1asig.ro
1asig.ro
Piata de brokeraj: Crestere de ...

Piata de brokeraj: Crestere de 9,37% in S1 2020 si un grad de intermediere de 67,59%. Top brokeri!

5 min. / 1.540 cuvinte
Valoarea primelor intermediate de companiile de brokeraj pentru asigurari generale si asigurari de viata a crescut cu 9,37% in primele sase luni din 2020 comparativ cu perioada similara a anului precedent, ajungand la 3,8 miliarde de lei, conform raportului ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

PROMO


"Aceasta crestere este datorata atat cresterii volumului de prime intermediate pe asigurari generale (+8,76%), cat si pe segmentul asigurarilor de viata (+27,79%). Ceea ce trebuie mentionat aici este faptul ca aceste valori cuprind si intermedierile pentru societatile de asigurare venite in Romania in baza libertatii de a presta servicii, dreptului de stabilire si altele", noteaza ASF.

In prima jumatate a anului 2020, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat 67,59% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare (3.802.619.958 lei), in crestere fata de perioada similara a anului 2019 (63,92%).

Analizand structura primelor intermediate de brokerii de asigurare si/sau reasigurare pe clase de ASIGURARI GENERALE se constata ca, o pondere semnificativa in totalul primelor intermediate pentru asigurari generale (3.660.169.460 lei), o detin urmatoarele clase:
- clasa A10. Asigurari de raspundere civila pentru vehicule (RCA + CMR) reprezinta 51,40% (1.881.154.538 lei);
- clasa A3. Asigurari de mijloace de transport terestru (Casco) reprezinta 24,28% (888.687.099 lei);
- clasa A13. Asigurari de raspundere civila generala, exclusiv cea mentionata la clasele 10-12 reprezinta 2,48% (90.689.272 lei);
- restul claselor reprezentand 2,75% din total prime intermediate asigurari generale.

La nivelul pietei, dinamica intermedierilor pe fiecare clasa de asigurare in parte, cu exceptia a 6 dintre acestea, arata cresteri peste media inregistrata a subscrierilor societatilor de asigurare. Analizand comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, se poate observa o crestere volumului de prime intermediate, conform raportului ASF.

La nivel individual, pentru clasa A2 - Asigurari de sanatate - poate fi apreciat faptul ca, datorita includerii riscurilor pandemice de catre o parte din asiguratorii din piata, a crescut si interesul pentru aceste tipuri de asigurare in aceasta perioada de raportare - trimestrul II - in care a fost tranzitata starea de urgenta.

Desi clasa A11 - Asigurari de raspundere civila pentru utilizarea aeronavelor, inclusiv raspunderea transportatorului - are o crestere de 399% aceasta este data in proportie de peste 80% de intermedierile unui singure companii de brokeraj, dar din punct de vedere al volumului de prime intermediate raportate la total piata, aceasta nu reprezinta decat 0,08% (aprox. 2,5 milioane lei, care pentru aceasta clasa poate proveni dintr-un numar redus de contracte - dat fiind faptul ca sumele asigurate pot fi de ordinul sutelor de mii sau milioanelor). De asemenea, scaderile sau fluctuatiile pe clasele de asigurare cu un grad de intermediere sub 1% sunt sensibile la orice raportare/contract nou incheiat/intermediat, explica Autoritatea.

O alta crestere importanta este evidentiata la nivelul clasei 15 - Asigurari de garantii - unde piata era destul de concentrata - la nivelul sfarsitului de an 2019, una din societatile de asigurare avand o cota de piata de aproximativ 47%.

Asigurarile de tip RCA continua sa reprezinte peste 50% din totalul primelor intermediate la nivelul pietei de asigurari.

Situatia primilor 10 brokeri de asigurare si/sau reasigurare in functie de valoarea primelor intermediate la 30 iunie 2020 se prezinta astfel:



Referitor la structura primelor intermediate de brokerii de asigurare pe clase de ASIGURARI DE VIATA se constata ca, in primul semestru al anului 2020, ponderi semnificative in totalul primelor pentru aceasta categorie (142.450.498 lei) sunt detinute de urmatoarele clase:
- clasa C1, "Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare", in cuantum de 118.411.934 lei, respectiv 83,12% din totalul primelor intermediate pentru categoria asigurarilor de viata;
- clasa C3, "Asigurari de viata si anuitati, care sunt legate de fonduri de investitii (unitlinked): 23.843.399 lei, respectiv 16,74% din totalul primelor intermediate pentru categoria asigurarilor de viata;
- celelalte clase de asigurari de viata au reprezentat 0,14% din primele intermediate pentru aceasta categorie.

