (fosta Gothaer) si GARANTA Asigurari.
Ponderi semnificative ale indemnizatiilor brute platite de societatile de asigurare au fost inregistrate pe urmatoarele clase de asigurare (circa 93% din total):
- Clasa A10, Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA + CMR), cu un volum al indemnizatiilor brute platite de circa 2,3 miliarde lei, fara a include sumele platite de Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), reprezinta 51% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale si au inregistrat o crestere cu 3% fata de perioada similara din anul anterior;
- Clasa A3, Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (CASCO), cu un volum al indemnizatiilor brute platite de circa 1,6 miliarde lei, reprezinta 35% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale si au inregistrat o crestere cu aproximativ 9% fata de primele noua luni ale anului 2022;
- Clasa A8, Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al indemnizatiilor brute platite de 300 milioane lei, reprezinta aproximativ 7% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale si au inregistrat o crestere cu 17% fata de aceeasi perioada din anul anterior.
- Indemnizatiile brute platite pentru celelalte clase reprezinta circa 8% din total plati aferente asigurarilor generale, ceea ce in marime absoluta a insemnat un cuantum de 374 milioane lei.
Indemnizatiile brute, maturitati si rascumparari aferente asigurarilor de viata
In primele noua luni ale anului 2023, valoarea indemnizatiilor brute, maturitatilor si rascumpararilor platite aferente asigurarilor de viata s‐a situat la un nivel de circa 1,1 miliarde lei, inregistrand o scadere de aproximativ 10% fata de perioada similara din anul anterior.
Cumulat, sumele brute platite (indemnizatii, maturitati si rascumparari) de catre primele 10 societati de asigurare au reprezentat circa 99% din totalul sumelor brute platite la nivelul segmentului de asigurari de viata.
Pe acest segment, cele mai multe daune au fost achitate, in primele 9 luni din 2023, de NN Asigurari de Viata – 425 milioane de lei (40,21% din total indemnizatii pe asigurari de viata), BCR Asigurari de Viata VIG - 194 milioane de lei (18,28%) si SIGNAL IDUNA – 112,2 milioane de lei (10,57%), conform calculelor realizate de XPRIMM Publications.
Topul este completat de BRD Asigurari de Viata, ASIROM VIG, ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, GENERALI Romania, GRAWE Romania, GROUPAMA Asigurari si UNIQA Asigurari de Viata.
In primele noua luni ale anului 2023, cele mai mari ponderi in indemnizatiile brute platite, in suma totala de 935 milioane lei, au fost detinute de urmatoarele clase de asigurare:
- Clasa C1, Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, reprezinta circa 52% din totalul platilor efectuate si sunt in valoare de 549 milioane lei;
- Clasa C3, Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, reprezinta aproximativ 36% din totalul de plati efectuate, cu o valoare de 386 milioane lei;
- Platile pentru celelalte clase au fost in cuantum de 126 milioane lei si au reprezentat 12% din totalul platilor aferente asigurarilor de viata.
Sume aprobate de Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)
In perioada ianuarie - septembrie 2023, suma aprobata pentru plata daunelor de catre FGA a fost in valoare totala de aproximativ 585 milioane lei, din care circa 91% reprezinta sume aferente asigurarilor RCA.
Piata asigurarilor din Romania a insumat 13,1 miliarde lei in primele 9 luni din 2023, volum în crestere cu circa 9% fata de cel înregistrat în perioada similara din anul anterior.