La 31 martie 2019, activau pe piata asigurarilor 28 de societati de asigurare, autorizate si reglementate de ASF, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurari generale (AG), 7 au practicat numai activitate de asigurari de viata (AV) si 6 au practicat activitate compozita.
La sfarsitul lunii martie a anului 2019 toate societatile de asigurare indeplineau atat cerintele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cat si cerintele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR si MCR, calculate la nivelul pietei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile sa acopere cerintele de capital si valoarea totala a necesarului de capital, au inregistrat valori supraunitare. Rata SCR, pe ansamblul intregii piete, s-a situat la un nivel de 1,70, iar rata MCR la o valoare de 3,93.
Societatile de asigurare autorizate in alte state membre UE au subscris in trimestrul I 2019 in baza dreptului de stabilire, pe teritoriul Romaniei, prin intermediul sucursalelor, un total al primelor brute subscrise de peste 205 milioane lei (7,02% din totalul primelor brute subscrise in Romania de societatile locale autorizate de ASF si de sucursalele asiguratorilor autorizati in alte state membre UE), in crestere cu circa 18% fata de aceeasi perioada a anului anterior.
TOP Asiguratori
Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In trimestrul I 2019, aproximativ 91% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 28 de societati care desfasurau activitate de asigurare/ reasigurare la 31 martie 2019.
In ceea ce priveste topul societatilor cu cele mai mari volume de prime brute subscrise (generale + viata), CITY Insurance s-a mentinut pe prima pozitie, cu o cota de piata de 16,51% si subscrieri in valoare de peste 448 milioane de lei (94 mil. EUR), potrivit calculelor facute de XPRIMM Publications, fiind urmata de ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu 13,11% din piata si subscrieri estimate la circa 356 milioane de lei (aproape 75 mil. EUR).
Comparativ cu finalul anului 2018, se observa un salt de un loc la EUROINS Romania, care a ajuns pe pozitia a treia (cu o cota de piata de 11,87% si afaceri de peste 322 milioane lei), devansand OMNIASIG (circa 312 milioane lei). GROUPAMA Asigurari se mentine pe pozitia a 5-a, cu subscrieri estimate de XPRIMM la 248 milioane de lei.
De asemenea, ASIROM coboara de pe locul 6 (ocupat acum de NN Asigurari de Viata) pana pe 9, iar GENERALI urca o pozitie pana pe 7. Pe pozitia a 8-a ajunge BCR Asigurari de Viata (de pe 9), in timp ce UNIQA se mentine la final de Top 10.
Asigurari generale
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in trimestrul I 2019, a fost de circa 2,14 miliarde de lei, in crestere cu 7% fata de perioada similara a anului trecut.
Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 2,06 miliarde de lei, ceea ce reprezinta circa 96% din totalul acestui segment de activitate.
CITY si-a majorat cota de piata la 20,95%, cu subscrieri de peste 448 milioane lei. Pe pozitia a doua a urcat doua locuri (fata de finalul anului trecut) EUROINS, dupa ce si-a crescut cota de piata la 15,06% si a raportat afaceri pe acest segment in valoare de 322,2 milioane lei, conform calculelor facute de XPRIMM Publications. Iar OMNIASIG VIG a coborat o treapta, cu subscrieri estimate la circa 320 milioane lei.
Si ALLIANZ-TIRIAC a coborat o pozitie, pe locul 4, in timp ce GROUPAMA ramane in top 5. GENERALI Romania a urcat o treapta, pe pozitia a 6-a, facand schimb de locuri cu ASIROM VIG. In acelasi timp, UNIQA Asigurari si-a adjudecat locul opt, iar PAID a ajuns pe pozitia 9, in timp ce Gothaer a coborat pe locul 10 in clasament, comparativ cu finalul anului trecut.
Asigurari de viata
Primele brute subscrise de catre societatile de asigurari pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat o crestere cu 8,75% in trimestrul I 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la aproximativ 575,2 milioane de lei.
De asemenea, s-a mentinut si in primul trimestru al anului 2019 un grad mare de concentrare, astfel ca primele 2 societati din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata detin o cota de piata cumulata in valoare de 61%. De asemenea, 10 societati au detinut o pondere de 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 560 milioane lei.
Primele patru pozitii din clasament au ramas neschimbate fata de anul trecut: NN Asigurari de Viata (cota de piata de 34,76% si subscrieri estimate de XPRIMM la aproape 200 milioane lei), BCR Asigurari de Viata (26,23%, 150,9 mil. lei), BRD Asigurari de Viata (6,44%, 37 mil. lei) si ALLIANZ-TIRIAC (6,40%, 36,8 mil. lei).
