-large.jpg)
Provocarile actuale din piata asigurarilor auto, solutiile digitale pentru eficientizarea domeniului asigurarilor auto, dar si impactul modificarilor legislative, s-au numarat printre subiectele dezbatute in cadrul Conferintei de Asigurari Auto din cadrul FIAR 2023.
Conferinta este sprijinita de catre companiile RECREX, eCLAIMS Assistance, CHIRIC & CHIRIC si ASISOFT in calitate de Parteneri.
PRINCIPALELE DECLARATII:
PART I - The MTPL’s market reset moment
Claudiu NASUI, Membru al Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei
- Lumea politica nu intelege foarte bine cu ce se ocupa asigurarile, existand o atitudine de suspiciune. Multi colegi au impresia ca asigurarile sunt o gaura neagra, nu inteleg ca sistemele de asigurare sunt unele de gestiune a riscului
- Pe segmentul auto exista daune incarcate, poate din cauza anumitor service-uri sau a anumitor judecatori. Orice dauna inseamna prime mai mari
- Este contradictoriu sa creada cineva ca pot scadea preturile pe RCA daca nu scad daunele
- Exista un proiect care vizeaza cresterea controlului pe care il au asiguratorii asupra service-urilor cu care lucreaza, fara a leza in vreun fel drepturile asiguratului
- Dorim sa modificam sistemul de alocare automata a clientilor cu risc ridicat
- Daca ar exista mai multa educatie economica, ca romanii sa inteleaga efectele modificarilor legislative, poate ca astfel de proiecte ar fi mai usor de implementat
- Dorim sa deschidem piata asigurarilor de sanatate – noi propunem ca fiecare roman sa-si poata directiona o parte din bani spre asiguratorul pe care si-l doreste
- Daca am promova mai multa educatie economica, am avea si proiecte si sisteme mai bune care ne-ar permite sa evoluam pe termen lung.
Madalin ROSU, President, BAAR
- Amiablia vine cu niste elemente noi pentru consumatorul final. Avem nevoie sa vorbim mai mult despre ea, deoarece clientii trebuiesc informati
- Cred ca brokerii, pentru ca ei sunt primii in interfata cu clientii cred ca sunt cei care ar trebui sa creasca awareness-ul aplicatiei
- In luna iulie vom lansa in Amiabila inca o facilitate pentru client: contractul de vanzare-cumparare in format electronic, tot intr-o varianta facila. Ne dorim simplificare si sa venim cu solutii noi
- Exista solutii pe care, daca incepem cu totii sa le promovam pot avea success. De exemplu, de curand UNSAR a lansat o campanie de siguranta rutiera intitulata “Coalitia pentru siguranta rutiera” si este un prim demers extraordinar intre mai multe asociatii care au acelasi obiectiv: sa reduca numarul de accidente si, cel mai important, numarul de morti pe sosele
- Intr-o piata sanatoasa nu ar trebui sa avem discutii despre niciun faliment
- M-as uita catre plusurile pe care le avem ca piata, iar ele se pot rezuma intr-un singur cuvant: unitate. Ea trebuie intarita, iar acest lucru este responsabilitatea fiecaruia dintre noi
- Colaitia pentru siguranta rutiera sper sa fie un vector care sa sensibilizeze partea politica si sa reusim sa modificam cifrele privind frecventa accidentelor si a numarului de morti pe sosele, insa trebuie sa folosim un alt limbaj pentru ca cel actual, folosit de catre noi este unul complicat de inteles atat de catre client, cat si de decidenti
- As merge pe partea de bonusare pentru soferi. Cred ca sta in puterea noastra sa bonusam clientii care nu fac accidente si sunt buni soferi.
Ovidiu CIOBANU, Legal Department Coordinator, BAAR
- Directiva europeana nr. 2118/2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de raspundere civila auto si controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi incearca sa asigure un nivel adecvat de protectie tertilor prejudiciati, respectiv armonizarea legislatiei interne
- Directiva trebuie transpusa si in legislatia din Romania pana la finalul anului 2023
- Aceasta directiva aduce o serie de schimbari. De exemplu, plecand de la realitatile tehnice, s-a simtit nevoia modificarii conceptului de vehicul. De asemenea, se introduce excluderea din asigurarea RCA a vehiculelor folosite la evenimente sportive, dar in anumite conditii – mai precis, daca organizatorul evenimentului detine o asigurare de raspundere fata de terti
- Din decembrie 2023 cresc limitele de despagubire pe RCA - limita minima pentru pagubele materiale va creste de la 1,22 milioane de euro la 1,3 milioane de euro per accident, iar limita pentru vatamari corporale si deces va creste de la 6,07 milioane de euro la 6,45 milioane de euro per accident.
