>Resedinta de judet: Suceava
> Suprafata: 8.553 km2
> Populatia: 705.547 locuitori (recensamant 2001)
> Numar salariati: 102.125 (august 2009)
> Rata somajului: 6,6% (august 2009)
> Castig salarial mediu brut: 1.383 lei/persoana (august 2009)
Piata locala a asigurarilor - 2008 (estimare PRIMM)
> Prime brute subscrise: 115,78 milioane lei
> Daune platite: 65,18 milioane lei
> Numarul mediu de salariati permanenti in asigurari (2007): 323
> Cheltuieli cu remuneratiile personalului (2007): 6,23 milioane lei
> Densitatea asigurarilor: 164,09 lei/locuitor
> Raportul salariatilor in asigurari la total locuitori: 1/2.184
De la industrial la comercial si de la auto la property
Judetul Suceava este situat in partea de Nord - Est a Romaniei, la granita cu Ucraina, fiind al doilea ca marime din tara, dupa Timis. Din punct de vedere administrativ, Suceava cuprinde 8 orase, distribuite proportional in teritoriu pentru a penetra cele 90 de centre comunale si 396 de sate care au, fiecare, o anume specificitate, o distinctie aparte si, toate acestea, intr-un cadru natural de exceptie.
Aurul verde, padurile, ocupa peste 52% din suprafata judetului, constituindu-se in cel mai intins si bogat fond forestier al tarii, care detine o pondere de peste 7% din intregul potential silvic al Romaniei.
Ascensiune economica si recul
Economia judetului Suceava se axeaza in prezent pe activitati de prestari servicii si comert, dupa ce in anii precedenti judetul a cunoscut o importanta dezvoltare industriala.
Dispunand de bogate resurse ale solului si subsolului, precum si de un insemnat fond forestier, aici s-au dezvoltat industria extractiva si de prelucrare a minereurilor, exploatarea si prelucrarea lemnului, industria celulozei si a hartiei, a constructiei de masini, precum si industria alimentara si usoara. Una dintre cele mai exploatate resurse pe plan local a fost, pana de curand, fondul forestier, infiintandu-se mai multe fabrici de prelucrare a lemnului, mare parte din productie fiind destinata exportului.
Totusi, defrisarile masive si necontrolate din anii precedenti au condus la reducerea drastica a volumului de lemn exploatat, masura luata de catre ROMSILVA in dorinta de a proteja patrimoniul forestier al judetului. Astfel, judetul Suceava a inregistrat cea mai mare pondere a volumului de lemn exploatat in 2008 (13,2%), masurile de protectie a patrimoniului forestier fiind absolut necesare pentru conservarea acestei bogatii naturale. Evident ?a acest lucru a influentat veniturile intreprinderilor specializate, conducand practic la disparitia acestei ramuri de pe harta economica a judetului.
De asemenea, inchiderea sau restrangerea activitatii obiectivelor industriale importante care functionau in zona, fenomen acutizat si de criza economica, si lipsa unui plan de investitii la nivel local au condus la transformarea acestuia dintr-un judet industrial intr-unul in care predomina sectorul serviciilor.
De la industrie la comert
Suceava nu este favorizata de pozitionare, avand in vedere ca Regiunea de Nord-Est este considerata cea mai saraca la nivel national, caracterizata prin slaba dezvoltare a infrastructurii, ineficienta accesare a fondurilor europene, precum si slaba reprezentare pe harta investitorilor straini.
Vorbind despre dezvoltarea comerciala a judetului, trebuie sa precizam ca Suceava este orasul cu cea mai mare densitate de spatii comerciale moderne, cu mai mult de 1 metru patrat de retail pe cap de locuitor. Acesta are 4 mall-uri si 8 supermarket-uri, printre care SHOPPING City, IULIUS Mall, GALLERIA si hypermarketul REAL, care cuprinde si o galerie comerciala. Doar investitia companiei britanice ARGO Real Estate in centrul comercial SHOPPING City se ridica la 65 milioane euro, suma estimata a fi recuperata in 10-11 ani.