GENERALI a urcat doua pozitii pana pe locul 5, iar ASIROM VIG a coborat o treapta pana pe locul 6. SIGNAL IDUNA a ajung pe locul 7 (de pe 9), fiind urmata de UNIQA Asigurari de Viata, GRAWE Romania (care a urcat o pozitie) si GROUPAMA Asigurari - nou intrata in top 10 life. In acelasi timp, ERGO Asigurari de Viata a iesit din acest clasament.
Nota: Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.
Piata RCA: atat primele, cat si daunele au crescut
Piata de asigurari de raspundere civila auto RCA a revenit pe crestere in primul trimestru din 2019, cu un avans de aproape 5% fata de perioada similara a anului trecut. In acelasi timp, prima medie RCA anualizata s-a majorat cu 3%, iar dauna medie a crescut cu peste 11%, Potrivit ASF, concentrarea pietei s-a mentinut, primii doi jucatori controland aproape 70% din subscrieri.
Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA in primele trei luni ale anului 2019 a atins valoarea de aproximativ 970 de milioane de lei (203,6 milioane de euro), restul pana la totalul clasei A10 (1,02 miliarde de lei) reprezentand asigurarile transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus si asigurarile RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE in baza dreptului de libera prestare a serviciilor.
Trimestrul I 2019, a fost caracterizat de o concentrare semnificativa catre primii asiguratori din top, astfel ca primii 2 asiguratori cumulau aproximativ 70% din portofoliul de asigurari RCA din Romania., in conditiile in care la finele anului trecut acestia controlau aproape 60% din piata.
Astfel, CITY Insurance are o cota de piata de 37,62% si subscrieri de 364,8 milioane de lei, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor transmise de ASF. Acesta este urmat de EUROINS Romania, cu o cota de 31,67% si afaceri de 307,1 milioane de lei, si OMNIASIG VIG - care a urcat doua pozitii fata de rezultatul din intreg anul 2018, cu o cota de 8,58% si subscrieri de 83,2 milioane de lei.
ALLIANZ-TIRIAC Asigurari s-a mentinut pe locul patru in clasament (7,43%, 72,1 milioane lei), urmata de GROUPAMA Asigurari - care a urcat o pozitie (5,21%, 50,5 milioane lei). Si GENERALI Romania a urcat o pozitie, pana pe locul 6, cu o cota de piata de 3,40% si subscrieri RCA de 33 milioane de lei in primele 3 luni din acest an.
ASIROM VIG a cazut patru pozitii, de pe 3 (la final de 2018) pana pe locul 7 (3,05%, 29,6 milioane lei - conform calculelor XPRIMM). Fiind urmata de GRAWE Romania - care a surclasat UNIQA Asigurari, ajunsa pe locul 9.
In primele trei luni din anul 2019, asiguratorii RCA, autorizati si supravegheati de ASF, au incheiat un numar de 63.464 clauze de decontare directa, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 5,98 de milioane de lei. Astfel, a rezultat o prima medie anualizata de 106 lei, arata raportul ASF.
La data de 31 martie 2019 erau in vigoare un numar de 217.258 clauze de decontare directa. Totodata, in primele trei luni din anul 2019, asiguratorii RCA au platit un numar de 1.336 dosare de dauna aferente clauzei de decontare directa, in valoare totala de 8,93 milioane de lei, rezultand o dauna medie platita per dosar de 6.685 lei.
Evolutia primei medii RCA
Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata, a crescut usor, cu aproximativ 3% in trimestrul I 2019 comparativ cu acelasi trimestru din anul precedent, inregistrand valoarea de 609 lei, fata de 589 lei in perioada similara a anului trecut. La persoanele fizice prima medie RCA a fost de 443 lei, iar la cele juridice a fost de 1.169 lei.
Evolutia daunelor
Din datele ASF reiese ca dauna medie RCA a crescut cu 11,2% in primele trei luni din 2019 fata de perioada similara a anului trecut si a ajuns la 7.984 lei, de la 7.182 lei.
Dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale in primele trei luni ale anului 2019 s-a diminuat comparativ cu trimestrul I din anul precedent cu 9%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 14%. Astfel, pentru vatamari corporale dauna medie a fost de 36.928 lei (de la 40.570 lei in T1 2018). Pe daune materiale, suma medie achitata de asiguratori a fost de 6.775 lei (de la 5.920 lei).