Mihai NECRELESCU, Risk Manager, BAAR
- In ceea ce privesre istoricul de daunalitate si a structurilor de garantare, ne aflam in avangarda modificarilor europene – avem deja infiintat FGA si avem deja istoricul de daunalitate implementat din 2017.
Mihai NEACSU, Partner Attorney, Neacsu & Asociatii
- Ar trebui sa tratam in alta ordine creditorii de asigurare
- In Romania nu se pune accent pe protejarea asiguratului, uitam cu totul de modalitati de protectie ale asiguratului in cazul unui faliment, in timp ce, la nivel european, preocuparea este pentru persoana asigurata
- Se discuta adesea despre care este, de fapt, momentul oportun in care ar trebui sa intervina o schema de garantare
- EIOPA recomanda ca sub schemele de garantare sa fie acoperite doar asigurarile obligatorii, respectiv acele asigurari considerate importante/ de baza. In Romania, toate politele de asigurare sunt acoperite de schema de garantare
- Industria asigurarilor din Romania nu are implementat un plan pentru a face fata unui faliment al unei companii mari.
Liviu CHIRIC, Partner Attorney, CHIRIC & Asociatii
- Pe 3 iunie s-au implinit 2 ani de cand CITY Insurance si-a pierdut licenta pe RCA. Avem exact, 2 ani de zile de cand asistam la 3 falimente – 2 asiguratori si o institutie publica
- Imediat dupa falimentul CITY Insurance, s-a modificat norma FGA. Au aparut apoi modificari la contributia pentru FGA. Factorul N si-a dovedit utilitatea temporara
- Sunt foarte multe de facut in ceea ce priveste preventia
- Mi se pare absurd ca dupa 33 de ani sa nu ai control al vitezei pe drumurile principale, stiut fiind faptul ca viteza este unul din principalii factori de accident
- Majoritatea antreprenorilor care au firme de transport nu au luat in calcul riscurile pe RCA.
Alexandru COSTACHE, Deputy Director Claims, OMNIASIG VIG
- Printre provocarile cu care ne confruntam noi zi de zi se afla costul pe partea de dosare de dauna, astfel costul a crescut intr-un mod accelerat in 2022, care continua putin mai usor si in 2023
- Costul reparatiilor care are trei componente: piese 75% din despagubirea/dosar, 15% manopera si materiale de vopsitorie 10%
- Piesele si materialele: contextul socio-economic a redesenat zona de aprovizionare si a venit cu o crestere medie de 10%, iar pe partea de materiale de vopsitorie cu 15%
- Tot la provocari as include si progresul tehnologic care a facut ca reparatia unui parbriz sa fie din ce in ce mai complexa, iar asta se reflecta in costul pentru asigurari
- Un alt fenomen pe care l-am sesizat incepand in T1 al acestui an este cresterea de 2 cifre pentru masina de schimb, la dosarele RCA. Modificarile din septembrie anul trecut isi fac simtita prezenta in aceasta zona
- Ne confruntam cu service-uri nerezonabile care incearca sa traga de partea lor cat pot prevederile legislative care ar trebui sa protejeze persoana pagubita, nu pe aceste entitati.
Claudiu SOFRON, Motor Insurance Specialist, UNSAR
- Costul cel mai mare al unui asigurator este costul cu daunele
- Pentru fiecare accident, asiguratorii auto din Romania platesc peste 2000 de euro. In fiecare zi, in Romania, in baza politelor RCA se platesc aproximativ 2 milioane de euro.
Aurel IVAN, Country Manager, AUDATEX
- Pe CASCO vorbim in general de autovehicule noi, iar in cazul lor vorbim de piese mai scumpe. Pe modelele noi, daunele tind sa fie mai mari
- Pe RCA, peste 35% dintre vehicule au peste 15 ani.