De asemenea, BILLA a deschis anul acesta un magazin la Falticeni, iar PENNY Market a anuntat infiintarea unei unitati in judet pana la finele acestui an. Planurile investitorilor au fost insa date peste cap de supra-aglomerarea orasului cu spatii comerciale, dar si de criza financiara, care a redus si mai mult vanzarile. In acest context, si alti dezvoltatori au renuntat la planurile de investitii in zona, printre care producatorul de bauturi racoritoare Coca-Cola, care va renunta la una dintre cele doua unitati de imbuteliere a apei minerale, si SAINT-GOBAIN Weber, care a amanat constructia celei de-a treia fabrici de mortare industriale in judet.
Mai mult, o serie de societati comerciale au anuntat disponibilizari in numar total de aproape 1.000 de posturi pentru acest an, iar la sfarsitul lunii septembrie Suceava era printre judetele cu cele mai putine posturi vacante din tara, respectiv 96. In acelasi timp, rata somajului a urcat la 6,9%, influentand cresterea restantelor populatiei fata de banci.
Oportunitatile mediului economic sunt vazute prin prisma dezvoltarii turismului in judet, dar si prin stimularea investitiilor. De asemenea, recent s-a anuntat alocarea a 725 milioane euro pentru Regiunea de Nord-Est prin Programul Operational Regional de Imbunatatire a Infrastructurii si Mediului de Afaceri, derulat de Ministerul Dezvoltarii in cele sapte regiuni ale tarii.
Asigurari peste potentialul economic al judetului
Desi Suceava se situeaza pe locul 30 din punct de vedere al contributiei la PIB-ul Romaniei, asiguratorii locali au obtinut rezultate care ii plaseaza in ierarhia interna a companiilor peste multe sucursale si agentii situate in zone cu potential economic superior. De asemenea, asiguratorii locali au realizat in 2008 subscrieri in valoare de 31,4 milioane euro, ceea ce pozitioneaza judetul pe locul 17 la nivel national.
"Ne situam pe locul 14 dintre cele 42 de sucursale la nivel national; fiindun judet cu o dispersie mare a populatiei in teritoriu (70% in mediul rural si30% in cel urban), am realizat si cele mai bune rezultate pe segmentul de RCAdin regiune", afirma Ovidiu VOINESCU, Directorul Sucursalei ALLIANZ-TIRIAC.
Aceeasi pozitie in clasamentul intern este ocupata si de sucursala OMNIASIG Suceava, care de altfel este si liderul pietei locale dupa rezultatele inregistrate in primele sase luni ale anului in curs. "O buna retea de agenti in teritoriu si dezvoltarea claselor de asigurari facultative ne-a permis mentinerea portofoliului si realizarea unei cresteri chiar si in aceasta perioada de criza", subliniaza Gheorghe COSMULESE, Directorul Sucursalei Suceava, OMNIASIG.
Totusi, desi asiguratorii locali nu au inregistrat scaderi considerabile ale incasarilor per total, anumite clase, in special auto, au suferit cel mai mult de pe urma crizei financiare, a restrangerii activitatii societatilor comerciale si a transportatorilor din judet. "Pentru segmentul de non-life am inregistrat scaderi de pana la 30% a subscrierilor, aceasta si datorita majorarii tarifelor si renuntarii la anumiti transportatori pagubosi", a precizat Zenica ONUFREI, Director Adjunct, Sucursala ASIROM.
De asemenea, "scaderea vanzarilor de autoturisme a influentat volumul de prime auto, o parte din asigurati renuntand partial sau integral la asigurarea parcurilor auto, dar si a imobilelor", a declarat Laura COROVIAC, Director, Sucursala BCR Asigurari.
Accent pe dezvoltare in teritoriu si in mediul rural
Potrivit declaratiilor liderilor societatilor locale de profil din Suceava, in aceasta perioada miza principala ramane retail-ul si dezvoltarea in teritoriu, in paralel cu conservarea portofoliului. Un specific aparte in Suceava este dispersia mare in teritoriu si lipsa aglomeratiilor urbane, astfel ca 70% din populatie locuieste in mediul rural. In acest context, peste 50% din subscrierile asiguratorilor suceveni vin din teritoriu.
"Peste 60% din subscrierile noastre vin din afara resedintei de judet, datafiind dispersia mare a populatiei", ne-a declarat Romeo CIOBANU, DirectorAdjunct, Sucursala UNIQA. De asemenea, "municipiul este deja sufocat, maimult de 70% din incasari se realizeaza in afara acestuia", completeaza GeorgeCristian TURTUREAN, Director, Agentia 2 EUROINS.