Potrivit ASF, daunele pentru vatamari corporale s-au majorat la 144,42 milioane de lei, de la 137,12 milioane de lei. Iar daunele materiale achitate de asiguratorii RCA au urcat la 634,17 milioane de lei, de la 529,56 milioane de lei.
La 31 martie 2019, pe piata asigurarilor isi desfasurau activitatea urmatorii asiguratori autorizati de ASF pentru activitati de asigurari RCA: ALLIANZ-TIRIAC Asigurari SA, Asigurarea Romaneasca - ASIROM Vienna Insurance Group SA, Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY Insurance SA, EUROINS Romania Asigurare - Reasigurare SA, GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, GRAWE Romania Asigurare SA, GROUPAMA Asigurari SA, OMNIASIG Vienna Insurance Group SA si UNIQA SA.
Incepand cu data de 3 martie 2017, compania Euro Insurances Dac practica servicii pentru clasa X (RCA) in baza libertatii de prestare a serviciilor (FOS), iar in primul trimestru al anului 2019 aceasta a subscris prime in valoare de 1,62 milioane lei. De asemenea, sucursala WATFORD Insurance Company Europe si-a inceput activitatea pe piata RCA in trimestrul III 2018, in baza dreptului de stabilire pe teritoriul Romaniei (FOE), la 31 martie 2019 inregistrand un nivel al primelor brute subscrise de 21,67 milioane lei.
Rata combinata a daunei
Rata combinata a daunei a explodat in primul trimestru din 2019, politele CASCO si RCA continuand sa aduca pierderi pentru toate companiile de asigurari care vand aceste tipuri de polite. "Rata combinata a daunei calculata pe date cumulate pentru toate clasele de asigurari generale s-a situat in trimestrul I 2019 la o valoare de 110,6%, in crestere comparativ cu indicatorul aferent aceleiasi perioade din anul precedent ce inregistra o valoare usor sub nivelul de 100% (99%)", potrivit ASF.
In ceea ce priveste clasa 10 - RCA si CRM - rata combinata a daunei a crescut la 122,51%, fata de 109,38% in T1 2018 si 97,27% in T1 2017. Pe CASCO (clasa 3) rata a fost de 118,30%, mai mare cu aproape 11 puncte procentuale comparativ cu primele trei luni din 2018, cand a fost de 107,65%.
Piata asigurarilor de sanatate: + 20%
Companiile de asigurari au raportat, in primele trei luni din 2019, prime brute subscrise din asigurarile de sanatate in valoare totala de 93,13 milioane de lei, in crestere cu 20% fata de perioada similara a anului anterior, cand valoarea primelor brute subscrise insuma 77,87 milioane de lei.
Din total:
- primele brute subscrise (PBS) aferente asigurarilor generale (AG) sunt in suma de 62,5 milioane lei, in crestere cu aproximativ 14% si reprezentand circa 67% din totalul PBS pentru activitatea de asigurari de sanatate;
- primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata (AV) sunt in suma de 30,6 milioane lei, in crestere fata de anul anterior cu circa 33%.
De asemenea, in trimestrul I din 2019, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au raportat indemnizatii brute platite, cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in valoare de 43,9 milioane lei.
Piata asigurarilor de locuinte: +5%
Pe ansamblul pietei asigurarilor de locuinte (obligatorii si facultative), in primul trimestru al anului 2019 s-a consemnat o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, iar valoarea indemnizatiilor brute platite a crescut cu 35%. Astfel, valoarea totala a subscrierilor din primele trei luni ale anului 2019 a fost de 131,97 milioane de lei (circa 28 mil. EUR), fata de 126,13 milioane de lei in T1 2018.
Numarul politelor in vigoare (obligatorii si facultative) din T1 2019 a fost de 3.047.986, in scadere cu 63.354 de contracte fata de perioada similara a anului precedent. Pe de alta parte, s-a inregistrat o crestere a numarului de contracte noi in T1 2019, pana la 804.027, de la 793.238 in T1 2019.
Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuinte, pe parcursul primului trimestru al anului 2019, au inregistrat o crestere minora de aproximativ 6% comparativ cu primul trimestru din anul precedent, in timp ce indemnizatiile brute platite au fost in crestere cu circa 29%, iar numarul de contracte noi incheiate in perioada de raportare a crescut cu 3%.
Astfel, raportul ASF arata ca in perioada analizata, numarul de contracte in vigoare a scazut cu 73.618 de bucati, pana la 1.341.644, fata de perioada similara a anului trecut.
Indemnizatiile brute platite au fost in crestere de la 14,78 milioane de lei in T1 2018, pana la 19,06 milioane lei in T1 2019.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 31 martie 2019, numarul de contracte in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare s-a marit cu circa 1%, primele brute subscrise au crescut cu aproximativ 2%, in timp ce indemnizatiile brute platite au crescut semnificativ, cu 417%.
