Ateneul Roman

In pofida acestor realitati, in opinia liderilor companiilor de brokeraj in asigurari din Capitala, pe langa efectele negative pe care le produce, recesiunea economica poate "naste" noi oportunitati "de care pot beneficia companiile profesioniste", este de parere Martin HERZEL, Director Executiv, SAFE INVEST Romania. Totodata, aceasta perioada aduce "reconsiderarea principiilor de business intr-o maniera realista si oportunitatea companiilor de a-si demonstra capacitatea de abordare si gestionare corecta a situatiilor limita, diferentiindu-se astfel fata de competitie", a adaugat HERZEL.

In acelasi context, daca realizam o cuantificare a impactului crizei economice asupra pietei asigurarilor din perspectiva primelor de asigurare incasate, am observa ca acesta a fost destul de redus in anul 2009, acest "lucru datorandu-se diversitatii de domenii cu care industria de asigurari relationeaza, diversitate care a asigurat o stabilitate in ceea ce priveste volumul de prime subscrise, diferentele fata de anul 2008 incadrandu-se in limite rezonabile", apreciaza Directorul General Adjunct al GTT Insurance Broker, Paul CAMBERA.

Teatrul National Bucuresti

Calea Victoriei

"In acelasi timp, veniturile din asigurari s-au redus si ca urmare a faptului ca asigurarile property au beneficiat de o scadere a cotelor de prima de 15-20%, ca urmare a capacitatii marite a pietelor de reasigurare de a prelua riscurile, dar si a incercarii companiilor de a stimula segmentele de asigurare mai profitabile", a continuat SOUVANNASOUCK.

"In 2009, am reusit sa ne mentinem nivelul subscrierilor. Totusi, am avut de suferit de pe urma reducerii valorilor asigurate pe property si pe CASCO si a pierderii unor conturi, din cauza optiunii clientilor de a colabora cu companii din strainatate ce actionau in baza liberei circulatii a serviciilor. Cu toate acestea, am reusit sa acoperim aceste pierderi, prin sporirea numarului de clienti. Conditiile economice influenteaza in mod direct si piata de asigurari si este foarte vizibil faptul ca new-business-ul va fi tot mai putin. Din acest motiv, in 2010 nu ne vom dezvolta reteaua teritoriala, insa suntem deschisi dezvoltarii prin achizitia portofoliilor altor brokeri", a precizat Laurent CHARLIER, General Manager, GRAS SAVOYE Romania.

Cu toate acestea, portofoliile companiilor de brokeraj nu au suferit modificari majore datorate crizei, potrivit lui Mugur PRUNDEA, Director Executiv, INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL Broker. "Ambele segmente intra intr-o perioada in care principala prioritate va fi optimizarea costurilor. Cu toate acestea, segmentul de retail are inca un mare potential de crestere, gradul de penetrare in acest segment fiind unul redus", considera Florin SAVA, General Manager, ACTIV Asigurari.

Palatul Parlamentului

Diminuarea new business-ul si a segmentului corporate din portofoliile brokerilor de asigurare constituie o prioritate si pentru Cristian BALANICA, General Manager al PIRAEUS Broker: "Pe o piata afectata in general de lipsa de profit, chiar si inainte de declansarea crizei economice a fost de asteptat ca aceasta industrie sa fie "surprinsa". De asemenea, pe fondul anuntatelor disponibilizari si al restrangerii activitatii firmelor, piata asigurarilor va continua sa se contracte, subscrierile de polite noi vor fi mult incetinite, iar mentinerea portofoliilor va deveni principalul obiectiv".

Specialistii din piata considera ca, desi au fost implementate strategii mult mai eficiente de monitorizare a costurilor, va fi foarte greu de realizat un profit. In contextul prelungirii crizei economice, brokerii se asteapta la o stagnare sau, eventual, la o usoara crestere fata de nivelul realizat in 2009. Acestia au evidentiat ca exista o retinere din partea clientilor in a mentine programele de asigurare pe care le au incheiate, pe motiv ca bugetul dedicat acestor servicii a fost diminuat.