In acelasi timp, acest fenomen este considerat si un dezavantaj, din cauza cheltuielilor mari necesare pentru dezvoltarea agentiilor in teritoriu. "Una dintre prioritatile noastre a fost dezvoltarea retelei de agenti, atragerea personalului calificat de vanzare fiind un proces destul de dificil", a mentionat Daniel PETRARIU, Directorul Sucursalei ASTRA Asigurari.
Cat de greu subscriem asigurari de locuinte in Suceava?
Avand in vedere lipsa obiectivelor mari asigurabile pe raza judetului, orientarea principala a asiguratorilor locali o reprezinta asigurarile auto si dezvoltarea liniilor de property, fiind vizate in principal persoanele fizice. Un impuls in acest sens il constituie dezvoltarea turismului in zona, astfel ca numeroasele pensiuni si hoteluri sunt un bun potential asigurabil, mai ales ca proprietarii acestora au accesat credite de la banci care ii obliga sa-si faca si o asigurare.
"Am asigurat un numar important de pensiuni si sunt convinsa ca numarulacestora va creste, la fel ca si ponderea acestei clase in portofoliul nostru,care la acest moment se ridica la 20%", ne-a relatat Zenica ONUFREI. Totodata,un alt avantaj pentru liderii locali este si faptul ca "sucevenii au unsimt dezvoltat al proprietatii, tinand cont de faptul ca judetul nu a fost supuscolectivizarii inainte de 1989".
"Sunt multe case si oamenii sunt interesati sa-si asigure locuinta la adevaratavaloare" ne-a explicat Liliana FILIPOAIA, Director Interimar, SucursalaUNIQA. In aceeasi ordine de idei, "am asigurat peste 1.000 de locuinte inacest an, din care peste 70% in afara municipiului", explica Mihaela ILIE,Director, Agentia GENERALI. Cat de mult va influenta insa legea asigurarii obligatoriia locuintelor subscrierea pe acest segment in Suceava?
Judetul nu este expus celor trei riscuri acoperite prin politele de asigurare obligatorie, dar pana acum proprietarii au dovedit ca pun pret pe casele lor si o parte din ei au deja polite facultative, a mentionat Directorul Agen?iei GROUPAMA, Gheorghe CARABUS. "Tocmai din acest motiv, va fi greu sa ii convingem sa isi incheie si polita obligatorie", a adaugat oficialul.
Cu toate acestea, inundatiile din anul trecut au tras un semnal de alarma privind necesitatea acestor polite, constituind un argument in plus pentru incheierea unor polite facultative. Asadar, "anul trecut, in urma inundatiilor, am platit despagubiri de 500 mii lei pe acest segment, iar efectul asupra subscrierilor ulterioare a fost unul benefic, pentru ca a condus la o mai mare deschidere a oamenilor catre asigurarile de locuinte", a subliniat Daniel PETRARIU.
"Inundatiile din 2008 au fost insa un caz destul de izolat pentru aceastazona, dar a avut efectul vizibil de a creste gradul de constientizare la nivelulpopulatiei", a concluzionat George TURTUREAN.
Dezvoltare prin retail, pentru brokeri
Piata suceveana de brokeraj se afla, inca, la inceput de drum, numarul redus de intermediari in asigurari pe piata locala fiind si o consecinta a declinului activitatii economice din ultimii ani si a lipsei obiectivelor importante.
Cele mai recente investitii in judet au vizat, in principal, sectorul comercial, iar asigurarile aferente au fost incheiate, in general, prin intermediul brokerilor din capitala sau au fost negociate direct la sediile centrale ale companiilor de asigurari.
"In prezent, principala orientare a brokerilor din judet este catre persoanelefizice si IMM-uri, in special pe clasele de asigurari auto, fapt care ne-a permissa formam un portofoliu stabil de clienti", a declarat Dumitru BARBUTA,Director Executiv, UNION Consulting.
"Din punctul nostru de vedere, in pofida situatiei generate de criza financiara,dezvoltarea catre celelalte orase din judet si catre comune este principala oportunitatepentru perioada curenta", a mentionat Elena TURTU, Director, Sucursala SRBA.
De cealalta parte, asiguratorii locali "au o relatie buna cu brokerii din judet, dar subscrierile realizate prin acestia sunt inca mici din cauza comisioanelor practicate. Cred totusi ca in viitor rolul acestora va creste simtitor", a precizat Gheorghe COSMULESE.
