In 2022, toti actorii pietei de asigurari vor trebui sa depuna eforturi pentru a restabili increderea clientilor in aceasta piata, precum si pentru a minimiza pierderile clientilor, ca urmare a cresterii primelor prin disparitia CITY Insurance, a declarat, pentru Publicatiile XPRIMM, Cati STOICAN, Director General Adjunct, SAFETY Broker.
Un mini-interviu cu Cati STOICAN a fost publicat in Revista PRIMM Asigurari & Pensii din luna decembrie 2021. Il puteti citi mai jos:
Cum apreciati ca a fost anul 2021 pentru piata de brokeraj din Romania si pentru compania pe care o reprezentati?
Anul 2021 a fost un an dificil pentru piata de brokeraj din Romania, caracterizat prin conditii dure de piata generate de efectele pandemiei si, incepand cu luna septembrie, de retragerea autorizatiei de functionare pentru cel mai mare asigurator din Romania, CITY Insurance.
La inceputul anului, ne-am concentrat sa ne adaptam business-ul la noile realitati: lucrul la distanta, automatizarea si eficientizarea fluxurilor de lucru in plina pandemie, furnizarea de produse si servicii centrate pe client. In ultima parte a anului, focusul a fost pe informarea permanenta si consultanta acordata clientilor asupra modificarilor legislative generate de insolventa CITY Insurance, pentru a restabili increderea acestora in asigurari si siguranta ca le suntem alaturi.
Am vazut si oportunitatile anului 2021 si ne-am concentrat strategia pe cresterea vanzarilor asigurarilor de viata si sanatate, dat fiind interesul aratat de catre clienti pentru aceste produse in contextul pandemiei.
Criza determina inovatie si schimbare. In acest moment, exista o oportunitate unica pentru asiguratori si brokeri - sa ne regandim business-ul si sa inovam pe masura ce ne adaptam. In primul rand, este nevoie de produse noi pentru client, care sa fie "platibile" in cazul pandemiilor, cu acoperiri specifice. In al doilea rand, am observat in aceasta perioada o crestere a apetitului pentru produsele de asigurare bazate pe achizitia on-line. Avem o oportunitate digitala de a ne extinde interactiunea asigurator-broker-client dincolo de punctele de vanzare.
Una dintre caracteristicile notabile ale situatiei actuale a fost cresterea semnificativa a comunicarii on-line intre oameni, inclusiv prin video. Anticipez ca unele produse de asigurare vor incepe, probabil, sa fie vandute printr-o abordare de consiliere "digital first", in care clientii interactioneaza cu noi printr-un apel video inainte ca vanzarea sa se mute pe alte canale pentru a finaliza. Acest lucru conduce la un raport calitate-pret mult mai bun prin reducerea costurilor de distributie si accesul sporit la consiliere personalizata pentru client.
Asadar, piata se schimba, comportamentul clientilor se schimba, strategia de piata trebuie reconstruita pe noile baze; va trebui sa ne schimbam modul in care ne uitam la piata si modul in care o acoperim, trebuie sa avem in vedere modul in care produsul/serviciul nostru este adaptat acestei perioade si cum il adaptam pentru a putea crea experiente noi pentru clientii nostri.
Ce efecte are falimentul CITY Insurance pentru piata si clienti si care ar fi solutiile pentru limitarea lor?
Retragerea autorizatiei de fuctionare si constatarea starii de insoventa, anuntata de ASF in data de 17 septembrie, au impactat toate partile implicate in piata de asigurari - asiguratori, brokeri, FGA, BAAR -, dar impactul imediat a fost asupra clientilor. Avand in vedere ca CITY Insurance detinea, la acel moment, 44% din piata RCA, primele reactii au venit din partea clientilor inca din seara zilei in care s-a anuntat retragerea autorizatiei. Astfel, au fost necesare modificari legislative care sa asigure protectia consumatorilor de asigurari: avem OUG 102/2021 care scurteaza timpul in ceea ce priveste termenul de plata catre creditori, iar valabilitatea politelor emise la CITY Insurance va fi de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului; s-a majorat cuantumul plafonului de garantare de la 450.000 lei, la 500.000 lei pentru o creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat de asiguratorul aflat in insolventa. A fost nevoie, de asemenea, sa se schimbe regulamentul Fondului de Protectie pentru a avea impact cat mai redus asupra consumatorilor de asigurari RCA, dar si a asiguratorilor care contribuie la formarea si mentinerea Fondului National de Protectie: disponibilul poate scadea sub 30 milioane euro in cazuri exceptionale.
