In cadrul conferintei "PROPERTY INSURANCE 2023", care a avut loc in dupa-amiaza primei zile a FIAR - Forumul International de Asigurari-Reasigurari din acest an, au fost dezbatute subiecte de prim interes pentru piata asigurarilor de locuinta din Romania, precum solutii de crestere a gradul de acoperire, activitatile derulate de catre autoritati, PAID si celelalte companii de asigurare.
PRINCIPALELE DECLARATII:
PART 1 - The Romanian property insurance market
Alexandru CIUNCAN, President & General Director, UNSAR
- Primele brute subscrise in primul trimestru din 2023 au depasit 4,7 miliarde de lei, conform datelor preliminare ale ASF
- Primele pe segmentul property au fost in crestere. Despagubirile platite au crescut cu 35%
- Industria de asigurari a platit in 2022 daune pe segmentul de locuinte de 21 milioane de euro. Cifra ar putea fi mult mai mare, daca penetrarea acestor asigurari ar fi mai mare
- La T1, numarul contractelor de asigurari de locuinta nou incheiate a crescut cu 14%, iar in ceea ce priveste primele brute subscrise, cresterea a fost de 12% (asigurari obligatorii si facultative, cumulat), arata datele ASF.
- Dupa 12 noiembrie, vom avea o noua lege a asigurarilor obligatorii de locuinte
- Asigurarile de locuinte se situeaza pe primul loc in topul interesului romanilor, arata datele celui mai recent barometru UNSAR – IRES
- 57% dintre romani spun ca stiu ca in momentul achizitionarii unui bun (trotineta electrica, laptop, telefon mobil etc.) pot achizitiona si o asigurare pentru acest bun. Cei care au achizitionat o astfel de acoperire au facut-o pentru un telefon mobil, dar si televizoare etc. Exista, asadar, interes si pentru produse de asigurare care au o vizibilitate mai mica la nivel mediatic.
Alina BARBULESCU, Property Insurance Specialist, UNSAR
- Asigurari property inseamna mai mult decat locuinte. Din datele companiilor membre UNSAR exista un potential de dezvoltare pe acest segment de asigurari. La finalul anului 2022, strict pe clasa A8 (asigurari care acopera riscurile de incendiu, alte calamitati naturale, explozii, furtuna) erau in vigoare 3,9 milioane de polite. Daca eliminam politele de locuinte (obligatorii si facultative) ramanem cu 450.000 de contracte. Asta inseamna ca aici sunt cuprinse si cele dedicate celor din mediul antreprenorial
- Din date publice la final de 2022, existau 1,1 milioane de companii de tip SRL si 8.000 societati pe actiuni. Deci mai avem destul de mult de munca pentru a ajunge unde ne dorim, dar, impreuna, prin eforturi sustinute putem ajunge la antreprenorul roman si la diversificarea portofoliului industriei
- Atunci cand privim un business, este important sa nu ne uitam doar la un sediu: sunt si oameni care lucreaza, diverse utilaje. Putini se gandesc si la prejudiciile financiare, este important sa vedem in ansamblu acest business si sa il asiguram conform specificului activitatii
- La nivelul UNSAR, realizam colectari de date pe zona de despagubiri, atat in ceea ce priveste asigurarile dedicate companiilor, cat si cele de retail. Daca ne uitam pe zona de asigurari dedicate companiilor, din cele mai mari 50 de daune de asigurari dedicate companiilor, aflam ca incendiul este pe primul loc, cu 69% din valoare. Doar aceste, primele 50 de daune insumeaza 108 milioane lei. Sunt date din 2021, dar am facut un top al riscurilor si am vazut ca pe locul doi au fost fenomenele atmosferice, pentru care s-au platit 11,1 milioane lei; pe locul trei se afla avariile la utilaje; apoi, pe patru, avem furt si pe cinci explozia
- Riscurile se schimba, la fel si impactul acestora. Atunci cand ne uitam la un business, este important sa vedem cu ce putem sa venim in plus pentru antreprenori. De multe ori, unii dintre ei nu sunt constienti de impactul pe termen lung asupra business-ului - iar rolul nostru este sa le oferim toate aceste informatii
- Legat de asigurari de riscuri cibernetice, interesul romanilor este in crestere de la un an la altul
-Totodata, asigurarile de tip affinity prezinta la randul lor un interes, atat pe retail, cat si pe corporate, unde se pot realiza parteneriate si dezvolta partile de raspundere.
