1asig.ro
1asig.ro
Raport ASF: Piata asigurarilor a ...

Raport ASF: Piata asigurarilor a avansat cu 8,2% in T1 2021. Vezi schimbarile din clasamentul jucatorilor!

5 min. / 1.540 cuvinte
In trimestrul I 2021, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de aproximativ 3,19 miliarde de lei, in crestere cu aproximativ 8,2% fata de valoarea inregistrata in perioada similara a anului anterior, conform raportului publicat de ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara. Afla ce schimbari au avut loc in clasamentul jucatorilor!

PROMO


Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari generale, ce detine o pondere de 78% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF.

Cresterea ponderii primelor brute subscrise (PBS) pentru asigurarile de viata in volumul total de PBS de societatile autorizate si reglementate de ASF in trimestrul I 2021 comparativ cu trimestrul I 2020 a avut loc pe fondul consolidarii volumului de subscrieri pentru activitatea de asigurari de viata (+11,6%).

Piata asigurarilor generale ramane dominata de asigurarile auto, astfel incat acestea, incluzand clasa A3 (Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare) si clasa A10 (Asigurari de raspundere civila auto, inclusiv raspunderea transportatorului), reprezinta aproximativ 71% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale si 56% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurari in trimestrul I 2021.

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurarilor de viata s-a aflat in trimestrul I 2021 la cele mai mari valori din perioada 2017 - prezent, depasind nivelul de 688 milioane lei, fiind sustinut de o crestere cu circa 25% a subscrierilor pentru clasa C1, Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, ce reprezinta aproximativ 69,5% din totalul subscrierilor pentru asigurarile de viata. In schimb, clasa C3, Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, care detine o pondere de 22% in totalul PBS pentru activitatea de asigurari de viata, a inregistrat o scadere de 14,7% in trimestrul I 2021 fata de perioada similara din anul anterior.

CLASAMENTUL JUCATORILOR

Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In trimestrul I 2021, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 27 de societati care desfasurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 martie 2021.

Primul loc in piata (asigurari generale + asigurari de viata) este detinut in continuare de CITY Insurance, cu o cota de piata de 20,3%, urmat de ALLIANZ-TIRIAC Asigurari (12,3%), care a urcat o pozitie fata de finalul anului 2020, in timp ce OMNIASIG VIG (11,7%) a coborat o pozitie, pe locul 3.

EUROINS Romania (11,3%), GROUPAMA Asigurari (8,1%), NN Asigurari de Viata (7,2%) si ASIROM VIG (5,9%) si-au mentinut pozitiile 4 - 7, la fel ca la sfarsitul anului 2020.

BCR Asigurari de Viata (4,8%) a urcat un loc in T1 2021, pana pe pozitia 8, urmata de GENERALI Romania (4,7%), care a coborat o pozitie, in timp ce UNIQA Asigurari (3,0%) s-a mentinut pe pozitia 10, ca in 2020.



Asigurari generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in trimestrul I 2021, a fost de 2,5 miliarde lei, in crestere cu 7,3% fata de perioada similara din anul anterior.

Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 2,4 miliarde lei, ceea ce reprezinta circa 96% din totalul acestui segment de activitate.

CITY Insurance are o cota de piata de 25,85%, in crestere fata de 2020, cand a avut 24,9%, fiind urmata in clasament de OMNIASIG VIG (14,89%), EUROINS Romania (14,44%), ALLIANZ-TIRIAC Asigurari (13,38%), GROUPAMA Asigurari (9,73%), ASIROM VIG (6,28%), GENERALI Romania (4,46%), UNIQA Asigurari (3,76%) si PAID Romania (1,93%) - toate acestea si-au pastrat locurile detinute in 2020.

Singura schimbare in clasament este pe pozitia 10, pe care a urcat GRAWE Romania, cu o cota de 1,33% (locul a fost de detinut de ONIX Asigurari in 2020).



Asigurari de viata

Primele brute subscrise de catre societatile de asigurari pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat o valoare de 688.429.419 lei in trimestrul I 2021, in crestere cu circa 11,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

De asemenea, s-a mentinut si la finalul trimestrului I 2021 un grad mare de concentrare, astfel ca 5 societati au detinut o pondere de circa 80% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 550.110.713 lei.

Primele 8 locuri au ramas neschimbate in T1 2021 fata de finalul anului 2020: NN Asigurari de Viata (33,5%), BCR Asigurari de Viata VIG (22,05%), BRD Asigurari de Viata (9,71%), ALLIANZ-TIRIAC Asigurari (8,56%), SIGNAL IDUNA (6,08%), GENERALI Romania (5,81%), ASIROM VIG (4,47% si UNIQA Asigurari de Viata (4,21%).

Singurele schimbari s-au produs pe ultimele 2 locuri, unde GROUPAMA Asigurari (2,33%) a urcat o pozitie pana pe 9, iar GRAWE Romania (1,8%) a coborat pe locul 10 in clasament.