"Anul acesta, VBL Broker va accentua dezvoltarea segmentului de clienti directi, inlocuind astfel o parte din afacerile pierdute din incheierea politelor pentru clientii de leasing, odata cu scaderea acestui sector. Baza de date de clienti pe care o avem disponibila reprezinta o oportunitate pe care dorim sa o folosim cat mai eficient in perioada urmatoare", a explicat Laura CHESA, Director Executiv, VBL Broker.

Obstacolele pe care le-a adus criza in calea celor care activeaza in sectorul asigurarilor auto i-a determinat pe jucatorii care comercializeaza aceste polite sa apeleze la noi canale de distributie si sa se orienteze mai mult catre zona de retail.

"Date fiind conditiile nefavorabile cu care s-a confruntat economia in anul 2009, cresterea volumului de subscrieri a ramas conditionata de profitabilitate. Criza a provocat o restrangere a segmentului corporate si din portofoliile intermediarilor in asigurari, iar singura solutie este orientarea pe retail", a declarat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.

Piata Alba Iulia

Statuia Aviatorilor

Totusi, un aspect care revine in discutiile purtate pe marginea emiterii electronice a politelor RCA este acela ca, in momentul aplicarii bonus-ului sau malus-ului, sistemele informatice proprii nu pot efectua verificarea clientului in baza CEDAM, din cauza faptului ca doar companiile sunt autorizate sa efectueze aceasta verificare. Astfel, "dupa ce primim cererea, datele sunt prelucrate mai departe prin soft-urile companiilor. In caz ca nu se poate efectua verificarea datelor, se utilizeaza declaratia pe proprie raspundere a asiguratului", a mentionat Daniel PENA.

"Emiterea electronica ajuta mult la imbunatatirea calitatii si la cresterea sigurantei incheierii politelor de asigurare", este de parere si Tunde BUZATU, Administrator, PATY-Asig.
Totodata, o problema pe piata de profil este majorarea tarifelor practicate de catre societatile de asigurare pentru RCA. "Pentru anumite categorii de vehicule, prima de asigurare aferenta perioadei 2010/2011, practicata de anumiti asiguratori, a crescut cu mai mult de 100%, ajungand undeva la 120%, fata de anul 2009", subliniaza Marius GURUIANU.

De altfel, ultimii ani au marcat cresteri de preturi pentru politele RCA. In acelasi timp, este important de precizat ca in randul tarilor membre UE, romanii beneficiaza de cele mai mici preturi pentru aceasta asigurare. Astfel, daca in Germania pretul mediu pentru RCA este de 1.000 euro, in Romania valoarea acestuia nu depaseste 90 euro. Chiar si vecinii bulgari platesc aproximativ 170 euro pe an pentru acest produs.

Important de subliniat este ca la majorarea acestor tarife contribuie, in cazul unor soferi, profilul de risc realizat de societatile de asigurare (domiciliul, varsta, sexul, starea civila) si o serie de factori foarte importanti care au dus, inevitabil la scumpirea politelor RCA, precum: achizitionarea asigurarii Carte Verde prin incheierea oricarei polite RCA din anul 2007, cresterea limitelor de despagubire cu pana la 6,6 ori in ultimii cinci ani, cresterea numarului de accidente precum si schimbarea "parcului auto national" cu masini mult mai scumpe, repararea acestora in urma unui accident necesitand sume semnificativ mai mari.

Arcul de Triumf

Traficul in Bucuresti

Referitor la 2010, Karina ROSU estimeaza o scadere de pana la 5% in primele trimestre per total piata, obiectivul primordial atat al asiguratorilor, cat si al brokerilor fiind mentinerea si gestionarea eficienta a portofoliilor existente. De asemenea, "exista oportunitati importante in piata prin cresterea numarului de proiecte complexe, cu valori mari, din infrastructura si energie, situatie care va face din ce in ce mai necesara implicarea brokerilor internationali".

In 2009, MARSH Romania a intermediat prime de 200 milioane lei, in usoara crestere fata de anul 2008. "Segmentul corporate a devenit destul de saturat, insa am reusit sa atragem clienti noi pe care ii urmaream de mai multa vreme", a declarat Cristian FUGACIU, Directorul General al MARSH Romania. In ceea ce priveste anul care tocmai a inceput, Cristian FUGACIU apreciaza ca acesta va continua ca si 2009.