Gheorghe GRAD, CEO, Renomia
- Ca o comparatie intre Romania si Cehia: Cehia are jumatate din populatia Romaniei, are un PBS de 5 ori mai mare decat Romaniei si cam 40% piata motor. In acest fel am vorbit despre capacitate, grad de acoperire, diferente, potential.
- Marele deficit pentru noi este, pe de o parte, din neasigurarea corespunzatoare a valorilor, o subasigurare acolo unde se fac asigurari, avem un mare gap in acoperirea tuturor riscurilor operationale, raspundere civila profesionala si, separate, gap-ul unde nu avem asigurari
- Avem oportunitati pentru piata si cred ca brokerii sunt acei profesionisti care reprezinta interactiunea directa cu clientii in relatia de vanzare si ar trebui sa construim acel canal de comunicare prin care sa reusim sa reducem cat de mult cu putinta acest gap
- Fata de acum 25 de ani s-au schimbat atat de multe. Au venit in Romania concepte si produse de asigurare occidentale pe care ar trebui sa le integram si noi in piata. Suntem intr-o lume total diferita, este absolut fascinant
- Daca as avea un mediu de antreprenori, pentru ca ei sunt cei mai neasigurati sau sub asigurati, le-as explica ca este cea mai ieftina sursa de finantare a unei pierderi materiale care poate sa faca obiectul unei asigurari
- Nu cunosc niciun client care sa fi avut de 10 ani asigurare si sa nu fi avut nicio dauna. In aceste conditii cum este posibil sa fi neasigurat?
Marius GEORGESCU, Director of Corporate Risk Department, GENERALI Romania
- De cand s-au infiintat companiile de asigurare, noi incercam sa oferim oricarui client o solutie de asigurare
- Gradul nostru de acoperire este legat, in primul rand, de cerere. Daca clientii nu sunt disponibili, daca ei nu constientizeaza nevoia lor de a fi protejati, noi nu ii intalnim, pentru ca nu ne solicita asigurare
- Canalele de distributie s-au diversificat. Astazi, multe companii au ajuns sa aiba un contract de asigurare
- Prezenta pe care o avem noi este legata in continuare de cat de interesate sunt IMM-urile si intreprinderile mai mari de a avea o asigurare. Noi, asiguratorii, avem o prezenta in toate activitatile economice din Romania.
- Cu cat activele scad ca valoare, cu atat scade interesul companiei respective pentru asigurari. Chiar daca asigurarea ar fi accesibila ca pret, ea nu este o prioritate pentru companiile mici sau aflate abia la inceput – de exemplu, in cazul start-up-urilor. In schimb, in clipa in care ajungi sa ai angajati, sa ai un credit, incepi sa realizezi ca da, ai nevoie de asigurare, si vei cauta un distribuitor
- Nivelul de protectie s-a schimbat in ultimii 25 de ani: de exemplu, astazi am ajuns sa vorbim de sisteme anti-incendiu cu aspersoare, cu monitorizare continua, fata de acum 25 de ani, cand exista un singur extinctor. Nevoile de baza raman aceleasi – incendiul va fi incendiu, furtuna va fi furtuna – insa cadrul economic se schimba
- In 1977, lichidarea dosarelor de dauna a durat 6 luni. Doar cand se va intampla un eveniment de magnitudine ne vom da seama cat de pregatiti suntem sa gestionam dosarele de dauna. Asigurarile reprezinta cheia pentru ca economia noastra sa supravietuiasca in continuare in cazul unui dezastru.