Sucevenii, "traditionalisti" in incheierea asigurarilor de viata
Asiguratorii din judetul Suceava specializati pe segmentul life si-au dublat eforturile in acest an pentru mentinerea portofoliului si realizarea unor rezultate cel putin comparabile celor din anul precedent.
Astfel, implicatiile negative ale crizei economice asupra bugetelor populatiei, cresterea somajului si incertitudinea privind evolutia economiei au condus la "scaderea ratei de conversie, in acelasi timp inregistrandu-se mai multe rascumparari partiale sau micsorari de prime, rata de reinnoire in acest an fiind intre 80-85%", afirma Loredana VIZITEU, Agency Manager, ING Asigurari de Viata.
De asemenea, "sucevenii nu mai au incredere sa plaseze banii intr-o asigurare de viata de tip unit-linked, preferand in aceasta perioada investitii sigure si garantate. Incepand cu luna februarie a acestui an, am inregistrat rascumparari pentru aproximativ 15% din politele incheiate", ne-a declarat Directorul Agentiei GENERALI.
De altfel, potrivit asiguratorilor locali, sucevenii nu au o atractie deosebita fata de politele de tip unit-linked, cele mai cautate fiind produsele traditionale de protectie si economisire. "Vanzarea politelor cu componenta investitionala este mai dificila pe plan local, clientii cautand mai mult produse garantate si sigure", subliniaza Mihaela ILIE.
Totodata, dispersia mare a populatiei in judet a facut ca asiguratorii locali sa-si concentreze atentia tot mai mult spre mediul rural, care "a cunoscut o dezvoltare pozitiva in ultimii ani, facandu-si aparitia tot mai multe afaceri de familie", a declarat Directorul Agentiei BCR Asigurari de Viata, Vlad STEFANITA. Cheia succesului sta in "dezvoltarea unor produse adaptate si, in acest sens, am dezvoltat un produs cu prima anuala de 100 lei care s-a bucurat de succes", a completat Loredana VIZITEU.
Nu in ultimul rand, un avantaj pentru asiguratorii locali este deschiderea sucevenilor plecati in strainatate pentru asigurarile de viata, "care cunosc beneficiile incheierii acestor polite si sunt interesati in special de pensii, dar si de produse cu componenta investitionala", potrivit Directorului Agentiei EUREKO, Corina GROSARIU.
Care sunt asteptarile?
In pofida crizei si a dificultatilor intampinate in activitatea de subscriere la nivel local, asiguratorii din Suceava nu au inregistrat per total scaderi in primele noua luni, reusind sa-si conserve portofoliul si chiar sa realizeze o mica crestere. Pretul platit pentru aceasta este dublarea eforturilor, care insa vor fi recompensate odata cu relansarea economica si rezultatele obtinute la sfarsit de an.
Pentru 2010, mentinerea portofoliului ramane miza cea mai importanta, iar dezvoltarea pe segmentul de property, insuficient exploatat in acest moment, va asigura un nou "motor" de crestere care va "suplini" asigurarile auto.
Oleg DORONCEANU
Click aici pentru a vedea indicatorii reprezentantelor companiilor de asigurari din judetul Suceava!
Mentinerea portofoliilor, principalul obiectiv
Pe langa mediul economic aflat in declin in ultimii ani, criza a lovit in companiile locale de transport si in IMM-uri. Mai mult, creditele sunt din ce in ce mai putin accesibile publicului larg, fie din pricina conditiilor de acordare, fie din cauza lipsei lichiditatilor. In aceste conditii, industria asigurarilor din Suceava va trebui sa faca fata unor provocari din ce in ce mai mari.
Caile pentru mentinerea portofoliilor au reprezentat una dintre temele principale ale Conferintei ZIUA ASIGURARILOR, desfasurata pe data de 6 noiembrie la Suceava, prilej cu care intreaga piata locala a asigurarilor s-a reunit pentru a analiza efectele generate de criza economica asupra industriei de profil.
Ajustarea strategiilor a avut loc mai ales in contextul in care situatia globala a judetului s-a schimbat radical fata de perioada trecuta, cand cresterea cotei de piata avea intaietate in fata realizarii de profit. "Anul 2009, pentru compania noastra, s-a caracterizat prin obtinerea profitului, in principal, prin reducerea portofoliului auto si diversificarea celui non-auto", a explicat Zenica ONUFREI, Director Adjunct, ASIROM Suceava.