Luka PRELEVIC, Head of International Expansion, Head of Romania, Hellas Direct
- Suntem foarte bucurosi sa fim participanti pe aceasta piata
- Consumatorul roman se digitalizeaza pe o baza macroeconomica sanatoasa. Vedem multe lucruri positive in Romania
- In lunile si anii ce vor urma vor fi momente in care se vor lansa produse noi si vor aparea si jucatori noi. Credem ca acesta va fi unul dintre cele mai de impact schimbari
- Pe termen scurt, cel mai mare impact vor fi politele care vor expira in aceasta toamna
- In Romania, consideram relatia noastra cu brokerii un atuu imens, intrucat ei lucreaza foarte bine cu consumatorii. Aceasta poate fi o parghie pentru schimbari pozitive.
PART II – The Role Of Technology In The Future And Its Impact On Motor Insurance
Menekse UCAROGLU, CEO, IUC Group, Turkiye
- In Turcia, din 2004 pana in 2017, inflatia a fost sub control, la 8-9%. Intre 2018 - 2020, aceasta s-a situat la un interval de 15%-20%. Pana la sfarsitul anului 2021, inflatia a crescut pana la 36%. Politicile de stimulare a activitatii economice in timpul crizei Covid-19, alimentate de devalorizarea TL si de cresterea preturilor la petrol/gaze, au crescut in cele din urma inflatia la 83,5% in septembrie 2022. Estimarea inflatiei bugetate a fost de aprox. 21%, iar aceasta crestere a inflatiei cu o diferenta de aprox. 60 pts fata de situatia actuala nu era deloc asteptata. Impactul inflatiei a fost devastator
- Cum gestioneaza piata asigurarilor inflatia din punct de vedere tehnic? Pentru piata turca a asigurarilor, a fost foarte important sa aiba puncte forte fundamentale pentru detectarea timpurie a deteriorarii factorilor de cost. Determinarea costului daunei, adica suma de bani pe care un asigurator trebuie sa o plateasca pentru a acoperi daunele, inclusiv costurile de administrare si de investigare a acestor daune, a fost o tinta majora in aceasta atmosfera de costuri in continua schimbare si crestere. Piata trebuia sa se bazeze pe informatiile provenite de la Centrul de Informare si Monitorizare a Asigurarilor.
- Companiile cu portofolii mari de motoare au echipe speciale. Datele actuariale sunt analizate la sfarsitul lunii de catre echipele de subscriere, de despagubiri si tehnice. La sfarsitul fiecarei luni, echipele actuariale analizeaza datele, au informatii de la echipele de daune si de la echipele de subscriere pentru a face estimari exacte pentru prima pura in toate liniile detaliate. Pe parcursul lunii, au loc intalniri de analiza de catre echipele de rezerve, financiare si de subscriere. In special in 2021 si 2022, ca urmare a cresterii constante a inflatiei, echipele tehnice au lucrat la actualizarea tarifelor in mod regulat, uneori zilnic.
- Centrul de Informare si Monitorizare a Asigurarilor ("Insurance Information & Monitoring Center") este un portal care asigura analizarea tuturor datelor privind politele de asigurare si daunele, precum si a datelor din alte aplicatii de asigurare, cum ar fi rapoartele de accidente care au dus la daune materiale, rapoartele expertilor de daune si informatiile privind oferta de asigurare MTPL. Portalul poate fi utilizat de catre companiile de asigurari si de catre utilizatorii autorizati din cadrul institutiilor publice.
Bogusław SKUZA, Member of the Supervisory Board, Telematics Technologies, Poland
- Polonia s-a concentrat pe diverse masuri de siguranta rutiera, proiecte si masuri legislative pentru reducerea accidentelor auto
- In Polonia, asistam la o crestere a asigurarilor telematice
- Cu exceptia Italiei, nicio tara din Europa nu are o rata mare de succes in ceea ce priveste implementarea asigurarilor telematice
- Succesul tehnologiilor telematice depinde de modul in care acestea sunt introduse pe piata
- Telematica permite colectarea urmatoarelor tipuri de date: date detaliate privind calatoriile si stilul personal de conducere, indicatori de conducere legala si de conducere fara probleme, analiza distragerii atentiei, vizualizarea datelor online pentru fiecare sofer profilat, date pe categorii de drumuri, date pe perioade de timp, etc.