Lucian MARIN, Director Non Motor Claims, GROUPAMA Asigurari
- Se vede destul de bine o diferenta intre firmele mari, care isi permit sa faca si o evaluare a riscului mai buna, fata de companiile mici. Firmele mari au polite de asigurare mult mai bine facute, mult mai complexe
- Firmele mai mici sunt si cele mai expuse riscurilor. Ele nu isi pun pe hartie ideea ca un eventual incendiu le-ar putea afecta business-ul intr-atat incat sa le inchida afacerea
- In ultimii 25 de ani s-au schimbat foarte multe aspecte in piata. Conditiile de asigurare au devenit mult mai complexe. Pe partea de daune, au aparut tot felul de noi tehnologii, iar noi trebuie sa ne adaptam. Este o piata in schimbare in fiecare zi.
Angela VOICU, Corporate Underwriting Director, Commercial Property, Liability & Financial Risks, OMNIASIG-VIG
- Riscurile din Romania sunt asigurate pe polite in marea majoritate emise de asiguratori romani. Riscurile sunt subscrise in Romania, indiferent de companiile de reasigurare care stau in spatele acestor companii
- Companiile multinationale au o cultura a asigurarii, cu programe de asigurare mai complexe, insa, din pacate, ceea ce diferentiaza portofoliile asigurate din piata noastra este calitatea riscului si incapacitatea IMM-urilor de a investi in imbunatatirea calitatii riscului
- Dezvoltarea culturii de asigurare si ajutarea asiguratilor nostri sa inteleaga rolul unei asigurari reprezinta pasi importanti – trebuie sa facem un efort sa crestem aceasta implicare
- In ultimii 25 ani, piata s-a dezvoltat din toate punctele de vedere, piata de corporate beneficiaza de sprijinul brokerilor, experienta este alta si nivelul de dezvoltare este altul
- In cazul unui dezastru, asiguratorii au un rol foarte important – pot sa intervina si sa ofere solutii rapide de refacere a proprietatilor afectate. Insa asiguratii trebuie sa aiba asigurari complexe, de exemplu care sa includa partea de business interruption, nu doar cea de protectie a proprietatii.
Menekse UCAROGLU, CEO, IUC Group, Turkiye
- In Turcia exista 73 de companii de asigurari din care 49 sunt de asigurari generale. Piata asigurarilor a marcat in 2022 prime brute subscrise de 12,6 miliarde dolari, o crestere de 16%, fata de anul anterior, 2021
- Avem o piata concentrata pe RCA: 50% RCA si alte asigurari auto. Cutremurul din 1999 -din Marmara de pe 27 august, s-au inregistrat pierderi de 800 milioane dolari si pierderi economice peste 10 miliarde dolari. La momentul acela gradul de penetrare al asigurarilor de locuinte era foarte mic, iar piata se concentra pe auto, 80%
- Asigurarile de locuinte sunt ieftine si din cauza devalorizarii monedei sun tot mai ieftine. Iar in prezent gradul de penetrare este de 58%, insa tinta este mult mai mare
- Sunt multe motive pentru care oamenii ar trebui sa isi asigure locuintele. Din fericire, dupa aceste cutremure, sunt sigura ca gradul de penetrare a crescut si mai mult
- In general, in cazul unui cutremur sunt afectate 1-2 localitati, iar cele din jur pot sa ajute, insa atunci cand sunt afectate 10 localitati, restul nu mai pot sa ajute, chiar si drumurile au fost blocate si s-a creat o panica generala
- Domeniul asigurarilor a reactionat imediat si conducerea acestui program de asigurari s-a dus la fata locului si au inceput sa plateasca daune pe baza unor informatii succinte fara sa deschida efectiv dosare de dauna pentru ca oamenii aveau nevoie de bani pentru absolut orice
- Cutremurul din 1999 ne-a zguduit si ne-a adus la realitate in privinta asigurarii locuintelor, insa ultimul cutremul ne-a adus de-a dreptul cu picioarele pe pamant.
Prof. Dr. Sinan AKKAR, Head Modeller, T-Rupt Modelling Company, Turkiye
- In cazul cutremurelor din Kahramanmaras, rupturile au avut loc pe segmentele unde nu s-au mai produs cutremure de M +7 de cateva sute de ani
- Una dintre primele intrebari ridicate dupa aceste doua evenimente a fost: au fost aceste doua evenimente dependente unul de celalalt sau independente unul de celalalt? Aceasta a fost prima provocare cu care ne-am confruntat in momentul in care am analizat aceste evenimente. A fost sau nu al doilea eveniment declansat de primul eveniment? Intrebarea a fost importanta pentru asiguratori. In esenta, am aflat ca primul eveniment a declansat cel de-al doilea eveniment, din cauza stresului excesiv. Odata ce acest lucru a fost dovedit stiintific, am inceput sa lucram la caracteristicile seismologice ale acestor evenimente, deoarece aceste informatii i-ar ajuta pe asiguratori sa le modeleze cat mai eficient posibil
- In cazul in care estimarile de daune se refera la un portofoliu de cladiri, incertitudinea in ceea ce priveste distributia spatiala a portofoliului, precum si granularitatea acestuia (in ceea ce priveste tipurile de structuri) vor fi, de asemenea, alte puncte de interes in modelarea daunelor
- Cutremurele de la Kahramanmaras pun la incercare modelarea pierderilor prin cele doua cutremure majore succesive, care au avut loc la o diferenta de noua ore, care au amplificat daunele provocate bunurilor asigurate din portofoliu.
Dr. Ing. Sever GEORGESCU, Senior Researcher at The National Institute for Building Research URBAN INCERC
- In ultimul timp s-a pus accentul pe cutremurul din Gorj, insa din punct de vedere al modului in care transmitem informatiile poate ar trebui sa insistam pe faptul ca fiecare, in zona de locuire, trebuie sa isi cunoasca seismicitatea locala, astfel incat sa nu se provoace temeri atunci cand au loc. In felul acesta de la mic la mare, sa crestem preocuparea care poate avea legatura si cu asigurarile
- La nivelul Gorjului, nivelul de asigurare PAD este redus. Nu este necesar sa aiba loc un cutremur pentru a beneficia de polita PAD, de exemplu, insa locuitorilor din Caras le-ar fi prins bine daca ar fi fost asigurati astfel incat sa isi acopere unele pierderi
- Polita PAD are un pret ridicol pe an. Este o suma pe care merita sa o platesti, in loc sa stai sa scoti noroiul cu pompierii din subsol
- Trebuie sa explicam lumii ca tot teritoriul Romaniei exista risc seismic si exista crapaturi peste tot in scoarta, iar niste miscari si consecinte pot sa mai existe din cand in cand
- Noi trebuie sa ne invatam cu faptul ca pe fiecare domeniu specialistii si autoritatile trebuie sa isi faca datoria, inclusiv in constructii. Trebuie sa avem incredere in media calitatii pe care o produc acest lant de activitati de la proiectare pana la executie
- Vecinii turci au trecut prin situatia in care fiecare a construit cum a vrut, iar in urma unor cutremure a obligat la luarea de masuri si controale privind regulilor de calitate. In principiu, dupa 1999 calitatea constructiilor din Turcia a crescut.
Mihai SERCAIANU, Coordinator, Founder MKBT: Make Better Association
- Vorbim astazi despre platforma e-cutremur.ro – acasa in siguranta, orientandu-ne spre oameni.
- Oamenii nu au cunostinte tehnice, nu au cunostinte economice sau despre asigurari – asadar, am inceput sa le explicam, prin aceasta platforma, ce este rucsacul de pregatire la cutremur, ce inseamna ca 72 de ore sa nu fim o sarcina in plus pentru echipele de interventii, care sunt locurile sigure din apartamentele noastre, cum ne intalnim cu familia in caz de cutremur, cat de sigura e constructia in care locuim si nu numai
- Cand vorbim de risc, avem tendinta sa ne ducem la partea de hazard si uitam de vulnerabilitatea fondului construit. Nu avem baze de date cu fondul construit.