Hotel Intercontinental

"Totusi, ne putem astepta la o crestere a retail-ului in teritoriu, in detrimentul segmentului de corporate. De asemenea, am putut observa ca mai multe companii care activau in Romania si-au transferat activitatea catre alte tari din Europa Centrala si de Est sau chiar au renuntat la business-ul local. Cu toate acestea, chiar si in conditiile unei piete mai dificile, ne asteptam la o dezvoltare a asigurarilor de raspunderi profesionale, precum si a celor de credite comerciale", a precizat liderul MARSH Romania.

MILLENIUM Insurance Broker a raportat o crestere de peste 50% a cifrei de afaceri in anul 2009, totalizand 4,4 milioane lei. De asemenea, volumul primelor intermediate a urcat in anul precedent la valoarea de 31,6 milioane lei, in timp ce "profitul operational a fost serios afectat de cheltuielile pentru dezvoltare si de reglementari, lipsind cu desavarsire la finele anului precedent", potrivit Directorului General al companiei, Camelia ISACHE.

Desi 2009 a fost un an pozitiv pentru broker, fapt reflectat si in rezultatele raportate, au existat si numeroase provocari legate de impactul crizei financiare asupra segmentului corporate, pierderi care au putut fi acoperite prin dezvoltarea in teritoriu, care a atins o pondere de circa 25% in volumul primelor intermediate de broker.

"Suntem multumiti de dezvoltarea structurii noastre teritoriale, la finele anului precedent fiind reprezentati prin intermediul a 25 de parteneri, in 15 judete", a completat Camelia ISACHE.

Manastirea Casin

UNICREDIT Broker, cea de a doua companie de pe piata romaneasca de profil, ca volum al primelor intermediate, a finalizat anul 2009 cu o crestere de 17% a primelor intermediate, cumuland 232,7 milioane lei. "Criza nu a afectat semnificativ rezultatele noastre din anul 2009, avand in vedere portofoliul important care provine din anii precedenti", a declarat Marius GURUIANU.

De asemenea, GURUIANU apreciaza ca perioada de criza pe care o parcurgem conduce la o mai mare apropiere intre client si broker, in sensul ca cel din urma cauta sa gaseasca cele mai bune solutii/programe de asigurare, atat din punctul de vedere al protectiei pe care le asigura acestea, cat si al costurilor.

De asemenea, "in ceea ce priveste bugetul pe 2010, pentru realizarea profitului dorit, am luat in calcul o crestere cu 5% a volumului de prime de asigurare intermediate. Acest lucru se va realiza prin cresterea activitatii de new-business, prin fidelizarea clientilor existenti, respectiv prin oferirea de solutii de protectie adecvate nevoilor lor si dupa terminarea contractului de leasing (after leasing)", completeaza Marius GURUIANU.

"In 2010 sunt necesare schimbari in modul de abordare a pietei, pentru a impiedica reducerea portofoliului deja existent, unii clienti orientandu-se catre polite mai ieftine si mai putin cuprinzatoare, in scopul reducerii cheltuielilor. Noi, brokerii, trebuie sa venim in intampinarea lor si sa le oferim solutii competitive din punctul de vedere al pretului, fara a face rabat in ceea ce priveste o protectie adecvata la riscuri", a conchis Iulian PETRESCU, Administrator, UNIPET Broker de Asigurare.

Privind per ansamblu, indiferent de dimensiunea societatii, a cifrei de afaceri sau a volumului de prime intermediate, toti brokerii vizitati cu prilejul Programului "Unde Ma Asigur?" estimeaza ca in contextul unei prelungiri a crizei economice, piata asigurarilor va suporta din nou, si in anul 2010, o contractie. Totodata, segmentul de asigurari care va continua sa fie motorul industriei va fi reprezentat de cel auto, insa si asigurarile property vor ocupa un loc din ce in ce mai important in contextul introducerii obligativitatii acestui tip de asigurare, masura determinata in principal de cresterea numarului de evenimente catastrofice naturale, implicit de modificarile geo-climatice la nivelul planetei.

Vlad BOLDIJAR