- Utilizatorii telematici trebuie sa primeasca ceva in schimb - prime mai bune, cashback etc.
- LINK4 KASA WRACA (CASH BACK) se afla pe piata poloneza din aprilie 2017. 82.000 de utilizatori activi au participat deja la program. Oferta presupune o rambursare de pana la 30% din prima de asigurare pentru un condus sigur si fara probleme cu aplicatia de navigatie
- Conform datelor din septembrie 2018, in 14 luni de la lansarea programului LINK4 CASH IS BACK, soferii care utilizeaza solutia telematica au generat in mod colectiv bonusuri cu o valoare de peste jumatate de milion de zloti. Detinatorul recordului are in profilul sau bonusul cu o valoare care depaseste 1.200 de zloti. Datele obtinute dupa inchiderea primelor perioade de decontare arata ca nu mai putin de 90% dintre utilizatori doresc sa continue participarea la program.
Claudiu SOFRON, Motor Insurance Specialist, UNSAR
- Costul cel mai mare al unui asigurator este costul cu daunele
- Pentru fiecare accident, asiguratorii auto din Romania platesc peste 2000 de euro. In fiecare zi, in Romania, in baza politelor RCA se platesc aproximativ 2 milioane de euro.
Aurel IVAN, Country Manager, AUDATEX
- Pe CASCO vorbim in general de autovehicule noi, iar in cazul lor vorbim de piese mai scumpe. Pe modelele noi, daunele tind sa fie mai mari
- Pe RCA, peste 35% dintre vehicule au peste 15 ani.
Mihai NECRELESCU, Risk Manager, BAAR
- Aplicatiile financiare sau de daune necesita un grad de cunoastere mai mare. Au implicatii juridice, insa trebuie sa tinem seama ca acum plantam semintele pentru urmatoarea generatie
- Utilizarea aplicatiilor lansate de BAAR ne face sa fim optimisti, nivelul de adoptare este unul bun
- Cred intr-un viitor mult mai tehnologizat
- Ne dorim sa simplificam procesele, sa fim atenti la dorintele consumatorului, sa fim stabili si accesibili. Avem proiecte noi, dar o parte din ce in ce mai mare a atentiei se duce catre finisarea solutiilor deja existente
Alin ENESCU, Project Manager, BAAR
- Avem un numar foarte mare de utilizatori in aplicatia Amiabila
- Avem peste 100.000 de conturi create au inregistrate peste 9.000 de accidente
Maria GANEA BOGHIAN, Managing Director, ASISOFT
- ASISOFT a dezvoltat produse digitale, unele chiar inaintea pietei si nu au fost digerate corespunzator, de aceea a trebuit sa ne reintoarcem sa asteptam momentul oportun
- Aplicatia noastra cea mai populara este cea de licitare a vehiculelor avariate si a bunurilor din interiorul acestora.
- Avem si partea de piese second hand pentru ca la nivel European sunt acceptate pentru reparatii piese vechi montate pe autovehicule vechi, iar asta ne face sa fim optimisti
- Incercam sa ne axam pe piese second-hand obtinute din dezmembrari
- Chiar daca costurile de programare sunt foarte mari pentru a realiza un sistem complet pe partea de dezmembrari, beneficiile vor fi foarte mari pentru intreaga piata
- Ne dorim normalitate, incredere si parteneriat.
Ion MOISE, CEO, eClaims Assistance
- BAAR a fost extrem de atent la toate elementele si a reusit sa implementeze in septembrie 2022 Amiabila online
- Imi doresc sa implementam un alt sistem, construit de eClaims, care se refera la o solutie integrata de rezolvare online a dosarelor de dauna, de la producerea evenimentului pana la despagubire (100% online)
- Consider ca, in viitorul apropiat, toate regularizarile de daune vor fi exclusiv online
- Am creat eClaims Web, care are scopul de a folosi datele din Amiabila si de a regulariza cazul de dauna. Aplicatia preia datele din Amiabila si le prelucreaza in sensul stabilirii despagubirii – aplicatia preia inclusiv date despre accident – are implementat un tool de Google Street View -, poate sa transmita toate fotografiile, poate face o estimare cat se poate de automata, impreuna cu Audatex, sau o evaluare clasica, de catre un specialist
- Aplicatia poate fi pusa la dispozitia asiguratorilor.