Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat in sedinta de miercuri, 22 mai 2024, Prospectul pentru oferta publica initiala de vanzare a 10 milioane de actiuni in vederea listarii JT Grup Oil pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, piata AeRO.
Oferta publica initiala, de zece zile lucratoare, va incepe pe 28 mai 2024 si se va derula pana la data de 10 iunie 2024.
Compania JT Grup Oil va emite 10.000.000 de actiuni ordinare noi ca urmare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social. Valoarea unei actiuni rezultata in baza raportului de evaluare este de 7,38 lei/actiune, iar pretul de oferta la care vor fi tranzactionate actiunile este de 6,50 lei per actiune. Pentru cererile depuse in primele cinci zile lucratoare ale perioadei de oferta, investitorii vor beneficia de o reducere de 16% din pretul de oferta si astfel vor putea subscrie la pretul de 5,46 lei/actiune.
Oferta publica este adresata investitorilor institutionali si de retail, investitia minima fiind de 300 de actiuni. Alocarea actiunilor se va face in ordinea subscrierilor, iar in cazul unei suprasubscrieri, metoda de alocare va fi „pro-rata”. Prospectul depus de JT Grup Oil, una dintre cele mai importante companii ce activeaza pe piata distributiei de carburanti, poate fi consultat public pe site-ul companiei si pe website-ul BVB.
Listarea la BVB va majora capitalul social al JT Grup Oil cu aproximativ 14 milioane de euro, suma pe care grupul o va investi in noi proiecte si tehnologii pentru eficientizarea operatiunilor si in dezvoltarea si extinderea gamei de servicii.
Intermediarul ofertei publice initiale este S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. Odata cu deschiderea ofertei publice in cadrul sistemului multilateral operat de Bursa de Valori Bucuresti, actiunile vor fi tranzactionate sub simbolul „JTG”.
„Aprobarea Prospectului si listarea JT Grup Oil pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti reprezinta un pas important in directia consolidarii pozitiei noastre pe piata. Prin listarea pe piata bursiera vom majora capitalul social cu aproximativ 14 milioane de euro, suma pe care o vom aloca in dezvoltarea unor noi linii de business. Pe langa distribuirea de dividende sub forma de numerar, avem in plan, in cazul in care performantele inregistrate anual ne vor permite acest lucru, si distribuirea dividendelor sub forma de actiuni gratuite.”, puncteaza Bogdan Aldea, Presedinte al Consiliului de Administratie si Directorul General al JT Grup Oil S.A a
Steluta Lebidov, CFO, JT Gup Oil, adauga: ”Invitam investitorii sa investeasca intr-o companie sigura din punct de vedere financiar, cu o viziune strategica orientata spre viitor. Rezultatele solide din ultimii zece ani, arata o crestere constanta a cifrei de afaceri, de la 136 milioane RON in 2014 la aproape 300 milioane RON in 2023. Bazandu-ne pe aceste cifre, din 2025 previziunile noastre arata o crestere a cantitatii vandute de la 50 de mii de tone la 500 de mii de tone anual, care va genera o multiplicare a cifrei de afaceri de aproximativ 10 ori, de la 300 milioane RON pana la aproximativ 3 miliarde RON. De asemenea, ne asteptam ca profitul sa inregistreze o evolutie constanta avand in vedere detinerea propriului terminal, care va fi complet functional pana la finalul acestui an. Cresterea profitului la aproximativ 80 milioane RON va fi generata de doua surse suplimentare de venit, respectiv serviciile prestate in cadrul JT Terminal si activitatea de trading pe JT Grup Oil S.A.”
In prezent, JT Grup Oil dezvolta JT Terminal, cel mai nou terminal de produse petroliere lichide de la Marea Neagra. Investitia in acest proiect se ridica la 25 milioane de euro si este finantata integral din trei surse: capital propriu, linie de credit la Unicredit Bank in valoare de 9 milioane de euro si un grant de infrastructura mare de 11,5 milioane de euro.
In prezent, JT Grup Oil S.A. desfasoara operatiuni de distributie de carburanti in zona de Sud-Est a Romaniei cu ajutorul unei flote proprii de 11 cisterne cu o capacitate de pana la 40.000 de litri, dotate cu pompe si indicatoare pentru masurarea cantitatii livrate. Pentru distributia de carburanti in zona de nord a tarii, compania are parteneriate cu reprezentanti ai mediului de business, colaboratori pe termen lung.
In ultimii zece ani, profitul companiei a fost de 51 milioane de lei, reflectand o performanta financiara solida si sustenabila. De asemenea si cifra de afaceri din ultimii cinci ani a inregistrat o crestere constanta de la 171 milioane de lei in 2019 la 224 milioane de lei in 2023, lucru ce demonstreaza capacitatea companiei de a se adapta la cerintele pietei, de a inova si de a-si optimiza operatiunile pentru a impulsiona cresterea continua si succesul pe termen lung.
Fondata in 2001, JT Grup Oil S.A. este una dintre cele mai importante companii care activeaza pe piata distributiei de carburanti si dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere din Romania in portul Constanta. In perioada 2004-2005, a construit un terminal de bitum la Medgidia, pe care l-a vandut la scurt timp dupa receptie, iar banii obtinuti in urma vanzarii au fost investiti in dezvoltarea retelei de distributie de carburanti. In 2008, compania a inceput sa dezvolte reteaua de distributie si a introdus pe piata peste 250 de rezervoare dotate cu pompe si indicatori de nivel. Din 2023, JT Grup Oil S.A. si-a diversificat gama de produse, si a accesat segmentul de motorina fara acciza, care deserveste vasele comerciale pentru porturile Midia si Constanta.