Iesirea din piata a CITY Insurance, pe langa faptul ca a condus aproape la inexistenta unei solutii ieftine pentru polita RCA, a generat cresteri semnificative ale pretului aferent politelor RCA. Impactul asupra pretului a fost resimtit cel mai puternic de transportatori, care beneficiau de cele mai mici preturi pe un an de la acest asigurator. In cazul lor, preturile s-au dublat sau triplat, iar acest lucru a facut ca mii de clienti care activeaza in domeniul transporturilor sa ceara ajutorul Biroului Asiguratorilor Auto (BAAR).
Asadar, s-au gasit solutii privind protectia consumatorilor prin modificarea legislatiei care confera consumatorilor o mai mare atentie, spre deosebire de falimentele anterioare de la ASTRA si CARPATICA. In continuare, o alta solutie pe termen scurt si mediu este sa venim in piata cu mai multi jucatori care sa absoarba din volumul urias de polite RCA pe care CITY a reusit sa il acumuleze in ultimii cinci ani.
Ce considerati ca trebuie facut in piata pentru ca industria sa nu se mai confrunte cu asemenea falimente?
Daca ne uitam la ultimii 6 ani, observam 2 companii intrate in faliment si acum a 3-a in prag de faliment (Tribunalul Bucuresti a deschis procedura falimentului CITY Insurance pe 9 februarie 2022 - n.red.). Toate 3 aveau o expunere mare pe RCA, dupa ce au practicat tarife mai mici decat concurentii. ASTRA era liderul pietei, iar acum discutam de un alt lider al pietei, CITY Insurance.
Pentru evitarea unor astfel de probleme, ar trebui sa invatam din greselile trecutului. Ar trebui facute eforturi comune din partea tuturor actorilor pietei. Este nevoie de campanii privind educatia financiara in randul clientilor, care sa constientizeze asupra riscurilor pe care sa le transfere catre asigurare, cat si asupra riscurilor pe care si le asuma in masura in care aleg sa incheie asigurarea dupa un singur criteriu: pretul. Consumatorii, la randul lor, ar trebui sa se aplece mai mult asupra consultantei de care beneficiaza gratuit de la orice tip de distribuitor in asigurari, sa ia in calcul mai multe criterii cand aleg polita de asigurare, iar calitatea serviciilor si alegerea unei companii solide financiar sa fie o parte dintre acestea. Pe scurt, pentru ca, pe viitor, sa nu mai avem astfel de situatii, este nevoie de o mai mare responsabilitate si transparenta a activitatii, dar si de o mai mare viziune privind acest business.
Care considerati ca ar fi solutiile pentru problemele de pe segmentul RCA?
Piata asigurarilor RCA a fost afectata prin disparitia tarifelor mici practicate de CITY Insurance, in special pentru transportatori. Astfel, ne-am aflat peste noapte in situatia in care toti clientii din domeniul transportului au fost catalogati ca fiind clienti cu risc ridicat si a fost nevoie sa se adreseze BAAR pentru o oferta RCA. Am asistat, practic, la o plafonare mascata a tarifelor de vanzare pentru transportatori prin aplicarea legislatiei consumatorului cu risc ridicat. Drept urmare, am asistat la o redistribuire a portofoliului CITY, tinand cont ca, acum, in piata au ramas 7 jucatori autorizati de ASF pe piata RCA (+ Axeria, din decembrie).
Ce asteptari aveti de la 2022? Cum vedeti evolutia pietei?
Ne asteptam la o crestere double digit a pietei in anul urmator, insa va ramane o piata orientata spre activitatea de asigurari generale. Schimbarea asteptarilor consumatorilor, falimentul CITY si lucrul la distanta vor contribui toate la peisajul asigurarilor in anul urmator.
Pe parcursul anului 2022, ne asteptam sa vedem actorii pietei de asigurari reactionand la efectele pe termen lung atat ale pandemiei, cat si ale celui mai mare faliment din piata de asigurari din Romania. In 2022, toti actorii pietei de asigurari vor trebui sa depuna eforturi pentru a restabili increderea clientilor in aceasta piata, precum si pentru a minimiza pierderile clientilor, ca urmare a cresterii primelor prin disparitia CITY Insurance.
Fara indoiala, asiguratorii si brokerii se vor concentra pe imbunatatirea experientei clientilor prin cresterea transparentei, imbunatatirea serviciilor oferite clientilor si simplificarea procesului de asigurare, pentru a creste ratele de retentie si a intari loialitatea fata de brandul companiilor.
Va continua transformarea digitala si sunt convinsa, in acelasi timp, ca asigurarile digitale vor continua sa avanseze, pe masura ce mai multi brokeri si asiguratori capata incredere in InsurTech.
Mai multe interviuri pe aceste teme puteti citi in Revista PRIMM Asigurari & Pensii!