Asiguratorii au platit cu 13% mai multe daune
Indemnizatiile brute platite, inclusiv maturitati si rascumparari, pentru asigurari generale si de viata au insumat, in primul trimestru din 2019, aproape 1,6 miliarde de lei, in crestere cu circa 13% fata de perioada similara a anului precedent.
Cumulat, indemnizatiile brute platite de 10 societati de asigurari au reprezentat 98% din totalul indemnizatiilor platite la nivelul segmentului de asigurari generale.
Potrivit calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza cotelor de piata transmise de ASF, CITY Insurance a achitat cel mai mare volum de daune, respectiv peste 260 milioane de lei, cu o cota de piata de 19,38%. Aceasta este urmata de EUROINS, cu indemnizatii de peste 199 milioane de lei, OMNIASIG VIG - 182,2 milioane lei, ALLIANZ-TIRIAC - 174,2 milioane lei si ASIROM - circa 164 milioane lei.
Indemnizatiile brute, maturitatile si rascumpararile platite aferente asigurarilor de viata s-au situat, in trimestrul I 2019, la o valoare de 224,18 milioane lei, inregistrand o crestere cu circa 3% fata de anul anterior.
Pe acest segment, NN Asigurari de Viata a achitat cel mai mare volum de despaguburi, in valoare totala de peste 104 milioane lei (46,45% cota de piata din total despagubiri), potrivit calculelor facute de XPRIMM Publications, in baza cotelor de piata transmise de ASF. La o distanta considerabila urmeaza ASIROM VIG, cu daune de 35,3 milioane lei, BCR Asigurari de Viata VIG - 23,13 milioane lei, ALLIANZ- TIRIAC - circa 17,7 milioane lei si SIGNAL IDUNA - 11,23 milioane lei.
Piata de brokeraj: +8,4%
Valoarea primelor intermediate de companiile de brokeraj, pentru asigurari generale si asigurari de viata, a crescut cu 8,4% in primul trimestru din 2019 fata de perioada similara a anului trecut, de la 1,54 miliarde de lei la 1,67 miliarde de lei, conform ASF.
Aceasta crestere este datorata atat cresterii volumului de prime intermediate pe asigurari generale (+8,47%), cat si cresterii volumului de prime intermediate pe segmentul asigurarilor de viata (+6,37%).
Astfel, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat 61,52% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare, in usoara crestere fata de perioada similara a anului 2018, cand a fost de 60,96%.
Liderul pietei se mentine SAFETY Broker, cu prime intermediate estimate de XPRIMM la 129,5 milioane lei), fiind urmat de MARSH - Broker de Asigurare-Reasigurare (aproape 117 milioane lei), DESTINE Broker (circa 95 milioane lei) - care a urcat o pozitie fata de finalul anului trecut, TRANSILVANIA Broker de Asigurare (94, 2 milioane lei) - a coborat o pozitie, iar INTER Broker si-a pastrat locul 5 (86,2 milioane lei).
Top 10 este completat de urmatorii brokeri, fara modificari de pozitii fata de anul trecut: DAW Management, CAMPION, UNICREDIT, PORSCHE si MILLENIUM Insurance Broker.
Analizand structura primelor intermediate de brokerii de asigurare si/sau reasigurare pe clase de asigurari generale se constata ca, in primul trimestru al anului 2019, o pondere semnificativa in totalul primelor intermediate pentru asigurari generale o detin urmatoarele clase:
- clasa A10. Asigurari de raspundere civila pentru vehicule (RCA + CMR) reprezinta 55,09% (890,26 mil. lei);
- clasa A3. Asigurari de mijloace de transport terestru (CASCO) reprezinta 23,36% (377,57 mil. lei);
- clasa A8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale reprezinta 8,54% (138,03 mil. lei);
- restul claselor a reprezentat 13,01% din total prime intermediate asigurari generale.
Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere in volumul de prime intermediate la nivelul pietei de brokeraj a fost de circa 18% (comision mediu), pe segmentul asigurarilor generale acesta fiind de 16,6%. Comparand cu aceeasi perioada de referinta din anul 2018, constatam o crestere a comisioanelor de peste 1 punct procentual.
La 31 martie 2019, figurau inregistrati in evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara un numar 340 de brokeri autorizati, dintre care 296 de societati active, 14 societati cu activitatea suspendata temporar si 30 societati cu activitatea interzisa temporar.