"Criza a provocat o restrangere a segmentului corporate si din portofoliileintermediarilor, iar singura solutie este dezvoltarea catre retail. Este dificilsa inlocuiesti un volum de incasari atat de important intr-un timp scurt, insain timp, cu o forta de vanzari orientata strict catre retail, se poate construiun portofoliu similar ca si incasari, dar mult mai stabil", a mentionatViorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.
Totusi, "prin legislatia existenta, respectiv prin Legea Pensiilor de Pilon II si prin Legea asigurarii obligatorii a locuintelor, se pun bazele unei dezvoltari ulterioare mult mai sanatoase a pietei de asigurari in Romania", a subliniat Angela ZATOJANU, Prefectura Suceava.
"Pentru acest an, strategia se rezuma la mentinerea portofoliului si, panain prezent, suntem aproape de realizarea obiectivelor", a precizat OvidiuVOINESCU, Directorul ALLIANZ-TIRIAC Suceava. Aceasta situatie a fost evidentiatasi de majoritatea liderilor prezenti, acestia explicand ca rezultatele inregistratepana in acest moment se situeaza peste cele din 2008, dar sub cele stabiliteca obiective la inceputul lui 2009.
In ceea ce priveste specificul judetului, Gheorghe COSMULESE, Directorul OMNIASIG, a subliniat: "Orasul Suceava este in mare masura acoperit de companiile locale, dar restul judetului inglobeaza un numar destul de important de municipii si un mediu rural foarte dinamic, oferind astfel principala directie de dezvoltare". Majoritatea companiilor locale de profil detin o pondere ridicata a subscrierilor in afara resedintei de judet, de cele mai multe ori depasind 50% din total.
Discutiile au atins si segmentul auto, preponderent in portofoliile asiguratorilor locali, care se confrunta cu o daunalitate a carei valoare se inscrie in media nationala si cu o acutizare a fenomenului de frauda. Reprezentantii sucursalelor si agentiilor locale de profil au dezbatut asupra necesitatii colaborarii eficiente intre companii, atat in ceea ce priveste istoricul clientilor, cat si referitor la relatia cu service-urile si la introducerea unor sisteme informatice performante. "Pana in momentul in care CEDAM-ul va deveni intr-adevar un instrument util pentru toti asiguratorii, ar trebui sa dezvoltam o colaborare mult mai buna, incepand de la nivel local", a subliniat Dan TATARU, Director Zonal, GROUPAMA.
Totusi, ca si in restul teritoriului, asigurarile auto detin cea mai importanta pondere in subscrierile companiilor locale. "Cu toate ca rata daunei pe auto nu este una peste media la nivel national, transportatorii prezenti la nivel local reprezentau o problema, pentru ca aduceau cel mai ridicat volum de daune", a adaugat Sorin CRISMARIU, Director Asigurari, ARDAF.
"Desi ne situam pe primele locuri in topurile subscrierilor pe RCA, in cadrulcompaniei are loc o schimbare rapida, in sensul in care ne orientam din ce ince mai mult catre segmentul property si catre alte linii de asigurari. Intr-untimp foarte scurt, am reusit sa ajungem la 16% din totalul PBS cu asigurarilede proprietati", a precizat Diana MORUZEA, Director Departament Brokerisi Vanzari Directe, EUROINS.
In ceea ce priveste piata locala de brokeraj, aceasta vizeaza, in principal, persoanele fizice, precum si intreprinderile mici si mijlocii. "Chiar daca nu se afla inca la acelasi nivel cu alte zone din tara, prezenta brokerilor in judet este un semn ca piata este in formare si ca are un mare potential. Tinand cont si de cifrele pe care le-am vazut, orasele mai mici din teritoriu devin tot mai atractive pentru piata de brokeraj", a mentionat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.
De asemenea, existenta intermediarilor locali sau a unor reprezentante teritoriale ale brokerilor nationali este vazuta de catre asiguratori drept una din posibilele solutii de crestere a industriei de profil, in special pe segmentul de asigurari generale. "Noi incercam sa vedem o nevoie complexa, intr-un context dat, si sa constientizam asa cum trebuie conceptul de asigurare. Prin aceasta atitudine si abordare fata de client, aducem un plus de valoare, atat acestuia, cat si companiei de asigurari", a specificat Gheorghe GRAD, Director General, SRBA.