Conform ASF, Despagubirile brute platite de societatile de asigurare pentru activitatile de asigurari generale si de viata (incluzand rascumpararile partiale si totale si maturitatile) au inregistrat o valoare de circa 1,87 miliarde lei in trimestrul I 2021, reprezentand circa 58% din volumul total al primelor brute subscrise pe parcursul trimestrului I 2021. Se observa o atenuare a ritmului de crestere a valorii despagubirilor brute platite in perioada de referinta fata de dinamicile anuale inregistrate in perioadele anterioare.

Rata combinata a daunei calculata pe date cumulate pentru toate clasele de asigurari generale a inregistrat o valoare supraunitara (110,53%) in trimestrul I 2021, in crestere comparativ cu valoarea inregistrata in trimestrul I 2020 (101,61%), pe fondul cresterii atat a ratei daunei, cat si a ratei cheltuielilor.

La finalul lunii martie 2021, valoarea totala a rezervelor tehnice brute constituite de societatile de asigurare se situa la un nivel de peste 19 miliarde lei, in crestere cu 2,8% fata de sfarsitul anului 2020 (19.266.059.649 lei). Din valoarea totala a rezervelor tehnice brute, 56% reprezinta rezerve constituite pentru asigurarile generale, in timp ce 44% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurari de viata.

Asigurarile de sanatate au continuat sa inregistreze o dinamica pozitiva si in trimestrul I 2021, cu un volum al subscrierilor de peste 143 milioane lei, in crestere usoara, cu aproximativ 0,8% fata de trimestrul I aferent anului precedent, detinand o pondere de 4,5% in totalul primelor brute subscrise de societatile autorizate si reglementate de ASF. Numarul contractelor in vigoare la finalul lunii martie 2021 la nivelul intregii piete a asigurarilor de sanatate se situa la 380.240, in scadere cu circa 4% fata de numarul contractelor in vigoare la finalul anului 2020.

Asigurarile de garantii au inregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 84 milioane lei in trimestrul I 2021, in scadere cu 4,3% fata de aceeasi perioada din anul precedent (87.879.174 lei). Societatile de asigurare autorizate in alte state membre UE au subscris in trimestrul I 2021 in baza dreptului de stabilire (FOE-freedom of establishment), pe teritoriul Romaniei, prin intermediul sucursalelor, un total al primelor brute subscrise de peste 257 milioane lei (8,03% din totalul primelor brute subscrise in Romania de societatile locale autorizate de ASF), in crestere cu aproximativ 4% fata de aceeasi perioada a anului 2020 (248 milioane lei).

O vulnerabilitate a pietei de asigurari din Romania ramane gradul ridicat de concentrare atat din perspectiva expunerii fata de principalele clase de asigurare, cat si din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piata detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare. Se observa continuarea cresterii concentrarii pe piata RCA din Romania, primii doi asiguratori (City Insurance si Euroins) detinand o cota de piata cumulata de circa 77%.

Din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF in trimestrul I 2021 (3,19 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au inregistrat un volum de circa 75 milioane lei, reprezentand aproximativ 2,4% din volumul total al primelor subscrise, in crestere cu circa 35% comparativ cu perioada similara din anul anterior (circa 56 milioane lei).

La finalul primului trimestru al anului 2021, atat valoarea activelor, cat si cea a obligatiilor societatilor de asigurare (masurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au inregistrat cresteri comparativ cu valorile inregistrate in aceeasi perioada a anului precedent. Activele totale au crescut cu 9% la nivelul intregii piete a asigurarilor, iar datoriile totale ale societatilor de asigurare au crescut cu 10% la 31 martie 2021 comparativ cu valoarea inregistrata in primul trimestru din anul anterior.

La nivelul intregii piete, ratele SCR si MCR au fost supraunitare la finalul lunii martie 2021, insa se observa o scadere a indicatorilor comparativ cu primul trimestru din anul anterior. Rata SCR la nivelul pietei a inregistrat o diminuare de circa 7%, iar rata MCR la nivelul pietei a consemnat o scadere cu aproximativ 4%, pe fondul identificarii unor abateri grave de la prevederile legale in cazul unuia dintre asiguratori.

La 31 martie 2021 activau pe piata asigurarilor 27 de societati de asigurare, autorizate si reglementate de ASF, dintre care 14 au practicat numai activitate de asigurari generale ("AG"), 7 au practicat numai activitate de asigurari de viata ("AV") si 6 au practicat activitate compozita.

Primele distribuite de companiile de brokeraj pentru asigurarile generale si asigurarile de viata s-au situat la o valoare de 2,07 miliarde lei in trimestrul I 2021, reprezentand circa 64,8% din volumul total de prime brute subscrise de societatile de asigurare, valoare in crestere cu circa 7,8% fata de aceeasi perioada a anului 2020 (1,92 miliarde lei). Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere in volumul de prime intermediate la nivelul pietei de brokeraj in asigurari a fost de 18,31%, pe segmentul asigurarilor generale acesta fiind de 17,22%, iar pe segmentul asigurarilor de viata fiind de 48,41%.

Nota: Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.
4.173 accesari
Sondaj

Care este riscul de care te temi cel mai mult pentru locuinta ta?

- Cutremur
- Inundatii
- Alunecari de teren
- Incendii
- Furtuna
- Furt
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO