Millenium Insurance Broker (MIB) SA - broker de asigurare-reasigurare, a realizat in perioada 17-25.10.2022 un plasament privat, in vederea listarii pe piata Aero a Bursei de Valori din Bucuresti (BVB), in urma caruia a emis si a vandut catre 42 investitori (31 persoane fizice si 11 persoane juridice) un numar de 347.587 actiuni ordinare, reprezentand 20% din numarul total de actiuni, cu o valoare nominala de 0,28 lei/actiune si cu o valoare de tranzactionare de 12 lei/actiune, diferenta fata de valoarea nominala reprezentand prima de emisiune. Compania de brokeraj s-a capitalizat astfel cu suma 4.171.044 lei, bani care vor fi folositi pentru dezvoltare.
"Piata autohtona de asigurari este departe de a-si fi atins potentialul maxim de dezvoltare, fiind necesare cresteri de peste 1000% pentru a atinge media Europeana. Credem in dezvoltarea businessului de brokeraj in asigurari, ca fiind o solutie adecvata pentru a acoperi optim nevoia de protectie a romanilor si a firmelor romanesti; Stim ca o afacere listata, indeplinind cerintele firesti de legalitate si transparenta, pe de o parte, dar si cele de management performant si profitabilitate, pe de alta parte, constituie cadrul ideal pentru a indeplini asteptarile clientilor, partenerilor, dar si ale investitorilor. Multumim tuturor celor care manifesta incredere in MIB." a declarat Stefan PRIGOREANU, CEO MIB.
Plasamentul a fost intermediat cu succes de BRK Financial Group SA si a fost incheiat anticipat, cu un grad de suprasubscriere de 198,9%. Capitalizarea anticipata a societatii inainte de listare, in contextul subscrierii integrale a actiunilor in cadrul plasamentului, este in valoare de minim 25.026.240 lei.
MIB SA a aniversat anul acesta 25 ani de la infiintare, iar conform datelor comunicate de catre ASF, a ocupat locul 9 in topul brokerilor de asigurare din Romania la finele anului 2021, precum si in primul semestru al lui 2022, dupa valoarea primelor intermediate.
Printre actionarii semnificativi ai MIB SA se numarau, inainte de majorarea de capital: Autonom International (28.048%), Stefan Emanuel PRIGOREANU - Presedintele Consiliului de Administratie (16.410%), Tudor DIMOFTE (16.410%), Dorin IVASCU (11.500%) si Alin Valentin ANGHELUTA (8.200%).
Autonom International reprezinta prima divizie de investitii a familiei Stefan in companii semnificative din domeniul mobilitatii, cea mai reprezentativa fiind Autonom, furnizor integrat de servicii de mobilitate si finantare. Autonom este totodata cea mai extinsa retea de mobilitate din Romania, formata din 46 de agentii prezente in 31 de orase si detine o flota de peste 13000 de masini. Inca de la infiintare in 2006, grupul Autonom a crescut anual cu doua cifre, ajungand la o CA de peste 80 de milioane de euro in 2021.
Totodata s-au aprobat realizarea demersurilor si a documentatiei necesare pentru admiterea actiunilor MIB S.A. la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare (S.M.T.) administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. ("BVB").
Compania S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. a fost selectata in calitate de consultant autorizat pentru acordarea asistentei in procedurile necesare in relatia cu Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Comertului, astfel incat actiunile societatii sa fie admise la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti.
"Plasamentul privat derulat de Millenium Insurance Broker S.A. a starnit un interes ridicat in randul investitorilor fapt confirmat de nivelul ridicat al subscrierilor (8.29 Mil LEI) in raport cu dimensiunea plasamentului (4.17M RON), suprasubscrierea in cadrul unui plasament privat fiind o premiera pentru anul 2022. Ne aflam intr-un moment complicat al pietei, marcata de evolutii mixte, dar inchiderea acestei tranzactii ne confirma inca o data ca modele de business solide au capacitatea de a atrage finantarea prin intermediul pietei de capital. Vom asista in continuare Millenium Insurance Broker S.A in vederea listarii la Bursa de Valori Bucuresti pe segmentul AeRo" a declarat Razvan RAT, Dir. Gen. Adjunct BRK Financial Group.