XPRIMM Info
?

Buletin Informativ de Asigurari
Nr. 409 - 9 mai 2018
?
?
EDITORIAL | INTERVIU | TENDINTE | JOB

EDITORIAL ?

In ce tehnologii vor investi maine asiguratorii romani?

Noi tehnologii, noi asteptari, noi clienti - cei care dicteaza, formeaza trend-ul, consuma si taxeaza. Din ce in ce mai des. Pentru ca pot, pentru ca nu se mai identifica cu ce primesc sau pentru ca este mai usor sa gaseasca alternative. Vor produse individualizate, atunci cand au nevoie de ele, la un pret adaptat riscului, iar procesul de despagubire sa fie simplu, corect si rapid. Si daca se poate... de pe telefon sau la un click distanta.

Au inteles oare asta asiguratorii??

Cumva se explica de ce 53% dintre startup-urile infiintate in ultimii 7 ani in domeniul asigurarilor (si in care s-au investit aproximativ 9 miliarde de dolari) se focuseaza pe?distributie?si marketing, respectiv pe conexiunea nemijlocita cu clientul si nevoile sale. Ei au inteles ca astazi avem un client nou, iar strategia?product driven, pe care s-au bazat pana acum asiguratorii traditionali nu mai da rezultate si trebuie sa faca loc cat mai repede celei axate pe?client driven.?

Asiguratorii pare ca au inteles si ei tendinta, drept care un studiu recent semnat de KPMG arata ca peste jumatate dintre liderii companiilor de asigurare considera ca digitalizarea modelului de afaceri si concentrarea pe client sunt astazi obiectivele principale.

Astfel,?noile tehnologii?ofera deja toate tool-urile necesare pentru buna cunoastere a clientului, eficientizarea modelului de business si respectiv adaptarea produselor. Astfel de informatii pot fi folosite pentru a construi un produs individualizat, relevant si de valoare, trecand la un nou nivel de comunicare cu consumatorul.?

Intr-o lume din ce in ce mai conectata - astazi avem mai mult de un device conectat, in 7 ani vor fi 25 - asiguratorii pot aduna toate informatiile de care au nevoie pentru a cunoaste riscul clientului (Internet of Things). Spre exemplu,?tehnologia telematics,?pentru asigurarile auto, monitorizeaza comportamentul soferului, ii ajuta pe asiguratori sa reconstituie un accident si sa gestioneze mult mai eficient o eventuala dauna. Activitatea fizica a oamenilor poate fi monitorizata cu ajutorul senzorilor, iar datele colectate sunt deja folosite in cazul asigurarilor de sanatate sau de viata. Device-urile de supraveghere ori senzorii de caldura/fum/umiditate pot constitui elemente-cheie daca vorbim despre asigurarile de ?locuinte?sau de bunuri. Practic, sunt remodelate toate departamentele asiguratorului: selectia riscului, vanzarile, distributia, marketing-ul si... plata despagubirilor.

O alta tehnologie inovatoare este?blockchain, care poate reduce semnificativ costurile de operare ale asiguratorilor, poate creste eficienta tranzactiilor in asigurari si imbunatati subscrierea. In plus,?reduce?si chiar?poate?elimina fenomenul?de frauda, fiind un sistem foarte sigur. Companiile de asigurari care vor folosi aceasta tehnologie ar putea sa-si reduca cheltuielile operationale anuale cu 15-30%, potrivit unui studiu PwC. Totusi, beneficiile acestei tehnologii nu au fost inca testate, urmatorii 3-5 ani urmand sa fie determinanti pentru eficienta acesteia in asigurari, si nu numai.?

AI si Big Data?vin si ele in ajutorul asiguratorilor, permitand prelucrarea unui numar record de informatii pe care deja le detin, inclusiv prin intermediul IoT, si stocate in blockchain, intr-un interval foarte scurt. Un asigurator din tarile scandinave a combinat recent baza de date a Politiei cu baza sa de date din ultimii 10 ani, valabila pentru un anumit oras, selectand daunele cauzate de furturi. Compania respectiva poate acum sa estimeze probabilitatea producerii daunelor pe anumite strazi ale orasului si chiar orele la care acestea ar putea avea loc.?

Specialistii spun ca?urmatoarea provocare va fi combinarea mai multor produse din domenii diferite?- asigurari, bancar, investitii -?intr-un format digital, astfel incat sa poata fi posibila accesarea informatiilor despre client din diverse aplicatii, intr-un singur loc. Iar asta nu este deloc simplu...?

Ce ne opreste?

Asiguratorii traditionali detin foarte multe date complexe despre anumite produse de asigurare si nu pot face o schimbare pe cat de repede cum actioneaza anumite startup-uri sau bancile. De asemenea, multi dintre acestia au marja de profit prea mica pentru a-si permite investitii masive in tehnologie, iar rata cheltuielior prea mare (cheltuieli raportate la primele nete), in medie 25-35%, in timp ce start-up-urile opereaza cu 15%, iar unele chiar sub 10%. Un alt factor care a ingreunat schimbarea ar putea fi recentele procese de fuziuni si achizitii, care i-au tinut pe acestia preocupati in detrimentul implementarii unor noi sisteme.

Nu in ultimul rand, industria de asigurari este foarte reglementata, astfel ca asiguratorii nu pot ocoli numeroasele reguli si restrictii impuse in domeniu.?

Totusi, se pare ca solutia unui parteneriat cu zona de startup-uri pare a fi cea mai buna combinatie, acest lucru fiind confirmat si de un studiu recent al celor de la Accenture, care arata ca 76% din asiguratori isi vad avantajul competitiv dezvoltat impreuna cu partenerii lor.?

Un lucru este cert:?nu exista o solutie unica pentru toti,?astfel ca in timp ce unii se concentreaza pe strategie si marime - AVIVA, spre exemplu, sau Swiss Re, alegand sa isi dezvolte beneficii si proiecte digitale in interior, altii au optat pentru parteneriate cu startup-urile, cum ar fi Munich Re sau Zurich Insurance.

Ce valoare adaugata aduc startup-urile??Lanseaza proiecte simple si elegante, folosind astazi noile tehnologii disponibile pe piata, pun accent pe inovatie si flexibilitate in relatia cu clientul. O dovada in acest sens este faptul ca majoritatea startup-urilor au renuntat la contracte anuale si merg pe scheme flexibile -zero commitment contracts. De asemenea, 70% din ele nu intentioneaza sa schimbe total piata asigurarilor, vor doar sa imbunatateasca distributia, subscrierea, plata daunelor si alte functii administrative ale asiguratorilor.?

In consecinta, combinarea mai multor startup-uri si transformarea produselor si proceselor dintr-o companie de asigurare ar trebui sa conduca la cea mai de valoare realizare din acest lant - o mai buna intelegere a clientului si a nevoilor acestuia.?

Va asteptam sa discutam impreuna mai multe despre noile tehnologii si impactul acestora asupra pietei romanesti de asigurare la?conferinta "Insurance in a DIGITAL World" de la FIAR, luni, 14 mai. Mai multe detalii aici

Oleg DORONCEANU

INTERVIU ?
Principalele provocari ale pietei asigurarilor din Romania sunt legate de structura acesteia, care este inca dependenta de asigurarile obligatorii, si ma refer la faptul ca asigurarea RCA a reprezentat 50% din totalul PBS pe segmentul asigurari generale.?

Cornel COCA - CONSTANTINESCU
Vicepresedinte - Sectorul Asigurari - Reasigurari
ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara


XPRIMM:?Care considerati ca sunt principalele provocari pentru piata asigurarilor din Romania in acest an?
Cornel COCA CONSTANTINESCU:?Principalele provocari ale pietei asigurarilor sunt legate de structura acesteia, care este inca dependenta de asigurarile obligatorii,? si ma refer la faptul ca asigurarea RCA a reprezentat 50% din totalul PBS pe segmentul asigurari generale. In acelasi timp, asigurarile auto, cumulate pe clasa 3 si clasa 10 au condus cu 59% din totalul PBS subscrise anul trecut. Concluzia care reiese din aceasta statistica este dezvoltarea modesta a segmentului asigurari de viata, cu toata cresterea semnificativa de 20% in anul 2017, comparativ cu anul 2016. Din aceste considerente, proiectele ASF in domeniul educatiei financiare vizeaza cresterea gradului de intelegere a diferitelor produse de asigurare care ofera o protectie financiara asiguratului si/sau membrilor familiei in diferite situatii nefavorabile si evidentierea beneficiilor acestora, inclusiv cu privire la aspecte ce tin de deductibilitati fiscale oferite de stat.

In acest sens, implementarea noii directive IDD ar trebui sa aduca un plus de calitate in procesul de ofertare, prin informarea mai cuprinzatoare si sistematica a clientilor, cu efect pozitiv asupra pietei in ansamblu.??

Suntem preocupati de nivelul scazut de cuprindere in asigurare in cazul asigurarilor obligatorii de locuinte. Romania are un numar foarte mare de proprietari de locuinte, dar, paradoxal, foarte putini incheie polita de asigurare obligatorie a locuintei, cu toate ca recomandabila si utila ar fi achizitionarea inclusiv a unei asigurari facultative. Ne straduim sa identificam solutii pentru cresterea gradului de cuprindere in asigurare, prin liberalizarea canalelor de distributie, diversificarea actionariatului PAID si oferirea posibilitatii de incheiere de contracte multianuale.

Totodata, gradul ridicat de concentrare la nivelul ?pietei, rezultat din faptul ca primele cinci societati de asigurare realizeaza cumulat 70,03% din total, pe segmentul asigurarilor generale poate deveni in timp o vulnerabilitate.

Continuare


TENDINTE ?

GDPR si IDD - impact profund in piata asigurarilor! Ce schimbari prevad jucatorii?

Daca GDPR - Regulamentul General pentru Protectia Datelor Personale va intra in vigoare pe 25 mai a.c., aplicarea IDD - Directiva privind Distributia in Asigurari a fost amanata pana la 1 octombrie. Acestea vor aduce, in 2018, cele mai mari schimbari din piata, cu impact profund pentru asiguratori,?brokeri?si clienti. Aflati opiniile jucatorilor despre implementarea acestor noi reglementari si modul in care societatile se aliniaza cerintelor complexe!

Continuare

JOB ?
London Brokers Insurance & Risk Management Senior Broker (full time job)
CertAsig Qualified Legal Counsel
GROUPAMA Asigurari Consilier Juridic Corporate Senior
GROUPAMA Asigurari Consilieri asigurari (franceza, germana, italiana)
BRD Asigurari de Viata Administrator Contracte
BRD Asigurari de Viata Evaluator Risc
BRD Asigurari de Viata Inspector Daune
OMNIASIG VIG Sef Departament Daune Agricole
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Consilier juridic
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Consilier Arhivist
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Consilier reasigurari
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Consilier procesare polite asigurari viata
RECOMANDARI

Companii de asigurari

ERGO
EUROINS

Brokeri de asigurare


MARSH
DESTINE Broker
DAW Broker



Furnizor de servicii dedicate



XPRIMM Insurance Reports
Publicatii de analiza a pietelor de asigurari pentru 32 de state din regiunile ECE, SEE si CIS.


Download