Cresterea a fost sustinuta atat de segmentul asigurarilor generale, care a inregistrat un avans de 9,74%, apropiindu-se de pragul de 2 miliarde de lei, cat si de asigurarile de viata, care au avut subscrieri mai mari cu 6,6%, insumand 438 milioane de lei, se arata in comunicatul transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
In anul 2015, 79,25% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 35 de societati care desfasurau la 31 decembrie 2015 activitate de asigurare/reasigurare, situatie similara cu anii anteriori si cu primul trimestru al anului 2016.
In ceea ce priveste topul societatilor cu cele mai mari volume de prime brute subscrise in primul trimestru din acest an, ASIROM VIG a urcat pe prima pozitie (fata de locul 4 la sfarsitul anului 2015), cu subscrieri de 374,77 milioane lei. Iar ALLIANZ-TIRIAC Asigurari a coborat pe locul doi, cu subscrieri de 297,25 milioane lei, urmata de OMNIASIG VIG, cu 225,74 milioane lei.
Si CARPATICA Asig, companie aflata in procedura de faliment, a avut o evolutie importanta, ajungand pe locul 4, fata de 7 la finele lui 2015.
Singura intrare in Top 10 asiguratori este cea a UNIQA Asigurari, ca urmare a iesirii ASTRA Asigurari din piata.
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in trimestrul 1 2016, a fost de 1.992.030.603 lei, inregistrand o crestere cu 9,74% fata de aceeasi perioada a anului anterior.
Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 1.897.813.206 lei, ceea ce reprezinta 95,27% din totalul acestui segment de activitate.
Piata asigurarilor generale a fost dominata in continuare de politele auto, ponderea asigurarilor de raspundere civila (clasa X) urcand in trimestrul I la peste 56%, cu 20 de puncte procentuale peste nivelul din urma cu trei ani. Adaugand si asigurarile de mijloace de transport terestru, in afara celor feroviare (clasa III), rezulta o pondere totala a asigurarilor auto de 76,34% din volumul subscrierilor de asigurari generale.
Asigurarile de raspundere civila auto (RCA) au depasit in primul trimestru borna de doua milioane de contracte incheiate, numarul politelor noi fiind cu 64.386 mai mare decat in perioada corespunzatoare din 2015, in conditiile in care cresterea gradului de cuprindere constituie o preconditie esentiala pentru insanatosirea pietei. In total, la 31 martie 2016, erau in vigoare 4.652.631 polite RCA, din care 3,5 milioane incheiate de persoane fizice, in crestere cu 3% fata de primul trimestru al anului trecut. Volumul primelor brute subscrise pe segmentul RCA a urcat astfel la peste un miliard de lei, fiind cu 31,6% mai mare decat in T1 2015.
Rata combinata a daunei RCA coboara la aproape 100%
Dauna medie RCA platita in primul trimestru al anului 2016 a scazut la 6.874 de lei, comparativ cu un varf de 7.769 de lei atins in trimestrul IV din 2015, insa a fost cu 205 lei mare decat in primul trimestru al anului trecut. Daca evolutia daunei medii va confirma in trimestrele urmatoare scaderea consemnata fata de T4 2015, se creeaza premisele pentru plafonarea cresterii tarifelor RCA, avand in vedere ca dauna este principalul cost care influenteaza pretul politelor. Prima medie la asigurarile RCA a fost in trimestrul I de 747 lei, in urcare cu 26,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, respectiv cu 0,9% fata de trimestrul IV 2015.
Un semnal important de reechilibrare a pietei RCA l-a reprezentat scaderea in premiera a ratei combinate a daunei (rata daunei plus rata cheltuielilor) la 101,66%, fata de 127,5% in urma cu doi ani, in conditiile in care rata daunei a coborat la 69,8%, iar rata cheltuielilor s-a redus la 31,8%, comparativ cu 40,7% in TI 2014. Pe segmentul asigurarilor auto din clasa III (Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare), rata combinata a daunei a scazut sub pragul de 100%.
La nivelul segmentului RCA, ponderea cheltuielilor cu comisioanele pentru brokeri in primele brute subscrise a scazut pentru al treilea an la rand, de la 17,3% in TI 2014, la 14,13% in TI 2016. Ponderea medie a cheltuielilor cu comisioanele pe toate clasele de asigurari generale a scazut de la 16,67% in trimestrul I 2014, la 13,49% in trimestrul I 2016.
Segmentul de asigurari de viata a inregistrat o crestere cu 6,61% in primul trimestru al anului 2016 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
De asemenea, s-a mentinut si in anul 2016 un grad mare de concentrare, astfel ca 10 societati au detinut o pondere de 92,63% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 438.267.120 lei.
Indemnizatii brute platite de asiguratori
Cele 35 de societati de asigurare care au activat pe piata in primul trimestru al acestui an au achitat indemnizatii brute de 913 milioane de lei pe segmentul asigurarilor generale, in scadere cu 16% fata de TI 2015, respectiv de 186 milioane de lei pentru asigurari de viata, adica un total de circa 1,1 miliarde de lei.
Indemnizatiile brute platite de asiguratori pe segmentul de asigurari generale au scazut in primul trimestru al anului 2016 in principal din cauza falimentului societatii ASTRA din a doua jumatate a anului 2015, unul din cei mai importanti jucatori pe piata asigurarilor generale. ASTRA a platit in trimestrul 1 al anului 2015 indemnizatii brute de 127.306.850 lei. In anul 2016 Fondul de Garantare a Asiguratilor a platit daunele aferente contractelor de asigurare ale societatii in vigoare la data falimentului. Eliminand impactul ASTRA indemnizatiile brute platite de asiguratori pe segmentul de asigurari generale au ramas aproximativ constante (scadere cu 0,46%).
Potrivit ASF, in trimestrul I, un numar de 32 de societati de asigurare s-au aflat sub incidenta Directivei Solvabilitate II, intrata in vigoare la nivelul Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2016 si care prevede cerinte de capital mai ridicate, in corelatie directa cu nivelul riscurilor asumate de asiguratori. Per ansamblul asiguratorilor care raporteaza pe regimul Solvabilitate II, valoarea fondurilor proprii eligibile sa acopere cerinta de capital de solvabilitate (SCR) a crescut cu 1,5% pe parcursul trimestrului I 2016, pana la 4,02 miliarde de lei. La 31 martie 2016, nivelul fondurilor proprii eligibile era pozitiv pentru majoritatea companiilor, iar rata SCR era supraunitara, in conditiile in care capitalul detinut de societatile de asigurare este de foarte buna calitate (preponderent capital propriu).
Mai multe detalii privind evolutia pietei asigurarilor in primul trimestru din 2016 gasiti in analiza afisata AICI.