"Dezvoltarea colaborarii cu brokerii a fost mereu printre obiectivele majoreale companiei noastre, pe toate liniile de business. Acest tip de colaborarea facut ca, anul trecut, Sucursala Suceava sa se claseze pe prima pozitie inclasamentul intern pentru asigurarile de viata", a subliniat Daniel PETRARIU,Director, ASTRA Asigurari-UNIQA.
Desi majoritatea celor prezenti au raportat cresteri sub cele preconizate pentru 2009, acestia au concluzionat ca efectele crizei economice vor fi cu adevarat vizibile in anul care va urma. Astfel, ramane de vazut in ce masura asiguratorii locali vor fi influentati de un mediu economic in declin, in care puterea de cumparare a populatiei va fi in scadere.
Mihai CRACEA
| ALLIANZ-TIRIAC
Ovidiu VOINESCUDirector Sucursala 
ALLIANZ-TIRIAC
Aleea Ion Gramada nr.5
Tel.: 0230.520.995
Fax: 0230.522.921
ARDAF
Sorin CRISMARIUDirector Asigurari 
ARDAF
Str. Mitropoliei nr. 5bis
Tel.: 0230.522.074
Fax: 0230.522.075
ASIROM
Sorin BARBUTADirector Sucursala 
Zenica ONUFREIDirector Adjunct 
ASIROM
Str. Petru Rares nr. 14
Tel.: 0230.551.530
Fax: 0230.523.305
ASTRA-Asigurari UNIQA
Daniel PETRARIUDirector Sucursala 
ASTRA-Asigurari UNIQA
Str. Marasesti nr. 35, bl. A10, sc. B, ap. 1-2
Tel.: 0230.524.103
Fax: 0230.524.104
BCR Asigurari
Laura COROVIACDirector Sucursala 
BCR Asigurari
Str. Stefan cel Mare nr. 31
Tel./Fax: 0230.524.287 BCR Asigurari de Viata
Vlad STEFANITADirector Agentie 
BCR Asigurari de Viata
Str. Stefan cel Mare nr. 31
Tel./Fax: 0230.524.284
EUREKO
Corina GROSARIUDirector Agentie 
EUREKO
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 8
Tel.: 0230.521.556
Fax: 0230.524.169
EUROINS
George Cristian TURTUREANDirector Agentie 
EUROINS
Agentia Suceava 2
Str. Bistritei nr. 8, et. 1
Tel.: 0230.530.823
Fax: 0330.804.670
Mihaela ANDREI MIRONESCUDirector Agentie 
EUROINS
Agentia Suceava 3
Str. Mihai Viteazu nr. 26A
Tel./Fax: 0230.524.714
GENERALI Asigurari
Mihaela ILIEDirector Agentie 
GENERALI
Str. Curtea Domneasca nr. 9, et. 1
Tel.: 0230.522.464
Fax: 0230.530.306
GROUPAMA Asigurari
Gheorghe CARABUSDirector Agentie 
GROUPAMA Asigurari
Str. Curtea Domneasca nr. 9
Tel.: 0230.531.440
Fax: 0230.521.773
ING Asigurari de Viata
Loredana VIZITEUAgency Manager 
ING Asigurari de Viata
Str. Tipografie nr. 1
Tel.: 0230.523.901
Fax: 0230.523.902
OMNIASIG
Gheorghe COSMULESEDirector Zonal 
OMNIASIG
Str. Ana Ipatescu nr. 10
Tel.: 0230.523.658
Fax: 0230.523.617
UNIQA Asigurari
Liliana FILIPOAIADirector Sucursala 
UNIQA Asigurari
Str. Mihai Eminescu nr. 5
Tel./Fax: 0230.217.775
SRBA - Broker de Asigurare
Elena TURTUDirector Sucursala 
SRBA - Broker de Asigurare
Aleea Saturn nr. 3, bl. E22, sc. A, ap. 4
Tel./Fax: 0230.522.449
UNION CONSULTING Broker
Dumitru BARBUTADirector Executiv 
UNION CONSULTING Broker
Str. Veronica Micle nr. 11, bl. 19, sc. a, ap. 8
Tel./Fax: 0230.521.343
|