In semestrul I 2020 au fost inregistrate cresteri ale volumelor de prime intermediate pe ambele tipuri de clase de asigurare, asigurarile de viata cu componenta investitionala avand o crestere mai pronuntata. Astfel, apreciem ca exista o crestere a interesului de economisire pe termen lung prin intermediul acestor polite de asigurare de viata, prin care consumatorii devin intr-un fel investitori pasivi pe piata de capital. Cresterea pe segmentul politelor de viata traditionale a fost mult mai mica, dar raportul sau diferenta intre cele doua tipuri de asigurari de viata este in continuare foarte mare.

Situatia primelor 10 companii de brokeraj care au intermediat asigurari de viata se prezinta astfel:



Venituri obtinute din activitatea de intermediere in asigurari

Veniturile din activitatea de intermediere obtinute de brokerii de asigurare, in primul semestru al anului 2020, au crescut cu 9,14% fata de aceeasi perioada a anului 2019, de la 612.943.868 lei la 669.011.659 lei.

Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere in volumul de prime intermediate la nivelul pietei de brokeraj a fost de 17,59% (comision mediu), pe segmentul asigurarilor generale acesta fiind de 16,65%, iar pe segmentul asigurarilor de viata 41,85%.

Analizand structura veniturilor din activitatea de intermediere obtinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare pe clase de asigurari generale se constata ca, in primul semestru al anului 2020, o pondere semnificativa pentru asigurari generale, o detin urmatoarele clase:
- clasa A10. Asigurari de raspundere civila pentru vehicule (RCA + CMR) reprezinta 45,03%, respectiv 274.392.098 lei;
- clasa A3. Asigurari de mijloace de transport terestru (Casco) reprezinta 24,18%, respectiv 147.378.513 lei;
- clasa A8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale reprezinta 12,48%, respectiv 76.070.393 lei;
- clasa A9. Asigurari pentru alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele mentionate la clasele 3-7 reprezinta 3,96% (24.125.780 lei);
- clasa A2. Asigurari de sanatate reprezinta 3,36% (20.493.207 lei);
- clasa A13. Asigurari de raspundere civila generala, exclusiv cea mentionata la clasele 10-12 reprezinta 3,74% (22.796.655 lei);
- clasa A15. Asigurari de garantii reprezinta 3,37% (20.522.681 lei);
- restul claselor de asigurare reprezentand 3,88% din total venituri din activitatea de intermediere de asigurari generale.

Referitor la structura veniturilor din activitatea de intermediere obtinute de brokerii de asigurare pe clase de asigurari de viata se constata ca in primul semestru al anului 2020 ponderi semnificative in totalul acestor venituri (59.622.554 lei) o detin urmatoarele clase:
- clasa C1 "Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare" in cuantum de 47.933.437 lei, respectiv 80,39% din totalul veniturilor obtinute din activitatea de intermediere pentru categoria asigurarilor de viata;
- clasa C3 "Asigurari de viata si anuitati, care sunt legate de fonduri de investitii (unitlinked): 11.661.413 lei, respectiv 19,56% din totalul veniturilor obtinute pentru categoria asigurarilor de viata;
- celelalte clase de asigurari de viata au reprezentat 0,05% din veniturile obtinute pentru aceasta categorie.

La 30 iunie 2020, figurau inregistrati in evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara un numar de 294 de brokeri autorizati, dintre care 283 de societati active, 10 societati cu activitatea suspendata si o societate cu activitatea interzisa temporar.

Piata asigurarilor a raportat o crestere de 3,4% in primele sase luni din 2020, pana la valoarea de 5,6 miliarde de lei. Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurarilor generale s-au ridicat, in intervalul ianuarie-iunie al anului 2020, la valoarea de aproximativ 4,5 miliarde lei, in crestere cu 5,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior, iar PBS aferente asigurarilor de viata au insumat aproximativ 1,1 miliarde lei, cu 4,2% mai putin fata de semestrul I al anului 2019.

1.768 accesari